內容:
因為貧窮收取錢財幫富人入伍的男子，稱之為代立軍。宣祖二十五年的平安北道，代立軍跟著朝鮮正統軍隊，大家安撫沒上過戰場的男孩鐵石，在草叢裡面突擊女真族，土雨一聲令下，帶著代立軍攻擊，鐵石有機會殺敵卻不敢出手，導致黃開過來保護他被殺，女真族全滅首級被砍，將軍打算拿著頭顱回京取賞，谷水斥責鐵石，土雨抓著他拿劍刺未死的一個女真人，戰場的現實是不殺敵被敵殺；將官們喝酒吃肉，把代立軍晾在一旁，官兵過去點名並羞辱他們，土雨過來阻止代立軍跟官兵起衝突，這次戰役裡土雨留下一個女真人當俘虜，讓他替代逃走的代立軍，1592年日本派了二十五萬大軍入侵朝鮮，宣祖與官員丟下漢陽往北部避難，經過平壤到達寧邊，土雨的軍隊得到消息前往寧邊集合，大臣分為兩派，一派主張避難保命，一派希望宣祖回漢陽與民作戰，宣祖生氣說要死也死在有天子的明朝，要到大明尋找救援，大臣說此地不能無人，宣祖決定讓王世子琿光海即位，即刻召來光海頒下聖旨，並要他拿著聖旨到平安道找申澈將軍，光海留下讓申澈率領軍隊對抗日本，光海以前有臨海哥哥還在不敢接受，宣祖心意已決；民眾在外面嚎啕大哭請宣祖不要離開，並擋著宣祖的轎子，保護的軍隊殺死民眾開路，光海在半路跪送宣祖，代立軍要隨著軍隊要保護光海到平安道，大家想趁機逃跑，土雨先讓鐵石到村子裡帶走所有人的家眷，等役期滿了去找他們，谷水認為國家要完了役期不重要，土雨說國家沒了個人也完了，面對軍官土雨聲明一個月滿期要回去找家人，軍官拔刀斥責，大臣過來緩頰說現在戰時，到達平安道會舉辦測試，讓有武藝的成為正統軍，高薪俸祿誘惑，趙勝因此心動，土雨對他說聽聽就好不要當真，真正可怕的不是日本敵人；朝鮮人抓來宣祖的孫子跟平壤的日軍請罪，懇求別傷害人民，孫子說宣祖已經把朝廷分給光海，日本將軍要求活捉光海給豐臣秀吉大人。
軍官把前面掌旗的士兵踢倒，責罵他掌旗打瞌睡，趙勝不懂旗子上為何有兩條龍，在河邊停下侍女幫光海擦身子，晚上大臣陪著光海伴讀，解說孟子之道，代立軍圍著在外面吃飯，突然受到亂箭襲擊，軍官叫土雨保護光海，光海躲在帳篷不敢出來，土雨將他拖出來，箭雨停了之後沒看到敵人，隔日土雨認為是角弓，日軍沒有使用角弓，軍官把土雨抓去見光海，光海掌摑他，心愛的書被燒掉，土雨跪著說書可以再找，命只有一條，侍女德利過來安撫光海，大臣們責罵軍官守護不利，失去大半的人，土雨建議走山路比較沒有危險，但是光海可能要下轎走路，光海坐著轎子，代立軍幫忙抬轎走山路；晚上大家圍著抱怨沒戰死也累死，女真人挑撥要他們投靠女真或是日軍，乾脆挾持光海跟日軍拿賞，谷水踢倒他，土雨叫他們好好休息睡覺；光海跟德利訴苦，擔心沒有義軍擁護他，父王匆忙推他當上國君，根本不懂戰爭，德利努力安撫光海；女真人抬轎跌倒，轎子傾斜，隊長痛毆女真人，土雨說光海君不能再坐轎子，隊長反駁是誰提出走山路，休息一下後隊長又催促大家起來抬轎，土雨把轎子推落山谷，隊長要拔劍，土雨拿刀抵著他脖子，說害死世子才是真正大逆不道，大臣叫土雨收刀，隊長趁機痛毆他，光海叫停走過來，表示坐在轎子內很悶很想吐，走路也好，讓大家即刻趕路，路上又有士兵與侍女逃走，日軍抓到逃走的士兵，士兵願意帶路抓光海得以換命；土雨覺得不對勁要大家臥倒，叫谷水朝前方射箭，對方反射射死多人，一群蒙面盜匪出現，大家急忙拔刀抵擋，兩個盜匪追殺光海，光海往回跑，土雨追過去救駕殺死二人，光海差點誤傷土雨，又一個到飛撲過來，光海與他肉搏，光海不敢殺人，土雨奪刀殺死盜匪，隊長四處找不到光海，土雨帶光海到河邊飲水，請光海到河中洗清血腥味，否則山中老虎會追尋血腥味襲擊，光海穿著龍袍跳入水中。
