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1945年8月9日上午9點50分，載著原子彈的美國軍機B-29抵達小倉，因為能見度低而轉向長崎，福原浩二要上學前，叮嚀母親伸子要記得吃降血壓藥，浩二搭電車到長崎醫科大學，教授在課堂上開始授課，美機飛過上空，在11點2分時投下原子彈，浩二等九百多大學教授與學生因此死亡，三年後町子拿了兩個雞蛋給伸子，伸子放在碗中先祭拜死去丈夫兒子的神壇，兩人一起到墓園掃墓，伸子遺憾一直無法找到浩二的屍首埋葬，覺得是時候放棄了，大約11點2分，大家面向爆炸位置默禱，晚上伸子做好煎蛋放在浩二的照片前，嘴巴唸著要放棄尋找死亡的證據，而且町子也流淚同意，浩二的亡靈突然出現在樓梯口，伸子提起與町子到長崎找浩二，長崎都是人間地獄，找遍了所有浩二可能出現的地方，因為伸子放不下，因此浩二無法安然離開人世間，浩二問候母親健康，伸子也反問兒子，浩二大笑說自己死了怎麼會安好，媽媽喜歡裝傻，浩二的父親肺結核死亡，哥哥在緬甸戰死，現在他也死了，只剩下母親孤零零的活著，浩二問母親是否按時服藥，伸子說吉田醫生死了，現在是村井醫生幫忙看病，上個月和子夫人一家與藤井夫婦因為房屋嚴重毀損而搬過來，吵得熱鬧，好不容易現在安靜下來了，比起鄰居好友，浩二更想知道町子的狀況，伸子告訴他說伸子已經當上小學老師，浩二高興的說町子會是好老師，想當初他的小學老師鰐口動不動就打人，現在頭上還帶著傷痕，武志提著燈籠來找伸子，母親因為陣痛不止，伸子提著助產士的包包跟他回家，浩二到二樓看著他與町子的照片拿起門德爾的唱片盯著看，當時兩人在二樓聽音樂，浩二差點吻了町子，伸子等留聲機發條正常發聲後，才端著茶與蛋糕上樓，浩二想著往事落淚，放回唱片。
清早町子接學生遇到伸子，伸子幫人接生剛準備回家，小孩沒傘想到學校，町子只好在大雨中接學生上課，伸子回到家睡著，浩二出現唸著要媽媽保持健康，本想學醫減輕媽媽的負擔，考上大學時兩人一起回老家，伯父要他以後抱個諾貝爾獎光宗耀祖，浩二卻只想當個普通醫生幫窮人服務，伯父生氣指責現實最重要，大家不是為了他的窮志向出錢，浩二生氣說自己要找學費，媽媽因此低聲下氣向大家道歉，回到家盯著死去丈夫的照片說著他太早過世，母子被大伯欺負，大伯真是混蛋，浩二沒想到母親會用粗鄙字眼罵大伯，上海大叔敲門，吵醒了伸子，拿給她一包味增與香皂，伸子要的紗布要等一會兒，現在警察對黑市管得嚴，拿了醬油瓶裝了一些，不要伸子的錢，伸子堅持要付錢，大叔比了五的數字，說香皂算是禮物，轉送一塊給町子，提到町子孤守著浩二太可憐，伸子說她遇到好人還是要嫁的，大叔請伸子幫忙做媒人，有個年輕人很不錯，而且戰爭導致許多日本男子都死掉，伸子拿錢給他，表示時代變了町子不會參加相親，她也希望町子自由戀愛找到心上人，大叔說會被居心不良男子騙走，伸子說像他嗎？大叔笑著離開。下課後町子拿著唱片來還，提到音樂會很成功，主任還帶了蒸芋頭甜品慰勞，一版一眼的要大家聽音樂別放屁，大家都笑了，她放門德爾松時，一個從戰場回來的男老師黑田突然哭了，之後她問原因，黑田在出征前聽過這首曲子，以為以後再也沒有機會聽到，沒想到戰友都死了，他倖存回來，大家聽了黑田的話都掉淚，伸子問黑田的家境，町子表示家人都因為原子彈喪生，現在獨自生活，拿著唱片到浩二房間，想起兩人在屋內嬉戲要接吻，母親在門外咳嗽，伸子拿著紅茶上來，町子提起伯母經常失神讓她擔心，伸子感謝町子的照顧，町子反而感謝因為伯母存在自己才有目標活著，伸子藉此要她重新找愛人，町子不願意放下浩二，並哭著要伯母別在浩二房間說這種話，鄰婦來通知伸子說在分配沙丁魚，要她拿著鍋子趕緊到合作社，町子下來跟著鄰婦去，伸子叫她晚上一起吃飯。
