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北洋年間在北京的北方，師父正在做生日，並將女兒許配給師弟天然，天然是師父撿回來養大的，朱潛龍帶著根本一郎不請自來幫師父做壽磕頭，朱潛龍也是師父撿回來的，請師父簽約賣地給日本人種鴉片，師父斥責他們離開，朱潛龍舉槍打死師父，一郎持刀殺死師娘與小師姐，朱潛龍幾槍要打小師弟，小師弟閃過跑出跌倒昏倒，朱潛龍以為他死了，與一郎放火把四人屍體燒了，開車揚長而去，差點撞上一個美國人的車子，美人看到小師弟全身著火從屋內衝出來，趴在他的車前吶喊；美人把他送回舊金山長大學醫，該名為布魯斯，十五年後，長官核准他的申請到改名北平的北京，蔣介石與日本的戰爭即將開始，要他幫美國效力順便報仇，給他兩個暗號，核准暗號才能行動；養父在北京車站接他，朱潛龍已經當上北京警察局副局長，根本一郎是日本特務頭子，責備布魯斯回來送死，布魯斯說到協和醫院當醫生，跟爸爸當同事，在大宅門口遇到房東藍青峰，跟布魯斯打招呼；根據太爺畫像，朱潛龍認祖歸宗，叫藍青峰幫他與太爺畫像照相；爸爸勸布魯斯只當醫生就好，不可能殺死兩人，布魯斯堅持，西姐送酒進來，兩人趕緊改話題，西姐對他們的內容沒興趣；為了感謝青峰幫忙找到祖宗，朱潛龍承諾幫忙殺人，青峰要他殺死根本一郎，說日本人靠不住，更別提蔣介石，要靠當初他們一起武昌起義的哥兒們，反清復明，朱潛龍答應殺死根本，但是要青峰給條件，青峰說會幫他除掉一個李姓的禍害李天然，手下來找朱潛龍，青峰送他出去，在庭院遇到亨勒父子，布魯斯過去跟朱潛龍握手，亨勒阻止說他剛解剖，藍青峰替亨利翻譯，朱潛龍要去看美國人帕梅拉的屍體，據說內臟都被掏走，警告美國人晚上最好安靜待在家裡，知道布魯斯就是李天然，叫藍青峰活捉他，藍青峰要他拿死的根本互換；亨勒責備藍青峰不該叫布魯斯回來，即使他是布魯斯的隱形上級，藍青峰要他別生氣，兩人是結拜兄弟；布魯斯追丟了朱潛龍車子，回到宅內休息，遲早要幹掉師兄與根本。
在協和醫院，布魯斯對著一個腎臟發誓，院長告知那個腎臟屬於一個名人，因為他的誤診拿錯拿出健康的腎臟，因此腎臟留著當警惕，警方到停屍間，亨勒驗屍說明，看到布魯斯從一旁出現，亨勒趕緊叫開朱潛龍與所有人，大聲說有屍毒感染，布魯斯回到診間，朱潛龍的情婦叫他幫忙打不老針，布魯斯準備針管注射，偷聽到朱潛龍過來說要去刑場，女子離開後，布魯斯馬上跳窗奔往刑場，朱潛龍到刑場只打死中國人，告訴圍觀民眾說邪不壓正；亨勒與布魯斯在郊外騎驢，遇到日軍在演習，軍官拿著槍指著他們，亨勒拿出美國護照讓他不敢開槍，軍隊只好跟著驢子屁股走，亨勒帶布魯斯看一個塑像，朱潛龍幫師父做一個塑像每年帶著民眾祭拜，以得人心，並把李天然變成狗身塑像趴跪在前面，指他殺死師父一家人，布魯斯跟著師父塑像說一定會為他報仇；布魯斯到外面逛街，刺破汽球被煙鬼搶走錢包，追著他到根本書屋門口，煙鬼感謝他幫忙付清欠款與下個月款項，布魯斯伸手進窗口要錢，裡面的人幫他打了一針，女子看到說他體面，可惜是煙鬼，布魯斯也諷刺她美麗卻是瘸子，女子一拐一拐離開；興奮的布魯斯看到一輛機車相信是莊士敦的，以為這是潘悅然的家宅，修車的老潘說都錯，這是關大娘的裁縫店，布魯斯請求茶水，老潘請他進屋，奉茶給唐鳳儀小姐，就是朱潛龍的情婦，腳瘸的女子走下來招呼她，唐鳳儀介紹關巧紅就是北平第一大裁縫，布魯斯急忙道歉說自己是醫生，關巧紅叫老潘送客，布魯斯直闖樓上陽台，因為鴉片還處在興奮狀態，關巧紅仍不相信他是醫生，布魯斯道自己厭惡鴉片，關巧紅告知日本鴉片倉庫，布魯斯翻越屋頂要去燒鴉片，又回到根本書屋，布魯斯潛入屋內盜走武士刀與印章。
