內容:
巴霍巴利眾望所歸當上國王，人民期待他回來，此時26年現身一次的怪獸出現，按照皇室規定，施瓦伽米皇后必須接受考驗，頭頂火盆赤腳走向怪獸，直到怪獸消失，民眾在神廟前恭迎皇后，一隻大象突然發狂踩踏人民，皇后要卡塔帕指揮保護民眾離開，大象朝皇后衝過去，皇后並沒有畏懼直步向前，巴霍巴利從庫房拖出巨大的神轎把大象撞倒，皇后從神轎的下方穿過，巴霍巴利在上方朝大象潑灑香料，大象跪坐在巴霍巴利前臣服，讓他坐上肩上，皇后在神甕上點火完成儀式，巨箭點火交給巴霍巴利，大象舉起巨弓，射向前方的怪獸塑像，百姓歡呼；皇后不舒服，巴霍巴利一直隨身伺候，四處征戰擊退入侵的民族，皇后佈施，巴霍巴利採了荷花送給皇后，整個國家欣欣向榮，但是有一個人不高興，施瓦伽米的丈夫，慫恿兒子巴拉德瓦殺死施瓦伽米與巴霍巴利稱王，一旁的侍臣都捏出冷汗，巴拉德瓦只是輕描說父親喝醉了，卡塔帕拜見傳旨，皇后要在十勝節幫巴霍巴利加冕，施瓦丈夫大怒，生氣說難道因為一隻手殘疾，自己與兒子不能當國王，卡塔帕說不是他身體的殘疾，而是腦袋的殘疾，才會想到要殺死皇后與巴霍巴利稱王，告退離開；大臣拿畫像介紹馬德國公主瓦羅喜給皇后，給巴霍巴利當妻子，皇后覺得此女眼中無神不適合，不僅要幫巴霍巴利挑選妻子，而且是未來的女皇，召見巴霍，要他微服到民間探訪民情，讓卡塔帕隨侍，巴霍應允，兩人走訪各地，在河邊休息時，一個村落許多人被盜賊搶走財務，溺斃在河水中；皇后買了許多大象給巴拉德瓦，並為他建造宮殿，特製長弓，巴拉德瓦說絕對服從皇后的旨意，沒必要用一些禮物來羞辱他；一些士兵護送轎子經過，突然許多盜匪出現，轎子上的公主提婆西納起身從容殺賊，巴霍一見鐘情，前方有盜賊埋伏，巴霍與卡塔帕上前幫忙殺敵，居民向公主致謝，提婆要馬達瓦逼問盜賊的巢穴，把財物歸還百姓，責罵巴霍二人沒有幫忙，卡塔帕趕緊說侄子頭腦不好，請公主開導，提婆答應收編他們，回到宮殿，聖克里斯納節快到了，國王與皇后到花園看妹妹提婆射箭，皇后希望提婆與她的叔叔庫瑪拉結婚，正好庫瑪拉帶著巴霍二人到花園，教他們劍術，巴霍假裝不會揮劍，提婆笑著轉過身子，庫瑪拉抓著巴霍的手，巴霍猛力一揮砍斷面前的樹塊，卡塔帕急忙稱讚庫瑪拉神力，庫瑪拉還真以為是自己砍的，說也會教他劍術；卡塔帕勸巴霍說出身份，就可以得到尊重對待，巴霍說他是老處男，不懂愛情。
