內容: 比爾博寫信給佛羅多,提起過去沒有告訴他的事情,東方有一個繁華的地方稱之為河谷城,貨物充足人民快樂,因為艾雷博的矮人國國王索羅保護著這個城市,索羅王的城堡下埋藏許多珠寶黃金,國民善於打造珠寶不斷向下挖掘,終於發現山之心的寶石阿肯鑽,索羅王認為是天賜予地球之王的象徵,因此要求各國進貢,包括精靈王薩蘭迪,薩蘭迪看了阿肯鑽認為矮人偷走珠寶,矮人國否認,反而指責精靈國拒絕進貢,兩國的友誼因此破滅,索羅王對於黃金珠寶喜愛成癡,已經變成病態,一日從北邊吹來一陣怪風,發現是火龍斯莫格,為了搶奪黃金珠寶而來,佔據了艾雷博的黃金珠寶與阿肯鑽,王子索萊茵救出父親帶著人民逃離,薩蘭迪沒有伸出援手,從此矮人四處流離過著艱困的日子,索林永遠無法忘懷這個恥辱,對哈比人來說火龍只是傳聞,比爾博在那時是個小孩子,結識了一生的好友甘道夫,故事開始於一個哈比人的家,佛羅多走進來,告知比爾博有許多人要參加宴會,但是巴金斯一家人要他親自邀請,比爾博不肯去,開始收拾貴重東西,說曾經抓到羅貝莉亞巴金斯偷他的東西,要佛羅多注意她,佛羅多表示大家覺得叔叔變得古怪不合群,比爾博要他在門口掛上牌子,非請勿入,佛羅多問起甘道夫是否回來,比爾博說一定會,佛羅多到樹林找東西要送給甘道夫,比爾博坐著抽煙想起六十年前,甘道夫突然出現在面前,想找他一起旅遊,比爾博拒絕躲入屋內,甘道夫在門口畫了符咒,等他離開後比爾博到市集擔心的防著甘道夫出現,晚上杜瓦林看到符咒敲門進入,吃了比爾博的晚餐,巴林也敲門進來跟杜瓦拉打招呼,兩人多年不見,菲力與奇立接著進門,最後甘道夫帶著一群矮人在門口,開始搜刮比爾博家裡的食物,甘道夫確認名單少了一個矮人,大家在比爾博餐桌上開趴,他生氣冒火,最後一個矮人索林出現,索林看了比爾博認為他沒有戰士的本事,帶來消息戴因不支持他們奪回艾雷博,但是所有預兆都顯示是好時機,他們只有十三人,有人說太少,有人說有巫師甘道夫幫忙,索林生氣吼著別人也知道徵象,要爭奪艾雷博的黃金珠寶,大家應該一博以免被奪,巴林擔心正門鎖起來,甘道夫拿出鑰匙交還給索林,索羅王請他託管,地圖上記載道路謎語可以進入城堡,或許可以找到人解讀,大家諷刺找比爾博無濟於事,甘道夫生氣說哈比人的步伐輕盈,而且斯莫格沒有聞過哈比人的氣味,比爾博有很大的潛力,索林只好相信昏倒,甘道夫試著說服他,比爾博拒絕簽合約,矮人們唱著喪國悲歌。 隔日比爾博...
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