回到家找不到爸爸，唐鳳儀說亨勒到香山天體營，以後要找布魯斯打針，提到朱潛龍要成大業，如果失敗只有大老婆不陪葬，布魯斯幫她打針催情，爬升大老婆位置，要她一週不能洗澡，在她的屁股蓋根本的印章；朱潛龍與唐鳳儀敦倫，亨勒打來催促唐鳳儀過來打針，他要回美國，朱潛龍接電話要請他吃飯；朱潛龍去電責問根本，為何在他的女人屁股後面蓋章，根本說武士刀與印章被偷；根本去找藍青峰，要他殺死亨勒換取降日的漢奸名單，藍青峰叫人盯梢日本人；布魯斯騎了腳踏車走屋頂找關巧紅，改良踏墊變成木屐，可以幫她復健，關巧紅答應要做一件衣服交換；朱潛龍宴請亨勒，懷疑蓋印章的就是他，唐鳳儀反駁是自己做印章自己蓋，他們提到布魯斯，朱潛龍把手槍放在桌上，禁止亨勒離開，亨勒仗著這裡是東交租借地區嗆聲，朱潛龍笑臉說他走了沒人給他當太醫，一掌打了插嘴的唐鳳儀，法國人過來叫朱潛龍出去，唐鳳儀打回去圓場，法國人只好退出，朱潛龍叫人拿酒來，布魯斯偽裝侍者送酒，亨勒站起來裝瘋賣傻，老闆叫租借警察過來，藍青峰趁機偷走朱潛龍的手槍，警察驅走布魯斯離開包圍他們，老闆給他們兩分鐘走人，布魯斯用冰塊射傷朱潛龍眼皮；亨勒發資訊給報社，要公佈布魯斯就是李天然，這樣布魯斯只能跟他回美國，藍青峰警告他會害死布魯斯，亨勒責罵他已經害死兩個自己兒子，現在又要害死李天然，藍青峰否認要布魯斯殺人，用反間計叫朱潛龍殺死根本，然後把布魯斯交給朱潛龍，亨勒威脅要告訴布魯斯真相，藍青峰把他從長城推下去摔死。
朱潛龍以亨勒殺死帕梅拉偷走印章畏罪自殺結案，藍青峰望著屍體假哭，唱盤說出藍青峰是上級也是真正養父，當時是躲在後面的藍青峰救出李天然送到醫院，後來叫亨勒幫忙扶養，藍青峰責罵他為何在唐鳳儀屁股改印章，布魯斯道歉喪失理智，藍青峰叫藍蘭給他蓋布套，帶他到紫禁城鐘樓，要他待在此地兩個月，定時敲鐘；藍青峰到警局，朱潛龍知道亨勒遺書是他寫的，藍青峰等著朱潛龍把根本腦袋交給他換李天然；晚上布魯斯去找關巧紅，關巧紅要他幫亨勒報仇，如果他不下手，會自己來，亨勒是她的恩人；朱潛龍拿酷刑的死人威脅唐鳳儀，唐鳳儀只好道出蓋章的是布魯斯；早上布魯斯去找關巧紅沒在家，要借潘悅然的機車，被人打昏送給唐鳳儀，唐鳳儀扒光他的衣服蓋滿印章，要跟布魯斯私奔，布魯斯要報仇，殺了害死師父一家人的師兄朱潛龍；關巧紅回來看到布魯斯衣服，跟老潘要人；唐鳳儀看著布魯斯洗澡，布魯斯催情藥效還沒退，披著薄杉走屋頂去找關巧紅，關巧紅要他穿上褲子在東四牌樓等，布魯斯在屋頂等她，一起走回鐘樓，布魯斯帶她上閣樓，關巧紅拿槍指著他，說他是通緝犯，殺害師父一家人還有亨勒，害藍青峰在家被朱潛龍禁閉，布魯斯否認，如果關巧紅要殺他請便，關巧紅離開鐘樓。布魯斯前往藍府要救藍青峰，藍青峰說自己沒事，朱的手下送菜飯來，布魯斯打昏手下一起照相，藍青峰要他在外面鬧事，越大越好，朱潛龍聞聲跑來，藍青峰讓他洗照片；布魯斯請關巧紅幫忙保管根本的刀，根本登報要找他決鬥還刀，布魯斯不理他，根本罵起所有中國人；朱潛龍洗好照片，藍青峰說布魯斯就在院子內緊盯著；關巧紅到鐘樓找布魯斯，布魯斯拿出酒菜要她等著，跑到根本書屋打日本守衛燒鴉片，回到鐘樓關巧紅又鼓勵他殺所有日本人，布魯斯先幫她治腳；日本司令官痛毆根本，根本強辯鴉片之香傳遍北京，馬上需求量會增加多倍。
