內容:
電影拍攝於俄羅斯北部，所有演員都是柯諾澤爾湖畔的居民。
由哈拿出往日回憶的僅存幾張照片，敘述照片的情景；黎明後大家紛紛起床後，由哈拿著水桶到湖邊取水煮熱沖糖水，搭配簡單的早餐，把柴火丟進火爐內點燃取暖，之後穿著軍服開小船到鎮上郵局跟麗塔取件，今天要送報紙與幾份養老金，他問麗塔是否離婚了，可以請她跳舞，麗塔笑而不答，要他點收金額，還有一封信要給伊琳娜，轉往雜貨店拿麵包與燈泡，要老闆娘先記帳，開始送件並檢查郵筒，兩個麵包與養老金拿給維特亞，維特亞開始聊著過去越南的戰事，妻子過來拿報紙，妹妹從摩爾曼斯克過來，叫小孩下來吃飯，由哈跟維特亞要麵包錢；由哈去找麵包叔老維特亞，房間沒人電視開著，等了一會兒關掉電視，看到地上許多酒瓶，到外面問人說老維特亞去找瓦倫蒂娜，在湖邊叫住麵包叔，告訴他報紙放在桌上，要記得關電視否則會失火燒屋子，麵包叔說腦子不靈光忘記關，由哈說他上次買了很多手機，現在怎麼買了許多酒，不是答應過要戒酒，麵包叔忘記了，卻仍記得瓦倫蒂娜的曲線很美，由哈問他額頭上的傷哪裡來，麵包叔說跌倒受傷，對記憶力沒有影響，但是忘記現在要去哪裡。由哈拿養老金給柯利亞簽收，柯利亞要請他喝酒，由哈婉拒說還要送信，叫曼雅拿水給他喝，提到看見謝米諾夫偷偷去打獵，早晚被抓，柯利亞說不關他的事情，拿出香菸給由哈，由哈想起伊琳娜的信，匆忙離開，到了伊琳娜家，在門口看到提姆卡，叫出伊琳娜出來簽收信件，突然從背後扯了她的辮子，伊琳娜責罵他，由哈說以前在學校時辮子比較長很好抓，伊琳娜罵他還是混蛋一個，由哈跟伊琳娜要茶，順便跟老同學聊天伊琳娜拿出甜點泡茶給他，看著信嘆氣說是政府給漁業督察人員的新指示，現在更加嚴格，由哈問她為何從鎮上搬過來，伊琳娜說提姆卡該上學，鎮上沒有學校，打算賣掉房子，由哈念念有詞，伊琳娜開始笑他的假牙，由哈生氣她變得粗魯無禮，兩人盯著無法越過玻璃的蒼蠅；由哈跟伊琳娜的鄰人借馬，帶著提姆卡教他犁田撿馬鈴薯。
由哈在浴室鏡子中仔細看著裝假牙的自己，躺在床上看著電視，貓在櫃子上看著他，又跑到地上盯著他，由哈不理貓翻身睡覺，隔天早上起床依然到湖邊取水，遇到伊琳娜說背痛，由哈主動幫忙提水，伊琳娜說以前媽媽背痛，都用蕁麻葉煙燻減緩疼痛，由哈先雜貨店買鎮痛藥膏，要老闆娘拿比較貴的，再到郵局拿件，開著小船去找伊琳娜，伊琳娜跟男子在屋內恩愛，坐在門口抽煙，阻止提姆卡進門，直到伊琳娜過來叫他們進門，拿出麵包飲料給兩人，由哈偷偷看著一旁是否有男人。直升機來運走漁獲，軍官拿一些錢賞給由哈；柯利亞的母親安娜突然倒下，鄰居過來幫忙運到船上送醫，安娜沒多久就過世，鄰居用拖拉車運送棺木，列隊搭船送往山上埋葬，柯利亞一家陷入哀愁；由哈跟著男子喝茶，男子說能感覺靈魂的疼痛，只有酒醉時才能獲得平息，有工作時也好一點，這樣使得他無法開心，不懂得為何人生需要忍耐，首先在軍隊裡面一直忍耐，直到退伍，不曉得另一個海平面是否有快樂的地方，周遭的人讓人感覺一樣灰暗，由哈提到有時候從床上醒來，突然悲從中來，男子說那可能是自殺的前兆；晚上睡覺突然睜開眼睛，貓坐在胸前盯著由哈，由哈伸手抓貓，貓跑掉了。由哈到岸邊，一群人在爭執，塔蒂夜娜說伊琳娜要扣下漁獲與漁網，還要逮捕居民，警察瑟吉開船過來，但是沒出手，由哈責罵伊琳娜為何不去抓將軍，將軍用他的漁網捕魚，伊琳娜否認看過將軍捕魚，伊琳娜請瑟吉代簽現場筆錄，搬走證物到小船，塔蒂不斷咒罵她。
由哈帶著提姆卡四處走走，遇到麵包叔，拿走空屋前的木頭回去回去燒燒看，麵包叔要提姆卡長大做郵差，提姆卡說以後不需要郵差了，大家都上網，由哈笑著說總不可能上網寄麵包，有些人還沒有船，如果不是郵差誰會到這裡，麵包叔說等大家死掉了，村鎮就消失了，由哈說大家不可能同一個時間死掉；進入廢棄的學校，由哈介紹每一間教室用途，下課後他們去戲弄水妖齊齊莫拉，齊齊莫拉經常把小孩拐走，採蘑菇的人拖下湖里淹死，提姆卡本來不相信，由哈不斷說著說著擔心起來，開船帶著提姆卡看水妖，途中馬達突然壞了，由哈開始拿槳輕輕划，提姆卡害怕哭了起來，由哈嘆氣說運氣不好沒看到水妖，帶他抓魚煮水吃，提姆卡堅稱聽到齊齊莫拉的嘶嘶叫聲，由哈拿外套給他披上轉往船上拿鹽，提姆卡從外套口袋拿出香菸學大人抽煙，由哈回來拿走香菸責罵他，提姆卡問外包裝寫著會陽痿，什麼是陽痿，由哈笑著要他問媽媽，自己以前酗酒差點出人命，戒了酒現在打算戒菸。