內容:
唐高宗把亢龍鐧贈與狄仁傑，可誅殺有損國家的皇親貴族或任何禍害，武后因此大不悅，擔心狄仁傑拿亢龍鐧對付她，在用膳時跟皇上鬧翻，皇上柔情以對，武后找了狄仁傑生死之交的尉遲真金，奪取亢龍鐧，失去亢龍鐧的狄仁傑要誅九族，武后保證取得亢龍鐧後不會殺害狄仁傑與家族，尉遲真金只能答應，並找來武后要見的幻天真人、幻刀門幽冥霸刀、千手門花火鬼夜、賢仙氣門妙手飛煙，武后看過他們的能力之後，尉遲真金認為幻天等人是妖道，幻天跟尉遲真金打賭無法刺中武后的影子，武后讓他們交手，從武后影子跑出一個黑衣人，尉遲真金打回飛鏢露出面貌，薊山符隱派的水月向武后請安，武后將他們編為異人組，聽從尉遲真金指揮取回亢龍鐧，尉遲真金不願意，武后堅持讓異人組幫忙；冷月齋出現竊盜案，大理寺的狄仁傑帶著部下出發調查，異人組在大理寺外伺機而動，水月在街上看到浮現一個奇怪圖樣又消失；冷玉為出名畫師，剛完成百駒渡江圖馬上被偷，其它的畫作也遭到焚毀，家人失蹤，狄仁傑看到門栓遭到強行破壞，地上碎石有許多相同腳印，肯定故意留下，尉遲真金在齋外看著狄仁傑，鬼夜與水月入侵大理寺進入狄仁傑寢室，鬼夜看出擺設按照九宮飛星擺設，開始尋找亢龍鐧，部下從腳印方向看到案頭下，百駒圖突然掉下來，周進用手碰中了毒，飛粉也讓冷玉中毒吐白沫，飛煙在屋頂被發現，逃離冷玉齋，幻天與霸刀確認狄仁傑沒死，打算半路殺死他，尉遲真金攔住他們，責備沒有他的命令下毒殺人，幻天兩人不想與尉遲真金當場鬧翻先離開，狄仁傑帶著乙安與周進，到外面引出敵人，三人包圍飛煙，飛煙使用有毒暗器，狄仁傑封住他的穴道，飛煙發射毒標逃走；水月找到亢龍鐧，拉出時綁著的繩索使屋頂上方的盆子落下砸碎，拿出時發現並非真的亢龍鐧，天花板落下大網網住兩人，狄仁傑早已經叮嚀過手下，手下進入屋內，兩人逃離，狄仁傑留下字條給手下，寫著不能追。
尉遲真金與異人組報告武后，幻天反請武后讓尉遲真金聽命他的指揮，尉遲真金要覲見皇上收回亢龍鐧，武后斷然拒絕說皇上不會聽從；狄仁傑想起奉召入京前到三藏寺找老僧，老僧在他的手下寫著地獄不空，誓不成佛，每人心中都有一個惡鬼，把一個籤條拿給狄仁傑，一旁的僧人圓測補述說我不入地獄 誰入地獄；狄仁傑也中毒，沙駝忠發現昏迷的大人，用針灸幫忙止住穴道，狄仁傑甦醒，擔心亢龍鐧之謎無法解開；武后叫尉遲真金在監獄外面等候，裡面關著當初進諫玄武門之變之先知，新帝登基後將他截斷四肢經脈毀容，稱之為無臉侯，武后再找他說聽信叫來異人組，無法對付狄仁傑，無臉侯叫她擴大勢力入主大理寺，逼狄仁傑交出亢龍鐧，尉遲真金偷聽到兩人的陰謀；武后叫尉遲真金到大理寺操練他們，首先找上狄仁傑，沙駝忠怒斥尉遲真金，狄仁傑從高台上差點摔下來，反而稱讚尉遲真金指導有方，請他到寢室內，把尉遲真金在燕子樓的筆墨贈給他，說尉遲真金受武后指示，要找的東西寫在字畫裡面，尉遲真金仔細看，下面寫著：持國四大天，旌善在人間，幽幽君所覓，琉璃掌中劍，狄仁傑要他慢慢思索，日後還有情金吾衛多方協助，尉遲真金責罵他不取悅武后，狄仁傑笑著說如果成為武后寵臣，日後尉遲真金將與他為敵，日後兩人未來情誼將如何發展，不知道，至少現在是兄弟一場，尉遲真金心事重重的離開；狄仁傑知道有人要奪取亢龍鐧，下次可能明目張膽的進來拿，沙駝忠在寺外巡視，因為武后喜歡方術，許多異人在寺外市集上表演，水月躲在高台看到一個術人旗幟上畫著上次看到的圖樣，沙駝忠靠近看著旗幟，女子在一旁跳舞，沙駝忠慢慢昏迷，狄仁傑打扮小二打醒沙駝忠帶走，叫他上馬即刻離開，有字條放在他的藥箱中，水月追上小二卻不是狄仁傑，發現一群戴著鳥面具的人追蹤她，水月離開市集，族長本來打算利用異人組取得亢龍鐧，如今失敗，打算除掉異人組，看武后明天如何吃掉大理寺。
