內容:
1878年明治十一年，在兵庫的攝津鑛山，齋藤一帶著警察在黑夜圍捕嫌犯，一個個警察遭到襲擊，齋藤一走進隧道裡面，許多受傷的警察被吊起，下面點燃大火，志志雄真實站在中間，齋藤一逼近，志志雄要手下放下警察掉入大火，警察哀號遍野，一群和尚在一旁誦經，志志雄說兩人都經歷末代幕府，要齋藤一脫掉制服跟著他回到幕府時代，齋藤一拒絕，志志雄讓手下繼續放下警察掉入大火，全部手下圍住齋藤一，齋藤一殺死他們，高塔倒塌阻礙前進，志志雄與一些人慢慢離開火場。緋村等四人到劇場看戲劇，一個角色出現自稱為拔九齋，從英雄變成丑角，逗得大家大笑，之後緋村等人走到淺草逛街，平常時間神谷薫繼續收學生教神谷活心流劍法，但是學生卻是慕名緋村而來，要求跟他習劍，緋村表示現在是新時代，大家應該學習活心流的劍法，學生失望離開，明神說緋村小氣，緋村表示現在和平的時代不需要飛天御劍流，高荷惠從醫院回來，帶來警視廳總監川路，說內務卿大久保利通大人要見緋村，相樂要跟著去，川路帶他們到內務省見大久保，緋村與他是舊識，大久保直接說志志雄在京都暗中活動，川路解釋他是拔刀齋的繼承人，志志雄也是薩長軍培養的殺手，武功與緋村一樣，但是缺乏仁心，當時戊辰之戰薩長軍獲勝，因為志志雄知道太多秘密足以推翻明治政府，所以趁機刺殺放火燒死他，沒想到志志雄逃過死劫，開始尋找嗜血的同伴與武器商人資助，要推翻維新政府，派了很多軍隊圍鑿都被消滅，如今只能拜託緋村幫助，一週時間請他考慮；相樂回去告訴大家，川路要以赦免高荷惠製造鴉片的罪行交換，神谷薫勸緋村不要前往京都；最後期限的大久保前往東京紀尾井町找緋村，志志雄派了瀨田跳上大久保的馬車警告他，遲早會奪下這個政府，緋村洗完衣服決定要去找大久保，婉拒神谷薫陪伴，相樂安慰神谷薫說緋村不會答應；石川縣士族偷襲大久保馬車，開門才發現他已經死了，大家又多捅幾刀，警察收屍時，瀨田在緋村背後說有人要暗殺大久保，他們利用對方的計畫，緋村前往內務省，川路帶他去看許多死去的警官與警察，許多親人哭著過來認屍，緋村又想去殺死的武士與他的未婚妻，川路再次拜託緋村，齋藤一走過來要在京都等他一起戰鬥；緋村回去跟神谷薫道別，阻止志志雄成為拔刀齋的使命，沒有人可以拋棄過去。
相樂生氣緋村沒有帶他去，在路上遇到要找拔刀齋的四乃森蒼紫，相樂找他出火，結果被四乃森痛毆，正要殺死他的時候，高荷惠喊住手，四乃森追問她，高荷惠否認知道；緋村到達東海道小田原，有人通風報訊告訴志志雄，志志雄找人跟緋村打招呼，緋村在河邊野炊，卷町操偷走緋村的反刃刀，緋村拿回刀子，卷町操奮力要搶回來才發現不是寶刀，而是無法殺人的刀，本想偷刀販賣當盤纏，一個滿身是血的小孩榮次跑過來求救，他的哥哥是警官，受傷拜託緋村救村子裡面的住民，臥底被志志雄識破身分，也拜託緋村照顧榮次，說完傷重死亡；榮次帶他們到村裡，榮次的父母被殺吊在樹上，志志雄的手下圍過來，殺人的理由是兒子警官要洩漏秘密，緋村瞬間持著反刃刀打倒所有的手下，要卷町操幫榮次埋葬父母，長老與村民走出來說不能把屍體放下來，否則志志雄要誅殺全村，緋村不理他們放下屍體，瀨田鼓掌走出來要帶緋村見志志雄，卷町操才知道緋村是拔刀齋；志志雄笑說這個村子的溫泉有療癒效果，所以佔為其有，現在感謝薩長軍讓他醒悟，要血洗明治，緋村拔刀要阻止他，志志雄卻叫瀨田跟他玩，責罵緋村使用什麼刀，變成拔刀齋之後在京都等他，瀨田阻止緋村跟隨，一陣搏鬥後緋村重新上鞘，瀨田跟著上鞘，兩人拔刀後瀨田用志志雄的寶刀長曾名刀虎彻刀砍斷緋村的反刃刀，叫他下次見面準備好一點的寶刀再戰；緋村回到村子，村民綑綁志志雄的手下慫恿榮次殺人報仇，緋村拉住榮次的手，告知父母會希望榮次幸福而非變成劊子手，要他跟哥哥一樣成為關愛著家人的好男兒，榮次伏地大哭。志志雄看到長曾刀有刀痕，要重新評估緋村，商人已經準備好所有的武器，志志雄要瀨田召集十本刀，開始武力政變；神谷薫忍著練劍，高荷惠勸她前往京都，不要等到緋村死了才後悔，相樂要跟著去，高荷惠給他內傷外敷藥膏，相樂把藥品給神谷薫保管。
