內容:
比爾博寫信給佛羅多，提起過去沒有告訴他的事情，東方有一個繁華的地方稱之為河谷城，貨物充足人民快樂，因為艾雷博的矮人國國王索羅保護著這個城市，索羅王的城堡下埋藏許多珠寶黃金，國民善於打造珠寶不斷向下挖掘，終於發現山之心的寶石阿肯鑽，索羅王認為是天賜予地球之王的象徵，因此要求各國進貢，包括精靈王薩蘭迪，薩蘭迪看了阿肯鑽認為矮人偷走珠寶，矮人國否認，反而指責精靈國拒絕進貢，兩國的友誼因此破滅，索羅王對於黃金珠寶喜愛成癡，已經變成病態，一日從北邊吹來一陣怪風，發現是火龍斯莫格，為了搶奪黃金珠寶而來，佔據了艾雷博的黃金珠寶與阿肯鑽，王子索萊茵救出父親帶著人民逃離，薩蘭迪沒有伸出援手，從此矮人四處流離過著艱困的日子，索林永遠無法忘懷這個恥辱，對哈比人來說火龍只是傳聞，比爾博在那時是個小孩子，結識了一生的好友甘道夫，故事開始於一個哈比人的家，佛羅多走進來，告知比爾博有許多人要參加宴會，但是巴金斯一家人要他親自邀請，比爾博不肯去，開始收拾貴重東西，說曾經抓到羅貝莉亞巴金斯偷他的東西，要佛羅多注意她，佛羅多表示大家覺得叔叔變得古怪不合群，比爾博要他在門口掛上牌子，非請勿入，佛羅多問起甘道夫是否回來，比爾博說一定會，佛羅多到樹林找東西要送給甘道夫，比爾博坐著抽煙想起六十年前，甘道夫突然出現在面前，想找他一起旅遊，比爾博拒絕躲入屋內，甘道夫在門口畫了符咒，等他離開後比爾博到市集擔心的防著甘道夫出現，晚上杜瓦林看到符咒敲門進入，吃了比爾博的晚餐，巴林也敲門進來跟杜瓦拉打招呼，兩人多年不見，菲力與奇立接著進門，最後甘道夫帶著一群矮人在門口，開始搜刮比爾博家裡的食物，甘道夫確認名單少了一個矮人，大家在比爾博餐桌上開趴，他生氣冒火，最後一個矮人索林出現，索林看了比爾博認為他沒有戰士的本事，帶來消息戴因不支持他們奪回艾雷博，但是所有預兆都顯示是好時機，他們只有十三人，有人說太少，有人說有巫師甘道夫幫忙，索林生氣吼著別人也知道徵象，要爭奪艾雷博的黃金珠寶，大家應該一博以免被奪，巴林擔心正門鎖起來，甘道夫拿出鑰匙交還給索林，索羅王請他託管，地圖上記載道路謎語可以進入城堡，或許可以找到人解讀，大家諷刺找比爾博無濟於事，甘道夫生氣說哈比人的步伐輕盈，而且斯莫格沒有聞過哈比人的氣味，比爾博有很大的潛力，索林只好相信昏倒，甘道夫試著說服他，比爾博拒絕簽合約，矮人們唱著喪國悲歌。
隔日比爾博醒來發現大家都離開了，他鬆了一口氣，發現桌上放著合約，比爾博帶著背包追上他們，簽名交給巴林，晚上紮營時比爾博睡不著，拿蘋果餵馬，聽到遠方有低吟聲，菲力兄弟告知是殘暴的獸人，很得意比爾博嚇著，索林斥責他們藐視獸人襲擊，巴林說索羅王曾經想收復古代矮人國莫瑞亞，獸人阿佐格發誓要殺光杜林的血脈，首先斬首索羅王，索林的父親索萊茵過份難過在戰場上失蹤，至今不知下落，巴林後來在戰場找到索林，索林對抗阿佐格砍斷他的一隻手臂，趁勝追擊打敗獸人，但是只剩下少數人活著，大家擁護他為王；獸人發現了索林，要手下通知阿佐格；天雨繼續趕路，大家提起僅存的巫師，甘道夫表示有五個，白袍薩魯曼最厲害，褐袍拉達加斯特