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昭和六十三年四月，野崎帶著手下在豬舍裡面修理上早稻君，餵食豬屎，用剪草剪刀剪斷他的一根小指，要他承擔吳原金融的金庫盜取財物的事情，野崎打電話說會會帶上早道歉，上面卻要犯罪者的人頭；昭和四十九年，以廣島為據點的五十子會跟吳原市的黑幫尾谷組開戰，尾谷幹部賽本等多人被殺，雙方你來我往互幹，廣島警方逮捕尾谷組長，十四年後雖然表面平息，但是在吳原市仍有一股紛爭即將開始，五十子會的下屬組織加谷村組要對殘餘的尾谷組趕盡殺絕；昭和六十三年八月的吳原市，日岡努力搖著剉冰，拿給偵訊室的大上，上早的妹妹向大上報案哥哥不見了，大上支開日岡盯著上早妹的大奶，日岡剛到吳原市就分配與大上搭檔，不知道為什麼同事取笑他，兩人走出偵訊室大上在走廊整理衣物，上早妹拜託大上趕緊離開，大上走出警署，日岡跟了過去，大上問他廣島大學畢業為何到鄉下當小警察，日岡沒回答，大上走進彈子房遊玩，突然叫一旁的日岡過去挑釁苗代，日岡拿著杯子走過去假裝跌倒把飲料倒在苗代臉上，苗代痛毆他，拿出刀子時大上才出面制止，襲警持刀傷害等可以關他七年，找到車上毒品可以關十年，要他提供失蹤的吳原金融經理上早稻在的消息，苗代寧可被關也不願告密，大上放過並拿一些贏來的零嘴給他，帶日岡到小藥局給桃子包紮，說明上早稻在任職的吳原金融是加谷村組的前台企業，專門放高利貸盈利，靠賺來的錢與尾谷組爭地盤，雙方即將開戰，看到剛才日岡出招空手道沒出手，日岡表示練習空手道不是要打架，大上一腳踹開他，面對危險不懂得反擊，如果剛才苗代拿槍不是要出人命；回到警局，大上認為上早已經喪命，或許到加谷村組可以找出線索，局長問在裡面有線人的土井，土井聽說上早自動請辭，沒有足夠的證據要求進入加谷村組搜查，署長也擔心被反告，大上說尾谷組要開戰了，怎能束手旁觀，土井反指大上在幫尾谷組，兩人吵起來，同事制止他們。
加谷村組永川兩人到酒店收地盤費，尾谷組兩人上前責罵他們越界，雙方開打；大上帶著日岡到尾谷組找守孝，守孝帶著受傷的永川走出來，大上警告過永川不能出手，守孝責罵加谷村組不斷挑釁，大上要他們等憲次組長出獄再說，要守孝放心，已經計畫好如何消滅加谷村組，守孝讓手下拿信封給大上，帶他們到梨子酒吧喝酒，媽媽桑佳子要摸日岡的鳥算命，日岡嚇一跳用手護鳥，野崎帶著加谷村組的人進來，會長五十子跟大上與守孝打招呼，佳子招呼他們坐一旁，五十子對她毛手毛腳，阿隆拿尖鑽要上前被夥伴阻止，守孝責罵他們越界，雙方人馬各自示威，五十子喝止他們，大上直接問他的目的，五十子表示湊巧而已，剛才還指示加谷村不可跟尾谷組幹架，日岡回到自己的房間，寫下日記認為大上可能拿謝金跟尾谷組勾結，到自助店洗衣服，桃子經過幫他再綁一次繃帶，猜測大上與日岡是警察，勸他辭掉工作改行，否則大上肯定毀了他，人一生只能活一次，日岡說她太誇張；大上到吳原金融附近調查，請雜貨店老闆娘幫忙通報消息，之後到按摩店按摩問消息，正要進入狀況，叩機響起叫大上到祖國救濟同盟會址，是廣東仁生會的下屬組織，洋子拿著散彈槍教訓丈夫瀧井跟小三到賓館，大上趕緊上前制止，瀧井拿交通費給兩人，大上問情報，瀧井不能說，加谷村組也是仁生會一員，大上威脅要把小三告訴洋子，瀧井只好告訴他，四月的時候加谷村到附近旅館鬧事，綁架一個男子，大上二人到旅館要去看住宿紀錄，經理不答應，大上看到旅館安裝監視器，到後院放火再從後門進入尋找監視器錄影帶，日岡在後面碎碎念，大上出手打他，日岡閃過迅速擊倒他，大上昏倒在櫃台下，日岡發現錄影帶。