武后前往大理寺，狄仁傑的字條已經交代沙駝忠，武后拿出一個亢龍鐧說有人被傷，質疑此鐧真偽，叫狄仁傑拿出亢龍鐧比對，手下說狄大人因事回家，幻天建議武后趁機入主大理寺，武后怒斥狄仁傑擅離職守，為了治安接管大理寺，要寺員帶領巡視各司，沙駝忠跑到浴室洗澡，水月跟蹤他，沙駝忠蹲下換人，在地窖內找到狄仁傑，狄仁傑正研究方術，沙駝忠跟他報告，狄仁傑知道他喜歡上水月，要沙駝忠盯緊她，沙駝忠看到紙張上的圖樣，狄仁傑說此圖來自天竺的瞻波伽的門派，專修移魂大法，曾幫先皇打下江山，先皇賜名為封魔族，後來被懷疑謀反，封魔族從此消失多年，沒想到出現在洛陽活動，擔心他們趁此機會作惡，叫沙駝忠快回浴室，水月盯著的男子走出來不是沙駝忠，躍入浴室內看到裸體的他，水月說明天再來看他洗澡；尉遲真金在餐館外推敲狄仁傑的詩詞含意，策馬前往旌善坊，裡面有一座天王廟，亢龍鐧果然放在琉璃天王上面，狄仁傑提到要他幫忙，推測要他保護亢龍鐧，霸刀破廟門進入，要尉遲真金交出亢龍鐧，兩人大打出手，尉遲真金被佛像壓住，身後的亢龍鐧保護他，亢龍鐧震碎霸刀的刀斧，尉遲真金持鐧殺死他，尉遲真金才知道亢龍鐧的厲害；尉遲真金覲見武后，武后卻說已經讓幻天擔任國師，日後取代狄仁傑，把奪亢龍鐧的事情交給幻天，尉遲真金因此沒把亢龍鐧交給武后；皇上在儀鸞殿召見幻天等人看看他們的本事，幻天等人在殿內呼風喚雨，天降甘霖，唐高宗不以為然，飛煙獻北海龍珠，武后幫忙稱讚，此時烏雲開始紛亂，龍柱上的龍騰空躍出，皇上大呼吉兆，金龍對外吐出火球，火燒鬼夜，吃掉飛煙，幻天消失，金龍破天庭離開，尉遲真金要霍耿保護二聖，追到殿外有一個假的金吾衛殺官兵逃走，後來的官兵抓拿尉遲真金，武后把異人組怪罪尉遲真金，皇上下旨要狄仁傑馬上回來。
沙駝忠告訴狄仁傑，狄仁傑要他拿著籤條到三藏寺找圓測，三藏法師已經圓寂，只有圓測能破解移魂大法，並交待寺員兵分三路誘敵，周進帶一路假裝到並州找狄仁傑，引開大理寺外面監視的人，沙駝忠前往三藏寺，狄仁傑假扮丁訓手下，隨霍耿到皇宮調查，封魔族與水月追不到周進，半路廝殺，封魔族變身武后殺傷水月，水月逃到驛站昏迷，正好遇到換馬的沙駝忠，帶她躲進馬具下方，封魔族告訴族長，族長誓必毀滅大唐報復，沙駝忠醫治好中毒的水月，她體內還有餘毒，沙駝忠也中了少量的毒，煎藥給同鄉的她喝，水月拒絕，沙駝忠說出鐵勒人信仰要死死在家鄉，再舀一碗藥給她，先離開。霍耿、丁訓與狄仁傑進宮調查，偽裝的狄仁傑說是障眼法，龍柱被切開，要求看龍椅，在下面找到龍柱的龍頭，狄仁傑拿掉面具要求見獄中的尉遲真金，尉遲真金認為主謀是幻天，狄仁傑卻不是他，眾人到大殿外尋找線索，狄仁傑開始說封魔族用幻術變成金龍，殿外通往內侍省，內侍省負責二聖的車車輦，尉遲真金叫霍耿等人搜查車輦，車下藏了一具屍體，打開是幻天，狄仁傑推測族長可能當時在儀鸞殿，故意誤導查案，小聲告訴尉遲真金，沒有殺皇上可能另有目標，先安排皇上離開，尉遲真金懷疑幕後黑手與武后有關，狄仁傑舊疾復發沒有回答；武后怒找無臉侯，無臉侯跳出地牢責罵她將成天后而不知，與武后扭打在一起，狄仁傑找了皇上到監獄叫醒武后，告知此地無人，無臉侯兩年前過世，武后回頭看到狄仁傑，氣昏了，狄仁傑奏請二聖別回皇宮；沙駝忠到了三藏寺拿出信物，圓測正在閉關，小僧帶領他過去，禁止說話，沙駝忠見到圓測，拿封魔族的標誌給他看，圓測沒睜眼，沙駝忠吹起吹出聲音，巨大猿猴從大樹上落下來，沙駝忠再把標誌給猿猴看，猿猴消失出現說話的巨魚飄移替代圓測說話，讀過沙駝忠來的緣由，圓測不想插手，讓巨猿八他帶離修道之處，交給沙駝忠一個袋子裡面有信。