庫瑪拉在房裡試著砍樹幹，怎麼砍也砍不斷，提婆來訪，要求他再跟早上一樣砍一次樹幹，侍女取出剛才的樹幹與劍，庫瑪拉只好硬著頭皮幹，卡塔帕與巴霍送水果來，說庫瑪拉在晚上不宜弄劍，否則帶來霉運，順利幫庫瑪拉解套，提婆找庫瑪拉明天打獵殺破壞農作的野豬，找巴霍一起去，隔天巴霍幫庫瑪拉提弓箭站在馬車後面，庫瑪拉與提婆同時發箭，巴霍在後面偷偷幫庫瑪拉調整方向，數次射死野豬，停車後大家稱讚庫瑪拉，提婆走向巴霍對他仍感到懷疑，踩到石頭跌倒，巴霍扶住她，提婆感覺到是久經沙場的戰士手，巴霍繼續裝傻，提婆要他拿長矛對付猛牛，巴霍故意被牛撞倒，提婆叫人把他送到宮殿找大夫醫治，卡塔帕故意在一旁唱哀歌，提婆回房間換裝參加聖克里斯納節，帶著宮女跳舞唱歌給神佛聽，巴霍躺在後花園聆聽；手下報告巴霍二人在坤達拉王國，巴霍故意裝傻，可能是愛上公主提婆，將提婆畫像給巴拉德瓦，巴拉德瓦也對提婆一見鐘情，趁著母后還不知道巴霍戀愛，要橫刀奪愛；巴拉德瓦要人把畫像放大在房間內，母后來訪，手下在一旁慫恿說大王子戀愛了，施瓦確認後一定要幫他提親滿足願望，叫人送金銀財寶前往坤達拉王國，卡塔帕還以為皇后是幫巴霍提親，面對金銀財寶提婆悍然拒絕，國王尊重提婆的看法，提婆給施瓦回信，退回財寶與寶劍，王子躲在皇后後面是個懦夫，施瓦收到信大怒，要對坤達拉開戰，夫婿卻說巴霍在坤達拉王國裡面，可以裡應外合帶回提婆；庫瑪拉以為公主愛他所以拒絕大國提親，手下卻說傳聞公主喜歡巴霍，庫瑪拉要找巴霍算帳，卡塔帕告知施瓦幫巴霍提親，提婆拒絕了，巴霍認為是好事，因為提婆不知道提親的王子是哪一個，聽到外面有笛聲，要卡塔帕準備武器，在外面遇到庫瑪拉叫他小心，庫瑪拉踹他一腳，巴霍舉起後面的戰車砸向庫瑪拉後面的偷襲軍隊，卡塔帕叫庫瑪拉去敲警鐘，宮殿的人全部起來，士兵進入侍女房間，巴霍要庫瑪拉當起勇敢的戰士保衛人民，被激怒的庫瑪拉發揮潛力殺敵，士兵衝向提婆，巴霍一發射三箭，並教她如何射三箭，兩人阻止了走道上的來兵，城牆外面重兵包圍，卡塔帕糾集農民組成火牛陣，巴拉德瓦的軍隊衝上來，卡塔帕放出火牛沖散軍隊，再讓火牛幫忙拉繩打開大壩，大水沖散所有的敵兵，庫瑪拉對過去的無禮道歉，巴霍恭喜他成為戰士，國王感謝巴霍，卡塔帕趁機告知巴霍喜歡上公主，提婆竊喜，國王贊成這門親事，皇后用梟送信給巴霍，要他逮捕公主回國，提婆以為他是王子的內應，生氣用火把砸向他，衣服燒開露出皇室項鍊，卡塔帕才說他就是魔喜施末底的王子，大家朝巴霍跪拜，巴霍急忙扶起國王與皇后，認為是個誤會，希望帶提婆回去澄清，提婆答應但是拒絕當囚犯，巴霍當場發誓用一生保護她；公主上船踏板掉了，巴霍下水讓她踩著自己身子過，小船再換大船孔雀號，日夜奔馳回到魔喜施末底王國。
