內容:
狂介救了愛子之後得到內褲，升學成為城南大學生，在披薩店打工，店長訓斥要他在規定三十分鐘內提早十分鐘送達顧客手上，給他最後一次機會，狂介騎著機車遇到蒙面人搶劫運鈔車，騎著機車半路阻擋，變身變態假面抓住蒙面人，也因此遲到被店長開除，變態假面抓歹徒上報，愛子責罵他不是說好不幹了，狂介表示自己是充滿正義感的假面，而非變態的假面，愛子要求他還給內褲，狂介依依不捨的交出內褲，班上的真琴正偷看到，真琴撞到壞學生，狂介阻止壞學生修理他，女學生游泳課，更衣室裡的內褲都被偷走，狂介想通了，如果變成變態假面會讓愛子陷入危險，女學生到更衣室找不到自己的內褲，以為是狂介偷的，女同學上課都沒穿內褲，狂介否認偷走內褲，狂介感到不安，綾田教授教授生物課，發現狂介不安的喘息聲，下課後要狂介到生物教室，狂介進入後馬上道歉，以為自己在書上亂畫被發覺，綾田卻說叫他來是因為狂介是她喜歡的菜要求交往，如果是大學生就不是禁忌的愛，靠近狂介時，狂介婉拒說自己與愛子交往中，匆忙離開教室，在走廊聽到女同學尖叫，內褲被莫名的力量拉走，狂介上前拉住內褲，愛子正好經過，以為狂介搶走女同學內褲，生氣離開。
綾田在街上遇到鬱悶的狂介，請他回家吃飯，前男友闖入家中要殺死兩人，狂介大叫說只是學生關係躲進綾田房間，聽到綾田呼救原本要戴上她的內褲，但是想到愛子的叮嚀，決定赤手空拳出來，打退綾田前男友，綾田感謝狂介送他出門吻了臉頰，卻被坐在車上的愛子看見，失望的狂介回家，媽媽魔喜問他與愛子是否在交往，為何還沒有進行到綁繩鞭打的地步，狂介給爸爸靈位敲鐘祈福，回到床上想著一天發生的事情心煩，家中突然停電，魔喜拿來蠟燭要淋狂介，外面又出現閃光，狂介跟著閃光發現巴秋姆正握著兩個吸氣機吸走每戶人家的內褲，這樣狂介就無法變身變態假面，自己也喜歡內褲，一石二鳥，狂介表示不會再變身，巴秋姆派出手下攻擊狂介，狂介被慘打，只好拿出綾田的內褲戴上變身，打敗巴秋姆的所有手下，巴秋姆使出吸氣機要吸走綾田的內褲，狂介使出絕招用繩子擒住巴秋姆，民眾鼓掌喝采，巴秋姆卻說大金玉男不會放過他，狂介離開現場突然感覺體力透支；學生傳閱昨晚假面擊敗敵人的影片，狂介急忙找愛子，說玉男還活著，目標一定是愛子，要愛子遠避，愛子卻以為狂介要跟綾田交往也想當變態假面，所以編造理由，願意成全狂介，自己到紐約找父母；玉男只剩下一個頭，身體是機械蜘蛛，在基地要部下造出一個無敵的怪物對付狂介。
狂介在教室望著愛子，綾田用愛意看著狂介，狂介擔心被所有女性喜愛，不知道是否該放縱，此時真琴突然站起來茫然的走出教室，綾田以為他到廁所，狂介到生物教室交還綾田的內褲，真琴走到玉男的基地醒來，告知狂介就是變態假面，也是真琴的情敵，愛子其實不喜歡狂介，害怕狂介變態的力量所以屈服，其實愛子真正喜歡的是真琴，要真琴打敗狂介解脫愛子，真琴答應，進入艙房接受改造，融合超強吸塵器與帝王蟹；愛子離開到紐約，早晨魔喜找不到自己的內褲，叫醒狂介，看到外面的內褲滿天飛，新聞與講談節目都在談論這個奇怪現象，東京的女內褲全部失蹤，狂介到外面終於找到一個阿嬤內褲，但是因為內褲太長，看不到玉男手下被痛毆，手下嘲諷他不到三天，所有女內褲都會被玉男偷走，看他沒有內褲如何變身；玉男要部下燒掉所有女性內褲，部下做好玉男過去一模一樣的身體，玉男卻要歌手的身體；學生集體衝出來，說體育館有怪物，狂介進入體育館看到真琴變身的戴納森，以女性內褲為養分，要狂介交出愛子，否則當場殺死綾田，綾田拿出穿過的內褲給狂介變身變態假面，打敗所有的手下，要拿長繩對付戴納森，戴納森卻使用強力反轉將狂介擊敗，帶走綾田，同學把昏迷的狂介放在地上，因為氣味太重大家遠離，；新聞報導戴納森四處作亂，民眾希望變態假面能出來拯救他們。