伸子鋪好床，向天父聖母祈禱，回頭卻望見浩二躺在床上，浩二總喜歡躺在母親的被褥睡，小學四年級還因為尿床引起騷動，長崎多雨，她老是為了曬棉被發愁，但是從不發火，浩二提起町子說即使兩人的小孩尿床也絕對不要生氣，兩人還談過在浦上教堂結婚，請井上老師當見證人，戰時可能沒有西裝，但是一定要讓町子穿婚紗，放門德爾松的音樂，突然問起町子，媽媽問他難道看不到町子嗎，浩二說故意不去看的，伸子說多虧町子照顧才能活著，浩二自滿說可以依賴他的老婆，伸子順勢提起若是町子找到好人家，就該讓她得到幸福，要浩二明白自己已經死去，浩二生氣的離開說自己還沒死。町子帶著學生風見到復原局詢問出征的父親，調查員查資料後告知他戰死於菲律賓，風見的爺爺希望拿知道戰死的狀況與地點，調查員寫了一封信交給風見，風見遵守爺爺的囑咐堅強不能哭，而且還有兩個妹妹，町子告訴伯母，遺憾無法幫上忙，晚上要去合作社無法留下吃晚飯，留下浩二的桔梗花，伸子插了花瓶要播放門德爾松小提琴曲，浩二出現舉手指揮，完了說自己曾想當音樂家，母親說他不是想當導演，還寄給伊丹和小津仰慕信，後來又說要當小說家跟哥哥打了一架，伸子提到魁梧的大兒子在浩二大學入學日戰死夢到他瘦了一圈，全身流著血過來看媽媽，後來與門口的戰友離開，伸子嚇醒起來開門，驚醒浩二，哭著說他哥哥一定戰死了，哥哥遠在緬甸都來告別，為何浩二三年沒有音訊，浩二解釋哥哥臨死前一直想著媽媽，他連要死都不知道，瞬間就消失了，伸子道歉問得唐突，浩二坐下說哥哥出征時叮嚀他必須念完醫科照顧媽媽，因此才到長崎唸醫科，結局卻還是一樣，或許是命中註定，母親說地震天災是命中註定，但是戰爭卻是人類引起的慘劇而非命中註定，浩二掉淚消失，晚上又出現在房間，母親正拿著鄰婦送的味增燒茄子祭拜他，伸子也拜過天父後要開始晚餐，轉眼看到浩二，浩二問她為何點蠟燭，母親說現在分區供電，浩二又嫌她吃的不好，伸子說有時孕婦家會請她吃好吃的食物，浩二不能吃，想念媽媽的三角飯糰，伸子說在小姑娘的時候學的，浩二感嘆長崎人講究吃穿，又想起跟媽媽在中華街吃什錦燴麵，伸子忘記什麼時候，浩二說他被憲兵懷疑是間諜的時候，當時他請託鄰婦告訴不在家的母親，跟著憲兵到司令部，被揍了一頓關進黑牢，幸虧媽媽來救他，伸子才想起當時鬧到司令部，只因為浩二拍照運動會出現高射炮，伸子跟司令官吵，司令官才同意放行，告訴浩二有一個好母親，兩人經過中華街伸子哭著吃麵，把未吃完的麵都倒給浩二，浩二提到前幾天說的町子，認為母親說的對，如果真的有好對象也祝福她幸福，這是所有戰死人的希望，伸子掉淚稱讚兒子，此時電來了，大叔又敲門，送來修理好的收音機，還有一些美軍食品，伸子堅持付錢，大叔要三百，伸子拿了五百給他，大叔問是否送給町子香皂，伸子代替町子感謝他，遺憾町子婉拒相親，大叔突然問伸子是否想結婚，毛遂自薦，浩二拿著掃把在後面揮舞，伸子說他開玩笑，大叔尷尬笑著離開，浩二要媽媽撒鹽，伸子知道大叔喜歡她，所以以黑市較低的價格取得貨品，浩二說媽媽狡猾，伸子承認但說大叔並非壞人，自己也不是好人，三年來辛苦的生活，被借錢不還親友背叛白眼，大叔卻不嫌棄幫忙她，如果浩二生氣，她不會再跟大叔買東西，浩二說遇到爸爸要告狀，伸子要他別跟爸爸亂說話，浩二硬是說要而離開。
小堇的媽媽擔心沒奶水，伸子安慰她說自然會有奶水，小堇要給妹妹取名叫町子，跟老師一樣的名字，偷偷跟媽媽說黑田喜歡町子老師，伸子向小堇打聽黑田；晚上伸子整理用具時，浩二穿著哥哥的和服，伸子想到當時跟町子參加文化祭看浩二在舞台上唱歌，還有塗黑在南洋組曲胡鬧，之後在洗手台哀叫的洗清墨汁，町子在一旁笑著，浩二以為町子一定不喜歡他了，沒食慾也無法唸書，沒想到後來收到町子寄來的信與乳液，要他儘快恢復，馬上食慾大開，伸子叮嚀兒子別傷心，否則又要消失，秋天多陪她一會兒，浩二點頭問母親是否跟町子談過忘記他，讓媽媽說也難受，町子敲門，浩二馬上消失，町子拿了紅豆來，伸子高興的說終於可以做紅豆年糕吃