日本發起七七盧溝橋事變，根本找藍青峰到外面談，把賣國給日本求榮的名單給他，只有朱潛龍一人，根本表示這是經過官方認證的，願意幫他殺死朱潛龍，只要藍青峰手上的張將軍，而且知道一些車伕都是他的手下，藍青峰否認，根本叫人打死三個車伕，當場讓教授與記者紀錄明天發報，要脅藍青峰；戰火逼近北京，布魯斯說爸爸叫他暫時不能開殺戒，惦記著報仇殺死兩人，關巧紅鼓勵他至少動手先殺一個，提到自己的父親得罪軍閥，被砍頭掛城門三天，她為了報仇等了十年，結婚找丈夫幫忙，結果生了兩個兒子不願幫忙，關巧紅離異丈夫，只想靠自己報仇，等著軍閥進裁縫店，布魯斯既然知道仇人在哪裡，應該馬上報仇；朱潛龍與根本，把藍青峰關在密室囚禁；朱潛龍對外說李天然強暴師姐，師父發現後，他一手滅門，布魯斯聽了大發火，關巧紅覺得他莫名奇妙，要不要報仇發什麼火，布魯斯生氣離開；藍青峰願意說出李天然下落，假裝約他們兩人吃飯誘出李天然，因為他會飛簷走壁，所以選擇瓊島無處可攀，為了不讓他起疑，四周不能埋伏兵馬，朱潛龍與根本同意，藍青峰放出信鴿，西姐送他三顆子彈，布魯斯收到信息，朱潛龍告訴唐鳳儀說要抓李天然，唐鳳儀去找關巧紅幫忙救李天然，說李天然為了她，不肯一起私奔；藍青峰到鐘樓接布魯斯送他到瓊島，坦承叫朱潛龍殺死根本，要把布魯斯交給他，為了大業犧牲布魯斯，布魯斯生氣沒殺他，看到一輛熟悉的機車跟蹤，布魯斯跳上關巧紅的機車，朱潛龍開車責問藍青峰，雙方人手打了起來丟手榴彈，兩人跳下橋；朱潛龍叫人拖回藍青峰，西姐毆打朱潛龍，被一槍打死；關巧紅到根本家，在紙牆上寫下日壇戰帖，在屋頂上關巧紅手槍射擊布魯斯，布魯斯輕易閃過子彈，關巧紅才相信他的話，回家拿刀，老潘已經被殺，關巧紅把刀交給布魯斯，要他到日壇殺死根本，根本赴約，布魯斯把刀還給他並讓三招，根本敗陣呼救，關巧紅人打死他埋伏的手下，布魯斯扶著重傷的根本回家，自稱是醫生；朱潛龍繼續酷刑藍青峰逼問李天然下落，拔掉他的牙齒，開車找根本，根本在中庭，布魯斯走出來，兩人開始鬥毆，從中庭打到屋頂，兩人跌落屋頂，根本拿刀要殺布魯斯，布魯斯閃過，根本刺錯朱潛龍，布魯斯奪刀殺死根本，朱潛龍告知藍青峰利用李天然，並殺死亨勒，布魯斯槍殺朱潛龍，到警局打倒他的手下責問藍青峰，藍青峰說朱潛龍的話不能信，偕同他去救張將軍，送到東交租借區，兩個日軍盤查布魯斯，布魯斯又殺死他們；皇軍進城，布魯斯送藍青峰到協和醫院急救，藍青峰說兩人扯平了，從此不再是父子，布魯斯該去生下自己的兒子，布魯斯鞠躬離開，把兩個日軍丟人煤炭爐，許多日本婦人在城牆上迎接皇軍，唐鳳儀登上城牆跳樓，砸死下面一個日本軍官，布魯斯翻越屋頂找到關巧紅，關巧紅讓他換衣服，說出自己跟布魯斯一樣恐懼報仇，拿他當實驗，現在實驗成功自己也有信心報仇，布魯斯願意幫她報仇，關巧紅說仇家早出現在店裡，只是自己愣住，看到的是滿頭白髮的老人，不願意跟布魯斯一起浪跡天涯，消失在屋頂上，布魯斯朝著天空大喊她的名字。
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