由哈夢到與貓一起回到廢棄學校，每個地方都充滿兒時的歡樂。起床到湖邊，小船的馬達被拆掉，到湖邊提水的尤拉說昨晚沒看到任何人，由哈去問柯利亞，柯利亞也不知情，由哈跟柯利亞借船，提姆卡跑來說媽媽今天有事，叫他跟著由哈，從麵包叔聽到他的船馬達被偷，由哈開船到警局跟瑟吉報案；麵包叔說著，不管想什麼、得到什麼，最後結果總是意料之外，什麼都懂的人最無知，人們無法知道真相，一起切都是幻象，五歲的時候鬧饑荒，母親把他送到孤兒院，都是為了求生存，世界上有太多擁擠的生命，生命充滿了許多可能性。
由哈叫提姆卡在郵局總局門口等待，進去找納塔利婭申請馬達，納塔利婭要他填寫表格按程序走，大概要等一個月；由哈拉著提姆卡去找姊姊，坐在客廳提到經常看到一隻灰貓的幻覺，村子裡根本沒有灰貓，姊姊問他是否喝酒，由哈說鄰居可以證明他沒酗酒，由哈拉姊姊到一旁借錢買馬達，姊姊說他上次借錢還沒還，現在身上沒有錢；由哈坐小客車進入軍營找將軍想辦法，將軍正在跟航太人員訓話，由哈與提姆卡看到巨大的太空火箭；帶著提姆卡到百貨公司吃冰淇淋，由哈突然想喝酒，店員說現在只有雞尾酒，而且半價，調瑪格麗特給他，由哈說戒酒兩年，店員於是倒了伏特加給他，由哈要求增量，最後放棄要吃冰淇淋，提姆卡說會幫由哈跟媽媽要錢買馬達，由哈想起有一些馬鈴薯，忘記叫麵包叔來拿；兩人下公車，伊琳娜生氣責罵提姆卡，到處找他以為淹死了，並怒罵由哈，根本沒有允許提姆卡跟他出去，為何由哈不通知她，提姆卡才說自己不對撒謊，由哈是好人。每個人在家看著電視，播放孤兒院的故事，保姆感謝各界的關愛，期望孤兒長大變成好人，組成家庭成為正常的人，家庭有愛，小孩不再逃家，麵包叔看著電視落淚；由哈晚上穿上衣服拿鎮痛藥膏給伊琳娜，伊琳娜叫他幫忙塗藥膏，提姆卡已經睡著，由哈進入伊琳娜房間塗藥，興奮起來也要脫衣服，伊琳娜起身叫他回家。
村子舉行慶典唱歌跳舞，伊琳娜帶著提姆卡要搬家，提姆卡卻說玩具貓不見了，伊琳娜叫彈手風琴的由哈，告知在阿爾漢格爾斯克找到工作，要搬過去，請由哈幫忙處理舊房子的文件，由哈送到巴士站，伊琳娜親吻他，強拉著提姆卡上車，由哈看了文件說沒有授權書，伊琳娜表示會寄來，巴士慢慢離開。由哈上岸遇到沒有精神的麵包叔，他說昨晚喝多了，忘記留一點給今天，要找到水手維特亞喝酒，但是他桌上有紅酒不肯請客，由哈說他們沒有養老金，麵包叔懷疑維特亞偷走由哈的馬達變賣，由哈帶著麵包叔找維特亞，他們正在外頭豪飲吃飯，由哈問他們怎麼有錢買酒，大家說維特亞請客，由哈責問他沒有拿到養老金，是否偷他的馬達變賣，維特亞妻子與瓦倫生氣毆打由哈，維特亞拉開她們，由哈望著晴朗的天空，留下跳舞的麵包叔離開，回到家裡整理行李打包去找姊姊，表示不該懷疑維特亞，姊姊卻說她早離開是對的，由哈誰在客廳，不時被經過火車吵得無法入眠，隔日提著行李離開，搭著渡船回來，岸上遇到尤拉，尤拉在岸邊看著漁網，問他從哪裡來，由哈說姊姊家，早晚會和維特亞和好，尤拉說雖然有拿到養老金，但是人們還是焦慮，由哈說生活就是如此。
火箭升上外太空，入夜大家準備就寢，大地出現聲響，莎士比亞的暴風雨曾寫著，音樂來自何方，是空氣還是地球，源源不絕⋯。大家坐著渡輪，由哈把麵包叔夾在中間。渡輪慢慢駛過大湖。
星標: 3.5(最多5)
預告片:
小記:
一群在湖邊生活的老居民，大部分是退休的軍人與家眷，靠著微薄的養老金生活著，一個送信的郵差連結了所有人的生活，電影得到威尼斯最佳導演獎，景色優美彷彿人間仙境，事實與理想是不一樣的，外人羨慕裡面的人卻想離開這種枯燥無味、日復一日的生活，導演緩緩地說明原因。
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