內容: 百地三太夫帶著忍者偷襲下山甲斐的基地,下山忍者埋伏在防護牆內,突然殺出,使得百地的忍者居於劣勢,甲斐的兒子平兵衛聽到喧譁聲走出來,弟弟次郎告知跟著百地打仗,不知道為什麼,平兵衛問父親,父親不理他繼續指揮,三太夫請來無門使用煙霧幻術入侵,打開大門讓三太夫的忍者進入,無門要離開,三太夫再出三十錢要他殺死次郎,無門不答話,三太夫升到一百錢,無門馬上答應接下,借了長槍射向前處,在利用長槍的彈力躍入基地,次郎請哥哥加入戰鬥,平兵衛拒絕無故殺害敵人,次郎追殺進來的無門,甲斐喊著川,讓兩人單挑決鬥,平兵衛勸會失敗的弟弟放棄,次郎不聽,上場就遭到無門羞辱,平兵衛喊著次郎的名字,無門聽到後折刀殺死他,難過的平兵衛上前找無門報仇,此時鐘響,三太夫走到城牆下呼叫甲斐停戰,一起到平樂寺,甲斐整理衣袖出門,對次郎的死無動於衷,說次郎是下忍,忍者死亡是常事,平兵衛生活在忍者之國,經常舉行無意義的戰鬥,因此死傷多人卻樂在其中,他國人稱忍者之國為虎狼之族,在尾張的織田信長崛起,逐漸擴張佔領伊賀附近的國家,現在正計畫入侵伊賀旁邊的伊勢,先讓次子入贅伊勢國王北畠具教家,信雄收服具教的日置大膳與長野左京亮等人,前往大廳要具教退位,並交出貴重的茶葉罐,具教早知道會有今天,只是沒想到愛將背叛他,拿出茶葉罐在桌上砸碎,信雄要大膳殺死具教,大膳不敢動,左京亮自告奮勇,拿起長槍刺向具教,具教輕輕一揮砍斷長槍,左京亮劍藝不及具教,大膳不肯殺舊主,具教擊敗左京亮要殺死他時,大膳快手快刀砍傷具教,臨死的具教給大膳忠告,既然轉為服侍織田應當鞠躬盡瘁,一生勞碌其興衰,公主持短刀要殺信雄,信雄被劃傷臉生氣拿刀要殺死公主,大膳奪下公主的刀打昏她,阻止信雄殺她,信雄生氣離開。 伊賀上忍十二家在平樂寺開會,根本沒有與織田打仗的準備,打算派出使者歸降織田,讓平兵衛帶著文藏等人出發,無門回家後在門口交出一百錢請求開門,妻子不肯開門,因為當初他誘拐離開安芸國說自己是一流忍者承諾衣食無虞,現在一年只帶回幾百錢而已,文藏受傷回來,無門帶他去見十二家,知道他被平兵衛殺害,平兵衛被押著見信雄,沒說歸降織田,部下勸信雄出兵攻打,信長曾寫信給兒子,伊賀雖為小國但是都是虎狼之族不可妄攻,平兵衛言語刺激信雄,部下躍躍欲試,大膳卻持反對意見,信雄反而決定要進攻,平兵衛獻技建立城堡在伊賀國內中央,信雄派出部下告訴伊賀國,並願意幫忙修建城...
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