土雨帶他跟大家歸隊，認為裡面有奸細，早讓女真人暗中調查，女真人追查到宦臣在樹枝綁布條，隊長抓住宦臣痛毆，大臣們追問是否是宣祖身邊的寵臣，宦臣卻正宮生下的主上殿下本身就質疑朝廷一分為二，光海的母親只是做菜的侍女，蒙宣祖臨幸後生下臨海與光海就死了，王位應該傳給正宮的長子，隊長與大臣繼續追打要他說出唆使者，宦官哀嚎要說出，光海不想聽拔劍殺死他；光海看著百山發呆，德利要上前安慰他，土雨制止她，如果光海看不清自己的處境才可憐。豐臣軍隊追到盜匪的屍首處，把帶路的朝鮮士兵綁起來餵食野狼，帶兵繼續追捕光海；老頭受傷無法長途拔涉，谷水要土雨放棄光海，光海不答應，谷水質疑土雨貪圖厚祿，兩人打起來，代立軍拉開雙方，老頭覺得不行了要他們離開；大夥開始缺糧，半夜光海睡不著爬起來，打算跳崖自殺，土雨拉開他，責備父親到大明，兒子到陰間，當王室的只會逃跑，光海根本不想當王，土雨責罵他既然如此又何必帶著兵書到處跑，光海認為自己只是個被推到火海的傀儡，死了大家就不會那麼辛苦，下一次投胎當凡人，土雨靠近說人只有一世，轉頭看到谷水，谷水告知老頭死了，把兵籍牌丟給土雨，持刀挾持光海要交給豐臣軍，這個國家已經沒望了，光海願意一死讓谷水洩恨，谷水悲憤收起刀子；大家渡河，上游漂來許多百姓屍體都受到劓刑，日軍收集鼻子當戰利品，可見日軍已經在這一區，在樹林中遇到逃難民眾，隊長要求他們提供糧食，民眾不肯，隊長拔刀相向，士兵上前搶奪糧食，光海上前喝止，朝廷保護百姓不利，豈可搶奪民眾糧食，百姓感動主動炊飯供食，大夥鼓譟要谷水唱歌，谷水說沒心情，光海請他唱歌，土雨把酒丟給他，谷水喝了酒開始唱山歌，光海放下身段跳舞答謝民眾，眾人跪地臣服。
土雨告訴德利，很想殺死不仁的王，為了家人餬口才當上代立軍，德利母親幫人哭喪養育他們長大，後來雖然到宮裡，生活也是很坎坷，預計還有一個小時到達，蒙面盜匪射出亂箭，隊長用肉身保護光海，把蛟龍旗交給土雨，拜託他保護陛下，盜匪拔刀向前時，豐臣軍開槍打死他們，土雨要谷水帶離光海，用旗子引開豐臣軍，被日軍追到斷崖，土雨拿著旗子跳崖，再到樹林跟他們會合，下了山就是江界，此地早已經被掠殺，貼了條子說宣祖逃到義州前往追捕，鐵石狼狽出來，宣祖的人燒掉所有船隻以防追兵，許多人都無法逃難躲在山洞中，谷水的母親搭乘竹筏翻覆溺水死亡，谷水傷心離開；大臣們叫光海逃難，光海要照父王指示留下，大臣們建議先躲起來找信差召來申澈即可，土雨等人過來告別，大臣們仍要他護駕，光海同意他們離開，當君王要守約定，反正自己早晚一死，土雨歸還龍旗帶著大家離開，路上女真人建議投靠胡人，大家瞪他，女真人急忙說開玩笑，跟他們在此道別，日軍正前往江界，鐵石說最少也得警告他們，有人反對，土雨走了一段路，決定自己去通知光海，谷水責問為什麼，土雨說或許可能出現過去不曾有過的聖主，大家擋住馬，土雨拔刀堅持要去；宣祖叫人拿來聖旨，得到大明的同意要派軍隊過來協助，讓光海離開江界去迎接大明軍隊，大臣們很高興能再離開