拿回局內看到野崎、苗代等人帶走上早，局長要申請搜查令前往加谷村組，大上找日岡喝酒慶祝，加谷村的人在梨子酒吧喧嚷威嚇，阿隆在巷子內堵人，反而被槍殺；晚上下雨，下班後的日岡遇到桃子，桃子帶他到家裡躲雨，桃子半年前與不負責任的丈夫離婚，很高興認識日岡叫他今晚睡這裡，桃子洗澡去，日岡跑去買啤酒，聽到槍聲與持槍男子，肉搏後逮捕他，發現是尾谷組的備前，土井跑來很高興抓到尾谷組的把柄，大上則斥責日岡，說加谷村組殺死阿隆，佳子看到阿隆屍體，痛不欲生。大上帶著日岡找加谷村，要他們交出殺死阿隆的兇手，沒人承認殺死阿隆；大上前往鳥取監獄找尾谷，尾谷知道阿隆被殺，大上要求給他時間修理加谷村組，守孝對大上繞過他找老爹不高興，大上已經跟尾谷說好，守孝只給他三天時間搞定加谷村組，走出來日岡認為三天找不到線索，大上表示找不到自己編，日岡偷偷錄音；在警署報告並交證據給監察官大輔，大輔要他繼續監視大上，取得大上有一本記事的日記，十四年前吳原市發生一起嚴重黑道鬥毆事件，五十子會血洗尾谷組地盤，警察束手無策，最後以五十子會的幹部金村安則遭殺害結束事件，可能是大上殺死金村，需要日岡幫忙找證據。佳子到咖啡店見加谷村組的吉田，吉田否認殺死阿隆，拉佳子開房間，大上與日岡出現，綁住吉田要割取他的陽具鑲珠，日岡阻止，被大上與佳子罵，只好過來幫忙壓腳，吉田責問十四年前大上殺死金村，大上不理他劃開包皮取珠，吉田才說五十子要野崎拿上早的人頭見他，野崎與吉田到金融公司跟上早拿錢要整垮尾谷組，上早只好偷了白色信金的錢給他們，是五十子的仁生會所屬機構；大上與日岡到豬舍搜查，日岡認為是公報私仇，大上說法律根本無法遏止黑道，所以需要他這樣的人，養著黑道壓制黑道，不聽話就修理，日岡問他是否殺死金村，大上指著豬生來被人吃，是否在被吃掉前應該還手，豬舍小主人經過，大上一眼看出他嗑藥，抓回警局偵訊也找到毒品，先修理一頓，日岡被推出來，決定要打電話告訴本部，同事無法阻止他，局長給他打，大上走出偵訊室說上早的屍體埋在無人島；大上到還沒開門的佳子酒店喝酒，佳子的兒子智樹在吧台寫功課，大上說笑搞得智樹生氣，跑到包廂寫功課，瀧井找到大上，告知報社記者高坂在追查大上要幫金村翻案，大上找瀧井吃燒烤，日岡更確認大上與金村的死有關，去電報告大輔，大輔說證據不足，要找到大上的日記當證物才算。
縣警多人與偵查狗開兩條船到無人島搜尋屍體，守孝跟尾谷報告，給大上的期限是今天，超過一分鐘就會出手，高坂到警署找署長，告知大上的秘密，日岡挖到吐，大上徒手刨出肢解的人頭，其他人也陸續找到屍塊，大上拿著上早的人頭，喃喃說著要拿來換加谷村的人頭，回警署對苗代等四人發出通緝令，署長卻聽信高坂的爆料，把大上調離上早謀殺案，要他在辦公室寫檢討書，守孝知道很生氣要對加谷村組發動戰爭，不聽日岡的說詞，大上要尿遁，被署長的人拉住，守孝把手槍拿給恭二，恭二到酒店槍殺加谷村，卻打傷吉原；土井帶人搜查尾谷組本部，守孝等人已經人去樓空，恭二去電警局向日岡自首，日岡回到公寓，大上坐在地上喝酒，責罵署長沒種聽信記者爆料，還說了吉田的屌珠事情，沒有直接懷疑日岡，只說尾谷的劫難可能躲不掉；大上到醫院要求五十子就此停手，恭二已經自首，加谷村也殺死阿隆，五十子說那是加谷村的事情與他無關，大上知道他等待十四年背後操縱加谷村要消滅尾谷，五十子不承認，叫一旁叫罵的吉原閉嘴，想聽大上的說詞，大上表示已經找到上早的屍體，五十子老了還打算吃牢飯否，五十子開出三個條件，賠償金一千萬，尾谷引退，驅逐守孝，缺一不可。大上找守孝商量，如果開戰死的都是年輕人，做老大的不是該保護他們，守孝不答應，大上開車把日岡丟在山上；日岡在佳子的店喝酒，大上走進來，說到監獄勸退尾谷，尾谷要看守孝決定，只能再回頭找五十子商量，有五十子的把柄要脅他，醉酒的日岡要大上收手，別惹禍上身，到本部坦承殺死金村的事情，至少可以保命，大上回答鋼絲走一半無法回頭，除非日岡現在逮捕他；大上找日岡續攤，日岡婉拒去找桃子要求溫暖，桃子發現他發抖，大上離開日岡後就失蹤。
