內容:
瑞利走出酒吧，遭到不明攻擊而受傷倒地；貝拉與愛德華在郊外看書，愛德華求婚，貝拉要跟他一樣成為吸血族，愛德華折衷答應，貝拉卻說結婚不過是一張紙而無法答應，她準時回家，爸爸查理希望她與愛德華保持距離，貝拉無法答應，查理希望她能去看看雅各布，但是雅各布不肯接電話，貝拉要開車去找雅各布，愛德華突然出現，警告說狼人容易失控；大家聊著畢業時的狀況，愛麗絲準備要開派對，認為一定很好玩，貝拉表示上次愛麗絲也這麼說，愛麗絲突然出現一些預兆不說話；貝拉與愛德華去找警局的查理，有人在裡面報案，愛德華說西雅圖有許多人離奇失蹤，如果再擴大沃爾圖里家族就會介入，查理送出報案者，當面說要與貝拉單獨吃飯，愛德華知趣離開，提醒貝拉別忘記他爸媽送的機票，到佛州看貝拉媽媽，可能是畢業前最後看她的機會，查理贊成，貝拉卻要求愛德華同行，查理嘆了一口氣；媽媽要貝拉到佛州念大學，才能常常見面，知道愛德華與貝拉互相吸引，就像磁鐵一樣，只期望貝拉沒看錯人，媽媽送了一個畢業禮物，把所有舊T恤編織成一張被單，以免貝拉到阿拉斯加大學會冷。
愛麗絲預感維多利亞會在樹林出現，大家在樹林追捕維多利亞，她跳到保留地被狼人追在後面，艾美特跳過去被狼人撲倒而對峙，維多利亞趁隙逃走；愛德華與貝拉到學校，雅各布在門口等貝拉，擔心貝拉變成吸血族，也警告愛德華別再跨越領界，為何不告訴貝拉說維多利亞正在抓貝拉，貝拉才知道愛德華故意引開她到佛州，等會找他算帳，問雅各布為何不回電話，雅各布表示沒有什麼好說，貝拉上了雅各布的機車，雅各布帶她到狼族集聚的住屋，莉亞不悅的說如果她來折磨雅各布，不歡迎貝拉，私下雅各布告訴貝拉，山姆與艾米在一起，卻對傷害莉亞感到愧疚，但是兩人的愛是烙印的愛情，貝拉問雅各布是否也有烙印的愛人，如果有雅各布會第一時間告訴她，貝拉說畢業之前還是原來的自己，雅各布生氣無法阻止，居然說出寧可貝拉死掉也不要變成吸血族的一份子，貝拉遺憾，雅各布道歉。貝拉回到家，查理責罵愛德華應該尊重晚餐時間，貝拉表示跟雅各布在一起，查理反而說好，愛德華敲門一直擔心著，聞到屋內有味道，到貝拉房間查看，回到吸血族的家庭，愛麗絲認為不是沃爾圖里家族的人，大家要撥出時間保護貝拉，貝拉找雅各布幫忙，輪流保護貝拉與查理，白天覓食時，愛德華把貝拉交給雅各布，雅各布帶她參加長老聚會，雅各布父親說明告知奎魯特族的歷史，一個吸血族殺害族人，勇士將他分屍火燒，他的妻子遷怒殺死所有族人，當時首領塔哈努力奮戰差點落敗，塔哈的妻子是人類，自殺流血吸引女吸血鬼主意，塔哈趁機殺死女吸血鬼，現在威脅又出現了，要大家準備好戰鬥。
西雅圖人口失蹤案不斷增加，結論是新生的吸血鬼無法控制自己慾望而在製造吸血鬼軍隊，擔心沃爾圖里家族插手，愛德華認為埃羅在幕後操控；查理面對瑞利的失蹤一年沒找到煩惱，其父母四處張貼海報，貝拉認為該放棄，查理說如果是貝拉失蹤，他一輩子都不會放棄尋找；貝拉想知道為何愛德華不願意讓她變成吸血族，愛德華擔心她無法承受改變的一切，但是永遠支持她。愛麗絲的畢業舞會也邀請雅各布，雅各布向貝拉示愛，肯定自己能給貝拉更多，強吻貝拉，貝拉揍他一拳痛的自己哇哇叫，晚上送貝拉回家，愛德華警告雅各布別再碰她，查理出來調解，雅各布說他吻了貝拉，貝拉打臉弄傷自己的手，卡倫家族幫貝拉包紮，羅莎莉聽到貝拉提到新生而生氣離開，貝拉過去探詢，羅莎莉說嫉妒貝拉，貝拉有選擇權，她卻被迫當吸血族，思念親愛的丈夫與家庭，那晚卻被喝醉酒的丈夫當著友人面前強暴，卡萊爾聞到血找上她，因此變成吸血族，至少羅莎莉報了仇，將丈夫留在最後殺死，之後的艾美特有比較好，但是無法增進感情，貝拉說只想要愛德華，羅莎莉說她錯了，轉化之後她會渴望血，因之而殺戮。瑞利的手下失控瘋狂殺死人們，他警告如果無法自制就會被消滅，沃爾圖里家族在上頭監視著，還未決定要消滅他們或是讓瑞利的人繼續殺人。
