內容: 平安時代,指的是人鬼共存的年代,京城一到夜晚,發生多起高官權貴被鬼怪攻擊的事件,魔魅在右大臣藤原安麻呂的府邸舉辦封鬼儀式,日美子在儀式進行中,跑到中庭射箭,這一射讓源博雅傾心,平安城外有許多貧苦的人民,只能祈求神佛寄望來世,眾人膜拜幻角大師,一個小女孩得重病,幻角大師念咒之後女孩馬上痊癒,此時又有高官齊部定行坐著轎子回家被鬼怪弄死,安倍晴明坐在家中喝茶,茶色變紅,知道有事要發生了;博雅到晴明府中,晴明正與一個和尚下棋,和尚轉過頭來卻長得跟博雅一樣,博雅驚訝靠近看,晴明輕輕一點和尚變成紙人,博雅拿起紙人笑著,紙人卻叫他的名字,又把博雅嚇一跳,坐定後告知齊部定行是第四起事件,腳被咬斷,最初的玉造大人是肩膀,藤原大人是鼻子,其次是嘴巴,每次鬼怪出現天有異象,大家都盛傳是惡兆,晴明卻說疑心出暗鬼,譬如男子暗戀女子所甚到想要吞噬對方靈魂,為了讓自己定心只能吹笛不讓心中鬼魅出現,博雅略懂點頭又生氣原來晴明在嘲諷他,蜜蟲也笑了,博雅提到城外出現一個幻角大師,許多人找他治病奉為神明,晴明表示神明也是由人的疑惑產生的,期待神明出現挽救世人,安麻呂大人找晴明,晴明知道博雅喜歡日美子,兩人前往藤原府,安麻呂告知日美子在晚上夢遊,無法喚醒她,隔天卻不記得發生什麼事情,從那一日天狗食月開始,晴明知道他擔心日美子與吃人的鬼怪有關,三人在走廊看庭院的日美子,小孩給她受傷的小鳥,日美子放在掌心一吹氣,小鳥振翅高飛,安麻呂擔心她被鬼怪附身,小鳥飛到晴明前面,晴明要大人放心,日美子看到晴明直接說出他不像傳說中的白狐,晴明問她要不要跟鬼魅比試,聽博雅說鬼魅都怕日美子,博雅急忙賠笑,日美子告訴博雅,男人只看鬼魅與女人的表面,問晴明是否來看她有沒有被鬼魅附身,安麻呂馬上說胡扯,沒有這種事情;晚上博雅不顧侍者的規勸,駐足在一棟荒廢宅邸聽到裡面傳來琴聲,在門口吹笛合聲,一曲之後,博雅隔著窗戶感謝,彈琴的須佐叫住博雅也感謝他,剛才奏的是家鄉傳世曲調,博雅懇請他再彈一次,吹笛合鳴,此時日美子又開始夢遊,士兵看到天皇府中的古劍突然浮起發出響聲,隔天請晴明過來查看,晴明說這是一把危險的寶劍,安左大臣說這是天丛雲劍,素戈鳴尊打倒八頭蛇時,從八頭蛇尾巴掉出的寶劍,晴明開始念咒要解封寶劍的咒怨,卻被寶劍的戾氣帶飛,晴明把寶劍插在石地上,左大臣說過去先帝在世時,十八年前也曾發出響聲,天皇要晴明驅逐鬼...
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