在松山道後溫泉，苗代等人被逮捕，坦承殺害上早棄屍受到加谷村組指使，警方再搜查加谷村組逮捕野崎，署長記者會對上早在案子做總結，大輔認為大上可能在五十子會裡面，要日岡找出大上的日記，日岡責問他為何把案情告訴記者，大輔反指是日岡找他處分大上，日岡生氣離開去找瀧井幫忙找大上，瀧井擔心危險，洋子責罵他受到大上恩惠不知道回饋，瀧井告訴日岡，大上只是利用黑道保護老百姓，所以黑道才會怕他；日岡去找佳子，佳子把大上委託的日記拿給日岡，記載著本部高層與黑道的收賄與犯罪紀錄，最怕大上的不是黑道，而是高層警察，擔心萬一死掉沒人能壓制黑道，老百姓就無法安居樂業，佳子也幫大上用美色蒐集情報，縣警也在搜查這本日記安插間諜，日岡才知道自己被高層反利用擊垮大上，大上明知道還不願說清楚，佳子告知是她殺死金村，金村殺死她的丈夫，還到家裡要消費佳子身體，因此佳子殺死他，去電給大上，大上把事情壓下來，讓懷孕的佳子好好養育智樹，日岡翻閱日記，大上也紀錄他向本部告密調查他。電話吵醒日岡，日岡奔到碼頭，警方找到大上浮腫與被凌辱的屍體，屍體檢驗發現大量安眠藥與酒精反應，署長以他吃藥喝酒墜海死亡的意外結案，沒有提及身上多處的刀傷，警員報告部長，五十子已經招集部下準備行動，部長不知所措，土井又說鑑識組在大上胃裡找到許多豬糞；日岡前往豬舍找小主人，小主人拿出五十子徽章恐嚇日岡，日岡強行進入豬舍扒土找線索，發現大上的打火機，揮拳不斷毆打小主人，主人不得已拿鏟子打昏日岡；日岡回到公寓，思考一會兒，拿出證據與筆記本要銷毀，看到大上加上文批，最後對他收集的告密資料寫著不錯該表揚，日岡難過掉淚。
日岡決定走大上的路，瀧井勸他想清楚；五十子參加破鏡環節儀式，瀧井升格成為五十子小弟，稅務部官員過來打招呼，五十子跟他們離開大廳，瀧井向日岡示意，日岡打開後門讓守孝等人進來，在前廳槍殺五十子所有部下，五十子躲在廁所惶恐萬分，守孝拿刀劃斷他的頸動脈，切斷頭顱丟尿台，把刀給小弟藤岡幫忙頂罪，日岡歸隊縣警包圍會場，藤岡向隊長自首，隊長要日岡上銬，日岡卻逮捕守孝；日岡把假的大上日記給大輔，裡面加上大輔的不良紀錄，大輔趕緊說要調他回本部，日岡要求繼續待在這裡剷除不良警察，大輔只能說好，日岡進入大上的公祭儀式；隔日日岡到大上墳墓敬菸，桃子拿花看到他要逃走，日岡抓住她，桃子只好道歉是大上要她獻身給日岡，大上是她的恩人，日岡無奈苦笑著，拿出香菸點火點不著，日岡也拿出大上的香菸與打火機，說自己一樣抽煙。
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預告片:
小記:
大上控制高層的弱點，實際上違背法律收受黑錢利用黑道壓制黑道，保護底下的老百姓，新上任的年輕日岡被長官安排成為大上夥伴，要藉著他的正義感揭發大上，消滅被控制的證據，日岡知道真相時大上已經喪命，也理解他被長官利用，還安排日岡喜歡的佳子跟他上床談戀愛，日岡決定要隨著大上的步伐，保留證據執行他的理想，劇情有點像繞口令，倒是明明白白的描述日本黑社會，狗咬狗。
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