狂介失去信心，連流氓欺負學生都不敢出手相助，賣唱女歌手唱歌呼籲變態假面出來，小學生崇拜變態假面，認為他一定可以打敗戴納森，媽媽責罵說變態假面已經死了，也不會讓兒子長大成為變態，狂介決定到紐約找愛子拿內褲打敗戴納森，根據嗅覺找到愛子的家，但是已經被入侵大肆破壞找不到內褲，戴納森帶著愛子出現在大街，狂介努力要追上，卻使不出力量，玉男透過視頻要狂介到基地找愛子；狂介醒來發現身體虛脫，脫掉衣服變成瘦巴巴的身體，又昏倒，張男叫醒兒子說是因為綾田的內褲，兩人沒有愛情，所以被內褲吸取精力，無法發揮力量，要他回日本拜訪日田的變態仙人修行武功，成為更偉大正義的變態，張男消失；狂介到日田尋找變態仙人，一定要救出愛子，找到仙人的居所，椅墊、窗簾、桌巾都用內褲編織，找到蹲在一旁的仙人，仙人享受自虐問他何事前來，狂介告知目的希望仙人收他為徒，仙人答應，根據資質只有修行一週就可以變強，開始訓練要狂介砍柴拔草洗車，打野球放煙火，一週時間到了，仙人說狂介已經知道奧秘，拿出一條新品內褲給狂介，狂介擔心沒用過的內褲無法變身，仙人要他試試看，狂介戴上內褲開始血脈賁張變身，仙人戴上胸罩功力大增，缺點是看不到敵人，因此發展出超音波可以知道敵人位置，這就是變態的奧秘，一週的訓練主要加強狂介的意念，然後把對於愛子的慾念加在新的內褲上，狂介感謝仙人的指導，仙人再送給他長鼻子鬼面具，叫他順便幫忙到便利店支付電費，狂介看到電費單發現他姓色丞，仙人才告知他是祖父。
戴納森跳下來變成真琴，準備要在今天跟愛子舉行婚禮，手下送來長型蛋糕，愛子否認喜歡他，狂介從蛋糕下面跑出來，玉男告知大爆炸中失去身體只剩腦袋，所以打造機器人身體要報仇，狂介把鬼面具放在下體，長鼻子打掉手下的子彈，真琴回到戴納森的機械身體，要跟狂介決鬥，狂介射出長繩編成蜘蛛網困住戴納森，玉男要真琴開啟強力吸塵器，粉碎鬼面具，狂介使出奧秘讓蛋蛋變大卡在帝王蟹口中，開始強力迴旋拉出真琴向他的下體靠近，吸入而昏迷，狂介起身開始對付玉男，手下抬出愛子與綾田的十字架，如果狂介碰到他的身體，電腦就會射穿兩人，玉男開始攻擊痛毆狂介，狂介倒地，才知道綾田與玉男一夥的，利用她的內褲吸收狂介的精力，就是要奪走狂介的戰鬥能力，愛子掙脫鐵鍊呼叫狂介，拿起新品內褲穿上後脫掉，戴在狂介頭上，狂介依然沒醒來，愛子要拿槍對付玉男，卻碰到醒來的狂介下體而昏倒，狂介要使出致命絕招，玉男變大撐破屋頂，狂介衝入玉男口中進入身體，在下體使出功力讓玉男爆炸，抱得美人歸。
女孩因為有了內褲所以穿短裙，狂介在餐廳欣喜的看著，被愛子責備，真琴說如果狂介變態，就叫愛子打電話給他，一個女孩經過風吹露出內褲，狂介與真琴的桌面突然升高，愛子生氣離開，狂介急忙嗚著下體追出去。
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預告片:
小記:
變態假面的第二集，狂介拿著媽媽的龜繩術，變成了蜘蛛人，雖然有仿效的鏡頭，但是不失趣味，畢竟是個黃色喜劇，所以不必太認真，倒是像知道男主角幾乎裸體的動態演出，面對記者如何應對尷尬的問題。
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