提婆向皇后道歉，施瓦接受她的道歉，要提婆站在夫婿旁邊，提婆走向巴霍，施瓦卻說要把她嫁給巴拉德瓦，提婆拒絕，卡塔帕說錯在他以為王子是巴霍，施瓦要他退下，一定要她嫁給大王子，提婆嚴正拒絕，施瓦要士兵逮捕她，巴霍提劍保護提婆，指責母親犯了錯誤，並沒有徵詢公主的意見就答應巴拉德瓦，巴拉德瓦才讓父親起來說話，加油添醋疏離二人，施瓦給他選擇要王國還是要女人，巴霍不要違背承諾，施瓦宣佈在十勝節讓巴拉德瓦加冕成王，巴拉德瓦的計謀成功；十勝節，巴霍領著巴拉德瓦的馬車進入廣場校閱大軍，施瓦幫巴拉德瓦加冠稱王，巴霍成為魔喜施末底的指揮官，人民卻只想聽巴霍說話，震躍的聲響讓施瓦知道自己再一次犯下錯誤；巴拉德瓦對著王冠懊惱，當上國王沒有喜悅，父親要他下令殺死巴霍，巴拉德瓦說時間還沒到，統治權還在母后身上，讓父親繼續煽動施瓦；提婆與巴霍成親，認為自己還他們母子疏遠，巴霍說生個孫子母親就會高興，沒多久提婆臨產，按照家鄉習俗要先給祖父抱，請卡塔帕當義父，卑微的卡塔帕深深感動，施瓦帶著禮物給提婆祝福，依然不跟巴霍說話，庫瑪拉送來虎皮，巴拉德瓦到來，既然巴霍對妻子無法忘懷，解除巴霍指揮官的任務給沙圖，提婆責罵婆婆不說話，巴霍阻止她，提婆說如果巴霍要送她禮物，請當上國王，這也是魔喜施末底人民的希望，施瓦敗興離開；提婆回宮，沙圖不給她走主道走側道，一個個染指宮女，輪到提婆，提婆搶走他的刀砍斷沙圖手指，國王公審提婆，提婆大罵這是一個只重細節沒重正義的國家，未審先把她當囚犯，巴霍趕來知道真相後說提婆不該只砍斷手指應該砍頭，當場砍掉他的頭，施瓦叱責巴霍，故意在妻子面前逞強違背國法，按照國法驅逐兩人離開，巴霍把母后送的寶劍歸還，帶著提婆離開，百姓在宮殿外難過恭迎。巴霍跟著人民一樣工作，利用學識製造機器幫人民解決苦力問題，人民擁戴巴霍與提婆，丈夫繼續煽動施瓦說巴霍正在準備政變，庫瑪拉發現殺手，跟蹤知道巴拉德瓦要殺巴霍與提婆，還有未出生的孩子，永絕後患，不聽父親的阻止，父親懇求庫瑪拉暗殺巴拉德瓦，帶他進入密道前往國王寢宮，沒想到巴拉德瓦早有準備，這是父親的計謀殺死庫瑪拉，然後說巴霍派庫瑪拉來暗殺國王要政變，巴拉德瓦故意在臉上留下傷勢，施瓦趕來寢宮不得不相信，但是不想讓歷史記載哥哥殺死弟弟，叫巴拉德瓦命令卡塔帕殺死巴霍，卡塔帕請皇后收回成命，皇后拒絕，卡塔帕請皇后殺死自己，施瓦說如果他不殺自己還是會殺，卡塔帕只好答應。
提婆臨盆，來人告訴巴霍說卡塔帕違背命令被帶到樹林，巴霍要去救他，提婆要他安全帶回卡塔帕，巴霍策馬入林，官兵看到巴霍就跑走了，巴霍放下刑場上的卡塔帕，數箭射來，巴霍用身體幫卡塔帕擋箭，帶到峽谷內繼續跟野蠻人作戰，峽谷內早製造好陷阱，卡塔帕與他並肩作戰，巴霍丟給他長劍，卡塔帕卻從背後刺殺巴霍，哭著說是國王與皇太后旨意，臨死的巴霍請他照顧好皇后，巴拉德瓦從背後走出來，亂刀凌遲巴霍屍體，人民哭著到宮殿外呼喚皇后，施瓦坐在大廳，卡塔帕提劍慢慢進入，跪下伸出染滿血腥的手，說是巴霍的血，把血染在施瓦手上說如何用一生抹去這個罪行，指責都是皇后的錯，巴霍從來沒有埋怨皇后，巴拉德瓦用計讓皇后成為主謀，巴霍臨死時交待他要照顧皇后，而不是自己的妻小，提婆抱著新生兒過來，知道真相後驚嚇倒地，巴拉德瓦與父親過來，丈夫要施瓦殺死小孩，否則未來還會有政變，施瓦走過去，下跪觸碰提婆的腳道歉，現在的自己無能為力，巴拉德瓦請母親到外面公佈巴霍的死訊，施瓦高高舉起小孩對著群眾說巴霍已經死了，新的國王是巴霍的兒子馬亨德拉．