，死了也無所謂，開始要町子找好對象嫁人，町子卻說不想嫁，原爆前一天晚上，和睦子、立石走在路上，睦子突然嚴肅的說不知道什麼時候會死掉，決定認真的說再見，隔日町子肚子痛沒去工廠，睦子與立石都死了，手上拿著跟睦子借的手錶，不知道怎麼還，幾個月後才去拜訪睦子母親，她一下抱著町子，當對方知道她肚子痛躲過一劫，突然推開她，町子也因此活得愧疚，伸子要她別這麼想，浩二也會希望她找到好對象能幸福，町子生氣到洗手台洗紅豆，伸子提起黑田，町子認為浩二不會原諒她，伸子保證兒子決定不會生氣，町子哭著離開，浩二出現問經過，得知町子哭了，伸子也難過像是自己要拋棄子女，浩二看到桌上的川上教授照片，真是懷念，川上曾在教師大聲說浩二的媽媽是美人，晚上醉酒後又會開始唱歌，突然想起自己在川上的課堂死掉，伸子補述說川上在瓦礫中被發覺，後來知道自己快沒命跟護士要酒，吉岡護士只好稀釋酒精給他喝，開始出現食道痙攣，終於在十五日宣布戰敗時死亡，吉岡也在去年夏天因為原爆病罹難，浩二放聲大哭而消失，伸子也開始哭泣。
在教堂唱聖歌時，伸子突然胸口不適，大家追問她是否缺少營養；冷颼颼的冬天，大叔來找伸子，伸子正在擦地，大叔過來幫忙，提到不久前被同伴告發抓到警局，這一次帶來了黑豆和魚糕等等，伸子聽說有個法官堅持不吃黑市東西而餓死，因此婉拒想展現日本人的羞恥心，而且浩二會託夢罵她，大叔有點生氣的拿回東西，又說自己想在長崎開咖啡店，要高價購買浩二的唱片，伸子婉拒說浩二會託夢生氣，大叔問她是否生病(瘋)了，如果太餓了他會想辦法，伸子又說兒子也在擔心，大叔嚇得離開屋子探詢鄰婦，町子敲門，做了年糕送過來，道歉很久沒有過來幫忙，帶著缺一條腿的黑田要介紹給伯母，兩人已經訂婚，伸子恭喜兩人，黑田堅持要跟伯母請安，並在浩二的遺像上香，伸子想告訴浩二說黑田是町子的未婚夫，但是難過說不出口，黑田退出客廳告辭，伸子拜託他好好照顧町子，黑田請伸子告訴浩二說會用一生好好對待町子的，町子離開時又奔回向伸子道歉，擔心浩二不會原諒她，伸子安慰她說這樣幸福最好；伸子擺好了年糕放在浩二桌上，並對他說要收起浩二與町子的照片，走下來看到浩二，浩二說因為可以自由進出，所以跑去看電影，現在電影出現彩色技術，美國真的不可思議，創作出那麼多美好的事情，也做了原子彈，伸子將町子與黑田來訪的事情告訴他，認為黑田是好人，浩二聽母親這麼說也比較放心，保證不會難過，伸子卻哭了出來，擔心町子得到幸福會忘記浩二，多麼希望活著的是浩二得到幸福，浩二趕緊要媽媽別說自私的話，伸子道歉說累了想睡覺，要浩二明天再來，原本要離開的浩二又回頭叫醒媽媽，說可能無法再來，伸子難過起身說町子不來了，浩二如果沒來只剩下她一個老太婆，活著沒意思，浩二說即使無法出現也會跟媽媽永遠在一起，因為媽媽已經到了他的世界，伸子轉涕為笑，浩二牽起媽媽的手，抱著她離開，鄰婦與大叔敲門，鄰婦送來過年的蕎麵，大叔買了些中國菜，要跟伸子一起過年，伸子沒醒來，鄰婦湊近看覺得不對，大叔看了一下慌忙去找醫生，鄰婦哭著說伸子一個人走了，真是太可憐了。
大家在教堂為伸子唱彌撒送別，浩二帶著伸子過來看她的喪禮，伸子微笑看到町子與黑田，推著浩二慢慢離開教堂，小堇卻可以看到伸子，兩人打招呼，浩二跟伸子在眾人的歌聲中慢慢走向天堂。
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預告片:
小記:
假設性的電影，浩二在原爆中莫名喪生，因為母親懷念著而無法轉世，他到人間用樂觀的方式，陪母親度過最後的餘生，然後一起離開人世間，吉永小百合演活了這個戰時的婦人伸子，如何在夾縫中求生，導演山田洋次描述了當時戰爭中受苦的日本老百姓，因為發動戰爭所帶來的折磨。
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