守護東部，有許多動物陪伴；許多動物中了黑魔法死亡，拉達努力救活病重的，小鳥告知大蜘蛛來自森林古堡，拉達駕著兔子拉車前往；索林要在廢棄農舍紮營，甘道夫認為危險，應該繼續前往精靈王國，索林拒絕，甘道夫生氣離開；比爾博拿食物給負責看馬的菲力兄弟，少了兩匹馬，兩人發現大野人帶走馬，叫輕盈的比爾博幫忙，比爾博被三個大野人抓到，奇立通知大家過來追殺大野人，大野人抓住比爾博當人質，索林等人只好投降被抓要被烤來吃，比爾博告訴野人吃矮人要先剝皮，野人不相信要生吃，比爾博又說他們肚子都是寄生蟲，索林要大家附和比爾博，甘道夫用權杖擊碎巨石，陽光使得野人變成石頭，北邊的大野人南下到此，白天無法行動，附近一定有隧道，他們找到野人的倉庫發現寶物，還有精靈製造的寶劍，甘道夫拿一把寶劍給比爾博，有危險至少會示警，拉達的兔子拉車出現，告訴甘道夫黑魔法籠罩東部，大蜘蛛來自多爾古堡，他進入古堡看到亡靈法師，拿出幽靈使用的劍為證，獸人的坐騎狼突襲，索林否認洩漏行程，獸人包圍他們，拉達用兔子拉車引開獸人，矮人們還是被發現包圍，甘道夫找到地洞讓大家躲起來，精靈部隊殺死並驅逐獸人，邦伯找到隧道繼續前進，結果通到精靈國的瑞文戴爾。
索林生氣不需要精靈幫忙復國，甘道夫說至少需要精靈幫忙解讀地圖，要大家聽他的；林德來迎接甘道夫，艾隆德王剛好回來，表示剛才殺死一批獸人，認出索羅王的孫子索林，交待盛宴素食款待矮人，奇立對精靈少女拋媚眼，矮人發現，奇立急忙否認，索林把寶劍拿給艾隆德看，艾隆德說是奧克斯特寶劍專殺獸人，甘道夫的是貢多林國王的寶劍，矮人不喜歡精靈的豎琴音樂，開始唱歌嬉鬧食物丟滿地，在甘道夫的堅持下，索林把地圖拿給艾隆德，艾隆德看了一下地圖上有月光符咒，今天剛好時滿月時節，在寶石台上灑下月光，地圖出現暗藏的文字，在杜林之日面對岩石就會出現鑰匙孔，杜林之日即將到達，艾隆德卻說還有別人覬覦著；獸人跟阿佐格報告，殘暴的阿佐格讓座狼咬死他，懸賞殺掉索林；比爾博獨自四處參觀瑞文戴爾美麗風景，艾隆德告知這裡永遠歡迎他，矮人們快喝光藏酒，裸體在水池玩水，艾隆德還是沒有下逐客令，晚上甘道夫試著說服艾隆德，幫助索林復國打倒斯莫格，也可以在東部建立防衛保護中土，艾隆德表示索羅王愛財成癡，難保索林不會一樣，中土的化分並非他與甘道夫可以決定，兩人登上高台看到蓋拉德爾女王，薩魯曼請她到精靈國幫忙仲裁，甘道夫擔心斯莫格成為敵人，而且矮人曾經擁有七枚戒指，薩魯曼表示只有一枚至尊戒指才能操控其它戒指，而至尊戒指早已經漂流到大海，艾隆德提起四百年來的和平，甘道夫認為和平已經遭到破壞，而且一股黑勢力逐漸崛起，好像是亡靈法師，拉達可以見證，薩魯曼不相信拉達的話，認為他吃太多蘑菇腦袋變壞了，蓋拉用心靈感應知道甘道夫帶著某樣東西，叫他拿出來，艾隆德打開皮布看見魔格劍，是由巫王安格瑪製造的，魔格劍隨著失敗過世的安格瑪下葬在魯道爾瀑布下的岩石深處，而且墳墓有符咒封起來，薩魯曼表示沒有證據說這就是魔格劍，不贊同消除斯莫格，接手矮人造成的麻煩，蓋拉又感應甘道夫說知道矮人離開了，而且甘道夫早已經曉得，甘道夫尷尬笑著。