潔西代表畢業生致詞，或許不斷犯錯才能從中得到成就，大家在卡倫家族屋子辦派對，雅各布出現向貝拉道歉，送給她一個木刻的小狼，愛麗絲又出現幻象，瑞利帶人前來要抓貝拉，雅各布要加入保護，愛德華與賈斯伯也贊成，即使貝拉反對；賈斯伯開始訓練大家戰鬥，卡萊爾告訴雅各布等人，新生吸血族的戰鬥力比較強，賈斯伯告知兩件事情要注意，別讓對方手臂繞著脖子，也不要想著一招擊斃對方，否則一定輸，開始兩人一組比劃，貝拉擔心雅各布族人因她而死，賈斯伯說貝拉的出現可以分散新生軍隊注意力，他在南方受訓，即使沒用也可以對付新生吸血族，當時他是南北戰爭最年輕中校，直到遇見瑪麗亞等人，將他變成吸血族，成為瑪麗亞的副手，幫忙訓練新生吸血族，也替瑪麗亞殺死新生族，一直被愚弄利用，直到遇到愛麗絲才了解真愛。貝拉夢到維多利亞慫恿賈斯伯對內攻擊，告訴愛德華，維多利亞製造軍隊，卻讓另一個人控制，導致愛麗絲無法發覺。瑞利又帶回一個年輕人，讓維多利亞吸血成為新生族；賈斯伯選擇了一個戰鬥的好地點，讓貝拉留下氣味吸引新生族，雅各布抱走貝拉，因為他的氣味會蓋住她；雅各布說已經讓山姆成為領袖，自己只想獨來獨往，放棄當老大；賈斯伯確認這個方式有效，沒有聞到貝拉的味道。
愛麗絲幫貝拉說謊要帶她到家裡過夜，查理答應準備去釣魚，貝拉問爸爸為何不找新歡，查理說大概沒遇到對的人，有了肉體與小孩後感情會變得複雜，要貝拉做防備，貝拉說自己還是處女，愛德華是保守派，查理開始覺得愛德華不錯；貝拉到卡倫家，大家都去獵食，只有愛德華在家，因為雅各布送貝拉小狼手鍊，愛德華要平衡送她鑽石的，送貝拉到床上，貝拉要跟愛德華做愛，愛德華擔心她轉化的危險，貝拉願意一試，愛德華堅持婚後才能有性行為，拿出母親的鑽石戒指跪下求婚，貝拉歡喜答應。維多利亞用假愛慫恿瑞利帶人入侵卡倫家族佔領地盤。貝拉割傷手指到場留下血跡，愛德華知道她在意雅各布，所以沒帶戒指，貝拉希望先讓雅各布瞭解，雅各布走過來，貝拉暫時沒有說；瑞利等人越過湖水，雅各抱著貝拉上山給營地的愛德華，他要在外面守著，晚上風雨而且冰冷，貝拉凍僵了，愛德華只好同意雅各布進來抱著貝拉，貝拉睡著，雅各布問愛德華，如果貝拉選擇他，愛德華是否會殺他，愛德華表示不會做傷害貝拉的事情，也不想讓貝拉成為吸血族，知道雅各布比他適合當貝拉的丈夫，因此不會再強迫貝拉選擇，如果貝拉選擇雅各布，會自動撤出。
賽斯來接班，雅各布到附近巡視安全，愛德華故意在他回來時稱貝拉卡倫夫人，貝拉怕他衝動叫住雅各布，理由不夠充分，貝拉只好要雅各布吻她，雅各布心滿意足的離開，說馬上會回來，貝拉回頭對愛德華說不知道自己怎麼了，愛德華替她說愛著雅各布，貝拉說對愛德華的比較多，愛德華笑著說知道，賽斯過來說明戰鬥開始了；瑞利有人多勢眾，卡倫家族有狼族幫忙，愛德華感應到雅各布加入戰鬥，維多利亞與瑞利出現在周圍，愛德華試著告訴瑞利，維多利亞利用他幫心愛的詹姆斯報仇，維多利亞說愛德華在挑撥離間，感情戰勝理智，賽斯衝過來咬斷瑞利的手，維多利亞要逃走，愛德華故意激起她的恨意，就此一戰以免後患，瑞利跑過來幫忙維多利亞，貝拉拿起石頭割傷手流血分散注意力，賽斯咬走瑞利，愛德華咬斷維多利亞的頸子，一把火燒死她，愛麗絲感應要愛德華過去，沃爾圖里族出現，莉亞攻擊落敗，雅各布為了救她受傷，右側肋骨粉碎，山姆先把他送到比利家，卡萊爾隨後過去治療，沃爾圖里的珍責備他們留下一個小女孩，卡倫家族沒有資格，愛德華說一切都是維多利亞挑起的，珍要菲力殺死小女孩。
貝拉趕到比利家，卡萊爾治療好雅各布出來，比利感謝他，卡萊爾叫貝拉進去，雅各布仍勸貝拉選擇他，貝拉承認愛雅各布，但是對愛德華比較多，雅各布願意等待；貝拉決定在八月十三日生日時嫁給愛德華，至少那時年紀少於愛德華，讓愛麗絲包辦婚禮，否認為了取悅別人放棄自己的生活，既然決定好要當一個真正的自己，也不是只為了愛德華，最危險的是告訴查理，貝拉要他拿出戒指。
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預告片:
小記:
少了一集補進來，這一集很夢幻，兩人感情堅定很能打動觀眾的心扉，雅各布也因此為貝拉生死效命，結尾也漂亮，讓人心裡暖暖的期待下集。
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