江界保命，正要離開時土雨出現告知日軍正前來，光海不能救百姓想安排他們逃命，大臣反對逃命要緊、超過能力、而且光海還沒有大明冊封還不是真正的君王，臨海有可能成為君主，大臣們把一切押在光海身上，請他為大臣們想想，光海左右為難，土雨說山頂上有一個廢山城可以讓百姓躲避，後面是斷崖，光海帶著百姓一起前往，除了谷水，其它兄弟帶著一群和尚也到山城協助，城外槍響，豐臣軍追殺遲到的百姓，德利護著兩個小孩，先讓小孩往城內跑，大家射箭殺死後面的火槍隊，德利一槍被打死在半路上。
豐臣軍在城外駐軍紮營，大臣們勸說留下百姓搭船離開，光海決定留下參戰，大臣責備當君主的應該懂得犧牲，光海沒看過書本寫著有什麼比百姓生命更重要，大臣再拿宣祖來壓他，光海拔刀相向，土雨勸阻說打仗的事情由他們負責就可，光海表示幫宣祖留下來，現在要做自己想做的事情，百姓為之動容，大家在護城牆上豎立起蟠龍旗，豐臣的將軍輕敵不想增加援軍，谷水求見將軍，幫忙抓光海只要日軍放過他的夥伴，將軍下令開戰，豐臣軍前有槍手，後有弓箭手，光海登上護城牆加入戰鬥，百姓幫忙搬石頭與豐臣軍射來的弓箭，給前線當武器，第一波攻城不順，將軍要長槍隊開槍打死城上的人，士兵得以爬入城牆，大家開始奮勇殺敵，直到黑夜暫停，雙方死傷無數，谷水在城外幫日軍呼籲只要交出光海大家即可活命，日軍抓了幾個百姓當場砍殺，土雨認為會有義軍過來幫忙，谷水拿過去經驗來說，現在不是戰死就是餓死，也是為了大家，跪在城門口請光海出來，光海看著老百姓，決定要出去，土雨阻止他妄動，即使他投降了，日軍仍會虐殺百姓，叫他克服恐懼，光海說他最大的恐懼是看著大家死亡，土雨驚駭跪坐在一旁，女真人從地道裡出來，帶來一個朝鮮人，告知義軍已經在外集結一百多人，地道的設計只為了傳遞情報，不適合大家逃離，土雨計畫裡應外合，大家做成簡陋車子裡面躲著婦孺，土雨問光海還想不想當王，光海反問他要不要當子民，要知道土雨的名字，土雨說逃出去再告訴他，城上發出燈火通知義軍，大家開始衝出城門，義軍發射火箭攻擊豐臣軍，谷水才知道自己推斷錯誤，大家成功逃到河邊，女真人帶來船隻接應，日軍追殺過來，谷水拿刀砍殺日軍也被日軍刺殺，土雨要殿後把兵籍牌拿給光海，祝他成為聖主，代立軍夥伴也只好跟著大哥，把牌子丟給鐵石，殺了一批日軍，將軍率隊抵達，大家笑著看光海坐船離開，舉刀衝向火槍隊，一個個中彈倒地，將軍繼續帶兵追捕光海。
光海緊握著土雨的兵籍牌，船隻停靠到申澈將軍的軍營，看守的士兵不認識便衣的光海，光海叫他傳話說本國的王來了，申澈出來，光海拿出蟠龍旗，大臣拿出聖旨，申澈老臣跪地恭迎，光海的到來給士兵帶來士氣，光海集結義軍打敗豐臣軍侵略的事蹟，在宣祖實錄裡面有記載。
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預告片:
小記:
歷史改編成電影，使得故事變成有血有肉的情節，光海如何從一個替死皇子奉召繼位成為皇帝，又怎麼在逃難中徂懦弱的男孩成長為愛國愛民的聖主，改編的很有意思，兩個男主角演出非常努力，勇與仁在內容中慢慢道出，只是谷水降日，比較超出意外，畢竟他也聽到日軍害死他的母親溺水。
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