巴霍巴利，卡塔帕用小孩的腳觸碰自己的額頭，施瓦要卡塔帕找部長來治罪巴拉德拉瓦父子，巴拉德拉卻說是母后下令殺巴霍，叫士兵來殺死施瓦等人，卡塔帕保護她們，提婆跑不動了，請母親幫忙照顧小孩長大，卡塔帕被逮捕，施瓦從密道下樓到護城河坐船，巴拉德瓦一箭射中母親落水，重新控制魔喜施末底王國，為了報復消滅坤達拉，強迫提婆為寵妃，提婆不肯遭到囚禁，施瓦溺斃仍高舉著馬亨德拉。
等了25年馬亨德拉長大，卡塔帕找到他說明實情，馬亨德拉與提婆相認，帶領所有的貧民百姓要反擊奪回政權；巴拉德瓦知道提婆逃走後非常生氣，有人來報卡塔帕帶人包圍皇宮，他透過望遠鏡看，先是看到提婆，提婆提著巴德拉將軍的人頭，之後跟著馬亨德拉，提婆拋出頭顱，馬亨德拉用箭把頭顱射給巴拉德瓦，巴拉德瓦宣佈開戰，出動步兵與騎兵，馬亨德瓦製造陷阱，滾動的樹幹掃除騎兵，卡塔帕從側翼進攻，巴拉德瓦親駕鐵牛戰車，前方自動射箭並有滾動的圓刀，抓回提婆用戰車載回，馬亨騎馬追，巴拉德瓦越過吊橋，父親下令拉起吊橋，馬亨條上去被巴拉德瓦箭射倒，士兵再放箭，卡塔帕等人用盾牌保護馬亨，要馬亨像過去的巴霍冷靜再戰；幾個人一隊用椰子樹彈力陸續彈上城牆上方進攻，馬亨砍斷吊橋上的大鐵鍊，讓他的軍隊得以進入，馬亨在水池救出母親，叫阿凡提卡點燃提婆頭上的火盆，找到權杖給她，請母親前往神廟祭祀，他會在三回合內殺死竊國賊，卡塔帕保護提婆前進，馬亨與巴拉德瓦大戰開始，毀了他的鐵牛戰車、黃金巨像，巴拉德瓦也不是弱者，兩人都是大力士，巴拉父親叫人在橋上點燃油火阻止提婆前進，巨像倒塌頭飛出砸毀火燒木橋，提婆踩著巴拉德瓦的黃金頭繼續前進，馬亨敗陣再戰，把巴拉德瓦擊飛落在祭壇上，卡塔帕把劍丟給他，馬亨刺入他的大腿釘住，讓提婆拿火盆點燃祭壇，活活把他燒死。
提婆幫馬亨德瓦加冕，巴拉德瓦的黃金頭被丟落大河，摔落懸崖瀑布摔成碎片。
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小記:
第二集也是完結篇，巴霍巴利被哥哥陷害死了，兒子長大後報仇奪回王位，歷史史詩的電影能綜藝化，也只有印度寶萊塢能滿足自己國人的幻想，這樣一來看電影就有些滑稽。
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