內容:
玄奘醒來發現自己在天竺被群眾包圍慶賀，只是天竺變成小人國，師父也變成小人說要頒獎給選擇，送給他一個頭上的光環，可以自由控制亮度彩度，玄奘玩著玩著燒起來，從夢中驚醒，百戲班成員催促玄奘賺錢，否則要被班主驅走，玄奘開始坐攤子，婦人帶小孩賞錢看熱鬧，八戒不好看，沙悟淨把小孩嚇哭，婦女生氣要求退錢，玄奘再叫悟空出場，悟空卻從大樹上睡覺掉下來，大家生氣丟菜，玄奘高興撿菜，班主要趕走他，玄奘表示他們來自大唐的專業驅魔團，拜託悟空露一手，悟空叫八戒打他，八戒手指一捅就說手斷了，班主大罵玄奘不要臉，玄奘要他繼續看，沙悟淨因為肚子太餓沒力氣打悟空，悟空激他，沙悟淨一拳打掉悟空的頭，玄奘要三人謝幕，八戒看到婦女騎了上去，玄奘趕緊叫悟空喝止，班主和顏悅色要跟玄奘稱兄道弟，玄奘教訓悟空，悟空發火，大夥兒趕緊躲起來，悟空怒氣沖沖過來，玄奘開始唱兒歌，悟空開始無法控制跳舞，刮起旋風砸壞了所有車輛道具，班主帶著眾人跪下求他們離開，再砸什麼都沒有了。
美豔婦女叫三個道士幫忙治療老母親，老母親發瘋，道士用照妖鏡讓附身妖魔出現，老母親沒有動機，倒是婦女變成蜘蛛女殺害三個道士；玄奘拿藤條教訓悟空，生氣要解散大家，帶著他們是幫忙積德，自己有如來神掌可以對付妖怪，晚上睡覺時抱著悟空做春夢，悟空換了一個木雕菩薩給他抱，早上醒來，沙悟淨喊著沒水，玄奘找水找到蜘蛛女大宅，一群蜘蛛女要他們進屋吃飯，悟空與蜘蛛女都看穿對方不說，玄奘為了報答答應幫忙驅魔，蜘蛛女卻說這裡沒有妖怪，悟空上前要激怒蜘蛛女，悟淨以為悟空罵他上前巴頭，玄奘臭罵兩人離開，蜘蛛女變形下半身成為蜘蛛開始吐絲纏著玄奘，三個徒弟開始出手對付蜘蛛女，蜘蛛女不敵，四人落入盤絲洞，玄奘要開始誦經感化，巨大的蜘蛛女出現，悟空只好出手殺死蜘蛛女，玄奘生氣沒讓他表演。悟空與師弟聊著要整玄奘，玄奘假裝沒聽到，因為失聲到懸崖上求佛祖賜給他如來神掌防身，八戒跟著後面聽到，玄奘警告他別亂說話，悟空早已經知道在半路等師父，玄奘用沙啞聲音唱兒歌，悟空又開始跳舞，玄奘趁機逃走掉落懸崖下的樹叢中，悟空追來，烏雲突然露出曙光，悟空以為玄奘要出如來神掌，趕緊跑開，回頭揍八戒說玄奘沒有如來神掌。
沙悟淨中了蜘蛛女的毒現出原形，八戒只好拉車抬他，四人到達比丘國，國師九宮真人出來迎接玄奘，在宮車上調戲玄奘，進宮見國王，國王返老還童，耍脾氣要玄奘親自露兩手，玄奘婉拒，國王要人斬首他，玄奘只好答應，悟空給玄奘貼符跟著他耍武功，把玄奘丟出去，玄奘跟著隔壁的悟空跳艷舞，國王大喜，悟空隔空掌摑國王，真人趕緊送他們離開，還送盤纏，玄奘臭罵悟空讓他丟臉，悟空讓師父了解過去羞辱他，玄奘下跪打自己認錯，沙悟淨說玄奘懂得心理學，悟空與玄奘和好；玄奘要回來見國王彌補，把責任推給悟空，要悟空表演，悟空跟國王互打巴掌，國王生氣變成紅孩兒，悟空打敗紅孩兒，玄奘將紅孩兒變成公仔送給真人，國王要送佳麗三千給玄奘，玄奘不敢收要還佳麗自由，佳麗反罵玄奘讓她們沒飯吃，國王要歌妓小善跳舞給大家餞別，讓玄奘想起段小姐，國王要送小善隨行伺候，玄奘婉拒，國王要臨幸小善，玄奘告辭；玄奘走到半路折回要求小善同行，國王不答應，真人說昨晚小善抵死不從，幫國王答應送她給玄奘。
小善給沙悟淨喝水，沙悟淨變回人形，悟空認為小善是妖精，拿照妖鏡照不出原形，小善帶他們到河口村見家人，悟空仍認為家人都是妖精要殺死小善，玄奘跟悟空鬧開趕走他，悟空也決定跟玄奘斷絕關係，懷著怒火殺死全村的人，包括小善的家人，玄奘護著小善，悟空棒打玄奘，小善才承認自己是妖怪，遇到山賊被愛人遺棄，輪暴後棄屍山野變成帶著怨氣的白骨精，悟空更加生氣變成巨大的石猴，把玄奘吃了，小善攀著悟空，悟空爬到峰頂，真人與紅孩兒出現，利用白骨精消滅玄奘，悟空露出本性，沒想到小善動了真情，悟空吐出師父，玄奘與悟空早知道村人是妖，小善仍有人性，因此要找出幕後黑手，大家先收拾紅孩兒後對付真人，真人請來水火電三個如來助陣，悟空被困住，拋出耳朵內的玄奘跟著金箍棒落海，天空靈光一現，玄奘使用如來神掌抓走三個假如來，此時真的如來出現，責備真人在人世間作亂變成原形九龍金雕，如來收回她，小善中了魔性太深，希望玄奘早點超度她，以免在人間害人，玄奘道歉心中只有段小姐，幫她超渡化為星塵散去，早日回到人間。
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預告片:
小記:
第二集結合徐克與周星馳，重新詮釋西遊記，兩個人都有很重的童心，以及銳利緊湊的手法，電影動畫表現精彩，不輸西方的影片。
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