緋村到達京都，卷町操找到他帶著回家，告訴爺爺說他就是四乃森大人要找的拔刀齋，爺爺自我介紹是隱秘御庭番，京都探索方的一員，幫幕府暗中蒐集情報，四乃森是御庭番的長官，薩長軍推翻幕府追殺御庭番成員，四乃森無法釋懷，堅決要殺死薩長軍最強男人拔刀齋，祭拜過去的手下，卷町操不知內情，緋村表示此次為了志志雄而來，爺爺說御庭番的組織仍在，願意接受緋村的差使，緋村拜託找反刃刀的鑄劍者新井赤空大人，爺爺叫人立刻調查；緋村與齋藤一見面，還有京都警官高野等人，志志雄在數個村子內建立領地，政府擔心外患無法出兵；志志雄的幹部一個個到期，知道緋村正在找新井，志志雄笑著說他找死人鑄劍；緋村到新井墓前祭拜，當時新井知道緋村不再殺人，送他反刃刀，日後才會了解自己的天真，這把刀斷了還想著天真的話，就來找他。緋村去找新井的兒子青空，兒子改為鑄菜刀不再鑄劍，新時代不需要武士刀創天下，緋村告辭，明神跟著神谷薫到達京都，四處尋找緋村；緋村路上看到賣風車，買了一個給青空小孩，青空小孩被刀狩之張擄走要脅要其父親最後鑄的一把刀；緋村到神社要小孩，神谷薫從居民知道神社有兩個武士打架，緋村拿著劍鞘對付他，青空趕回倉庫拿父親最後鑄劍，丟給緋村，神谷薫兩人也趕來，刀狩威脅要先殺死小孩，緋村飛快一刀砍倒他破了戒，明神向前看對方沒死，緋村才知道這把刀也是反刃刀，警察帶走刀狩，緋村卻因為內心破戒而步伐沈重；緋村回到旅館清理刀子，發現新井在刀柄上刻字，寫著殺人是為了保護後代子孫，青空告知當時父親給他的是影打，這把刀是真打，神谷薫問緋村是否仍在生氣，緋村說一半生氣，一半安心，要神谷薫自己小心提者刀在院子，已經無法說出天真的話；志志雄召集所有人，明天晚上十一點五十九分，開始京都大火計畫。齋藤一逼問刀狩，刀狩說出志志雄的計畫與時間；老爺爺知道後要卷町操放鴿子通知大家預防，其餘人御庭番身著忍者服對抗志志雄，高野也派出所有警察巡視並實施戒嚴，神谷薫兩人要加入戰鬥，緋村要他們不要勉強，齋藤一卻婉拒神谷薫，兩人加入御庭番。
志志雄下令就位，叫瀨田帶著禮物，訊號煙火出現，橋外有動靜，志志雄手下拖著巨大火炬出現，開始放火與警察廝殺，齋藤一與緋村跟著進入殺陣，緋村依然使用反刃刀，神谷薫、明神、御庭番與相樂也加入戰場，老爺爺發現四乃森，要求他恢復過去，孫女還在等著他，四乃森拒絕，與老爺爺拔刀相向，神谷薫拜託御庭番別殺人，火警響起，緋村救了神谷薫繼續殺敵，追著志志雄到巷道，被影子武士包圍，御庭番的人告知四乃森與老爺在家，卷町操急忙回去，兩人從一樓打到二樓，跌到院子裡面，卷町操回到家，老爺用竹子插傷四乃森，四乃森用亂刀砍殺老爺，說自己已經不是過去的四乃森，緋村撂倒影子武士，相樂推倒高塔壓住他們，揍了吃驚的緋村說來幫他的，齋藤一找不到志志雄與十本刀，緋村覺得有異，鳥羽伏見的戊辰戰爭，德川喜慶將軍欺騙同伴從大阪搭船逃到江戶，使得維新派薩長軍與志志雄得勝，可能下一個目標在江戶，瀨田騎馬帶走神谷薫，緋村跳上馬匹追在後面，四乃森在街上四處尋找拔刀齋，志志雄基地衝出一跳戰艦，緋村跟著爬上戰艦，志志雄拿神谷薫當要脅，要跟緋村比一比誰比較厲害，緋村終於動怒，方治把神谷薫推落海中，緋村跳海找人，昏暗的夜色與洶湧海水；年幼昏倒的心太被沖到海灘，一個男子走到心太身邊，看看他的武士刀，背著緋村回家治療。
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預告片:
小記:
二年之後拍出第二集與完結篇，兩集都在敘述志志雄的故事，第二集說明志志雄的崛起，連結要重複歷史在京都引燃大火，推翻明治政府創造新的政府。當初志志雄幫忙推翻幕府，新政府卻為了遮羞殺害他，志志雄經歷火燒大難不死，誓必要報仇，武俠片精彩的還是打鬥，反刃刀沒有血肉噴灑沙場的場面，卻因此表現出真正的格鬥劍道，與中國武俠片不同。
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