狄仁傑帶著二聖回到大理寺，沙駝忠把信拿給狄仁傑，打開是梵文的心經，看到狄仁傑的指尖有傷，知道他舊疾再發，到臥室幫忙針灸，說著如何請圓測出來，狄仁傑想起當時他說地獄不空，誓不成佛，把手心放在燭火上，舊疾復發昏倒；族人報告外面的動靜，族長認為狄仁傑加強大理寺戒備要誤導，鬼夜走出來說帝后一定跟著狄仁傑在一起，族長要她晚上刺殺帝后；狄仁傑醒來決定親自去請圓測出關，沙駝忠說他體虛不宜跋涉，推薦水月代行，狄仁傑出一計，沙駝忠帶著手下逮捕水月，因為大理寺丟了東西，水月告訴沙駝忠一情還一情，在門口狄仁傑等人拱手相迎道歉，需要水月出口承諾相助，水月轉身回去揍沙駝忠；沙駝忠掩護水月離開大理寺，部下學習梵文心經，晚上狄仁傑看著亢龍鐧，尉遲真金曾告訴他用法，武后穿著輕薄衣服進入臥室誘惑他，狄仁傑拿亢龍鐧引開注意，一旁的心經揭開鬼月假扮武后，鬼月也說知道帝后躲在大理寺，變成一個火球離開；大理寺附近起了迷霧，狄仁傑在附近做了佈局，背水一戰，迷霧中出現金色巨魔，狄仁傑要部下唸心經，巨魔消失，封魔族人進攻，大家開始列陣戒備，來人過猛沙駝忠上鐘樓敲鐘，在外面等候的霍耿帶兵進入，族長施法迷惑裡外官兵相殘，狄仁傑帶著亢龍鐧到中間轉輪破解幻術，後院起煙霧，狄仁傑要周進護駕，鬼夜跟著過去到地窖，卻見到尉遲真金與丁迅，帝后根本不在大理寺，兩人圍剿鬼夜；狄仁傑勸族長放下屠刀，族長不信邪，帶著族人上陣散發毒氣彈；鬼夜化成火球，尉遲真金在地上佈置磷熱燒她，再用鐵籠子鎖住她，鬼月在籠內哀號死去，狄仁傑被封魔族高高吊起，沙駝忠拿回亢龍鐧躲起來，族長再施法讓巨魔出現，族人變成小飛龍，巨魔抓起狄仁傑，狄仁傑唸心經，尉遲真金射標切斷綁繩，沙駝忠把亢龍鐧丟給狄仁傑，族長中途奪走，小飛龍攻擊沙駝忠，水月出現擊退小飛龍，巨猿從後面奪走亢龍鐧，交給上面的圓測，族長變身成巨魔，讓眾多小飛龍攻擊圓測與巨猿，巨猿輕鬆擊潰小飛龍，大家靜觀族長與圓測鬥法，巨魔射出魔球包住巨猿，魔球伸出無數的觸手，圓測念經，魔球彈回包住巨魔眼睛，巨魔又彈射身上所有眼球包住巨猿與圓測，巨魔伸手打扁，巨猿與圓測移位到巨魔頭上，巨猿大吼一聲，巨魔化成血泊消散，族長從中落下，圓測下來再勸戒他，族長難忘族人恥辱仍上前進攻，圓測輕輕撥開，族長發出兵器上的魔輪包住圓測的頭，要出手殺圓測，族長的頭也被魔輪包住，圓測告訴他放下殺心，魔輪自然可解，族長只好遵從，魔輪離開族長頭部，圓測轉動亢龍鐧轉輪，頭上的魔輪破碎，族長跪地臣服圓測，圓測把亢龍鐧拿給狄仁傑跪下請罪，悟性不夠支援太晚，導致眾生傷亡，鐘聲再敲，待在市集的偽裝百姓的官兵，呈報帝后可以回宮。
武后在宮內寺廟召見狄仁傑，表示自己聽信術士之言舉止反常，決定開始誦經禮佛修身養性，狄仁傑看著巨大金身觀音佛像，眉頭一皺，微笑說佛像神似武后，武后表示工匠所為，實屬巧合，走出廟外，告訴尉遲真金，無臉侯尚未出現，武后有奪天下的可能，金吾衛與大理寺都要做準備，有一場權勢之爭的大挑戰，二十年後，洛陽城豎立了巨大的千仞觀音，翌年武后稱帝，改國號為周；當時水月去找圓測，圓測已經收復幾個封魔族族人，巨猿跳下來，水月問牠是否為圓測大師。
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預告片:
小記:
徐克的電影是所有愛看電影的必修節目，人物造型、場景、特效，這一次更在動畫裡面加足了功夫，比上兩集流暢，招牌的吊鋼絲還是沒有瑕疵，劇情缺少特色，演員表現普普，推理上沒有像以前一樣逐步證實讓觀眾理解為什麼，封魔族使用幻術讓金龍復活，就可以殺死二聖，為何要等到大家戒備再進攻，仔細看找到許多疑問。
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