甘道夫向蓋拉告別，蓋拉表示他幫助索林是對的，但是擔心會引起一些未知的力量，必須先解開魔格劍之謎，否則在黑暗的力量不會現身，只知道它逐漸壯大，要甘道夫小心，問他為何選擇哈比人，甘道夫表示是直覺，不認同薩魯曼所說要強大力量才能消滅邪惡，相反的卻是平常瑣碎的善意與愛心，比爾博給他戰勝恐懼的勇氣，蓋拉承諾會相助。矮人們在峭壁遇到大雷雨，石頭巨人拋起巨石相互打架，索林奮力救出掛在峭壁的比爾博，卻說他是累贅，他們找到一個洞穴，索林要波弗站崗讓大家休息，明天繼續趕路，獸人的座狼發現矮人們的氣味，半夜比爾博打包要回瑞文戴爾，波弗勸留他，比爾博表示索林嫌棄他，矮人們不知道家的感覺，四處流浪習慣了，才發現說話傷害了比弗，波弗卻祝福他好運，比爾博轉身時寶劍發出青光，地面破裂，大家全部掉落洞窟下的獸人陷阱，獸人簇擁抓著矮人們要獻給地底獸人國王，比爾博在人群中蹲下躲過一劫，拿起寶劍尋找出路，卻被獸人攻擊一起掉落深淵，國王問他們為何帶武器進入他的國土，索林走出來，國王認出告知阿佐格懸賞殺死他，要手下通知阿佐格；比爾博醒來看到咕嚕打死另一邊的獸人，從咕嚕身上掉下一枚戒指，咕嚕打昏獸人抓到一邊啃食，比爾博找到寶劍撿起魔戒，咕嚕發現他，比爾博拿劍逼問如何走出洞穴，善惡的咕嚕開始自我對話，比爾博知道他喜歡玩遊戲，跟咕嚕猜謎題，幾題後比爾博提問他口袋有什麼東西，答應給咕嚕猜三次，咕嚕都猜錯，比爾博說他輸了(掉了)，咕嚕才發現魔戒不見了，追殺比爾博拿回魔戒；國王讓手下斬殺矮人時，甘道夫出現解救他們；比爾博躲進岩洞中，魔戒掉出來，他伸手抓，魔戒剛好套入手指中使他隱形，咕嚕過來沒看見他；甘道夫帶領大家殺出重圍，殺掉國王後大家墜落岩層底下，大批獸人追來，甘道夫帶矮人們岀洞，咕嚕在前面，比爾博不敢叫他們，比爾博本想在隱形時殺死咕嚕，升起寬恕之心踢開他跑出洞穴，追上甘道夫等人，甘道夫清點人數沒有發現比爾博，索林卻說比爾博半路念家脫逃，比爾博脫下戒指走出來，承認自己想家，更想幫助矮人奪回自己的家，阿佐格在山坡上下令攻擊，大家退到懸崖邊爬上樹，甘道夫讓蝴蝶帶訊息求救，阿佐格包圍他們，甘道夫引燃松果做成火線使狼群不敢靠近，大樹鬆動快要倒下，索林毅然走出來跟阿佐格決鬥，被阿佐格的白狼咬傷，他叫手下砍死索林，比爾博拿著寶劍殺死阿佐格手下，矮人衝過來加入戰鬥，蝴蝶帶來許多大老鷹，老鷹協助殺死狼群，救走甘道夫等人，在山頂上放下他們，甘道夫醫治好索林，索林跟比爾博道歉，遠方就是艾雷博，矮人國的家，大家相信勝利就在眼前，一隻畫眉飛往艾雷博，是個好預兆，畫眉在大門口擊碎栗子，沈睡的斯莫格醒來。
星標: 3.5(最多5)
預告片:
小記:
三集魔戒之後，導演又追加拍攝了三集哈比人，做為魔界的前傳，一樣是雄偉遼闊的山川與豪華場景，以矮人復國為主角，找哈比人比爾博幫忙，出現的誤差在比例，矮人，哈比人，人類、精靈與半獸人，比例常常出錯，一會兒大，一會兒一樣，一會兒小，劇情的骨幹仍是精彩的戰爭，復國與侵略。
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