內容:
延曆時代的恆武在位時，長岡因為受到早良親王的詛咒而被封印，恆武與臣民也另遷新都平安京躲避咒怨，一百五十年後的平安時代，人鬼共存，鬼經常附著在害怕的人身上，宮廷中有一群陰陽師專門治鬼，決定風水與良辰吉時，道尊向皇上說明修復宮門的時間與方式，看過天象，平安京的守護者即將出現，左大臣以為是任子，皇上聽了心喜，另一個王妃綾子要晴明幫忙想辦法，挽回皇上的心，道尊帶領陰陽師離開，同伴責備晴明沒有跟著上奏皇上，晴明自恃有綾子的寵愛不與理會，道尊說爭論沒用，陰陽師要有道行才重要，忠正等人走過來說對，要晴明展現法術空手殺死蝴蝶，源博雅奉勸不能殺生，忠正再激晴明，晴明摘掉一片葉子滑出，把蝴蝶切成兩半，眾人皆大驚失色，晴明把蝴蝶放入夾紙中，不理會博雅怒視，笑著看道尊；一棵松樹結了一顆西瓜，兼家要博雅找陰陽師晴明想辦法，據傳晴明的母親是一隻狐狸，博雅不喜歡他，也不得不去晴明家拜訪，晴明早知道博雅的來意，還譏諷他的臉像狐狸，博雅要求他的妻妾離開，晴明念咒後手一揮，臣妾都變成紙人，表示式神幫助他知道外界的事情，門口的小女孩是宮中沒死的蜜蟲蝴蝶，蝴蝶為空海和尚帶來的，晴明把酒杯拿給博雅，博雅喝了一口趕快放下說有事相求，晴明早知道，跟著他去看西瓜，摘下來說這個西瓜有蠱，讓博雅抱著西瓜，他貼上符咒並唸咒語，拿刀切開西瓜，裡面有一條毒蛇，有人要加害兼家，帶著博雅跟著毒蛇後面找原因，在橋下的河水中發現一個腐爛的女屍，可能遭到拋棄自殺要害死男子，博雅以為這是鬼怪的真面目，晴明卻說人心能成鬼也能成佛，兩人回到兼家庭院窺視，晴明幫博雅開眼，兼家被鬼彌生迷惑，只要幫女屍超度就能解除怨咒。
博雅吹著笛子開著星辰，突然停下來說昨晚兩顆星星並排，今晚星星可能重疊在一起，應該是好徵兆，走過來高興告訴牛車內女子，女子卻說可能一顆星星的壽命終了，讚嘆博雅的笛聲，博雅說今天看到一個可憐的女子屍體，所以特地吹笛子弔唁她，博雅希望知道女子的名字，女子揮手讓僕役拉車離開。道尊率領陰陽師在院子念咒，皇上於走廊來回踱步，產婦出來告訴皇上說任子生下男嬰，元方知道後生氣森輔得勢女兒任子生下男嬰，自己女兒祐姬失去皇上的寵愛，道尊在走廊外等元方。隔日大臣上朝向皇上與任子恭賀新生的敦平親王，敦平突然浮起來又落下，全身開始浮腫；博雅急忙去找晴明，晴明變成紙人，真身從另一方出現，博雅要他別開玩笑，敦平親王出事了請晴明幫忙救人，自己也不知道為什麼，晴明大笑，帶著他到過去陰陽師封印的門，叫博雅吹笛子，蝴蝶隨著青音出現，晴明有三十年沒見到她了，介紹博雅大人，三人前往探視敦平，晴明表示被下咒，用毛筆在敦平身上寫咒語，用扇子搧到一旁躺著的青音，另一邊的道尊正在祭壇上加重咒念，一團烏氣又回到敦平身上，晴明也不斷念咒，破了道尊的符咒，烏氣變成一團紅球在屋內四竄，青音吞下紅球，敦平恢復原狀，森輔問結束否，晴明告知還沒有，到院子要青音走到地上畫著星狀物中坐下，叫博雅拔刀準備殺怪物，拿針刺入真音脊髓開始念咒，真音吐出紅球變成怪物，博雅害怕沒有在第一時間殺死怪物，怪物逃走，真音也不知道怪物原形。
道尊向元方表示晴明作梗；博雅問否咒是否可以綁住人心，晴明笑著說有愛人了，博雅趕緊遮臉叫晴明別窺視他的心，晴明說男女都覺得對方可憐產生憐愛之心，就變成戀愛，只要指著月亮說要送給女方，女方說好，月亮就是她的，博雅表示自己不會說肉麻的話，蜜蟲與晴明都問他不會嗎，博雅說嘴裂開也不會說，三人大笑；博雅在門口吹笛，車內的女人讚賞，博雅要她看月亮，學著晴明說要把月亮摘給她，女子低頭啜泣，以前有人為她做了月亮之歌，祐姬拿起手扇開始唱，博雅稱她為望月小姐，要把她從悲傷內解救出來，請她忘掉過去，祐姬遺憾兩人相見恨晚，要僕役拉車告辭。道尊發現兩顆星星方位重疊，繼續在祭壇作法加害天子；青音表認為博雅是一個好人，請晴明多照顧他，元方要武士捉拿晴明與青音，冠之加害敦平親王的罪名，博雅辯駁他救了敦平，元方卻說晴明自己下咒解咒，青音也不是人類，晴明反問他聽誰說，元方看著道尊，道尊靜坐著，晴明大笑京都無理，起身解開繩索答應離開京都，元方叫武士殺死他，忠正出來喊停，責罵元方沒有皇上命令要殺陰陽師，讓晴明離開，博雅感謝忠正，道尊對身旁武士下咒上前殺晴明，青音擋住因此殉命，晴明與他對視，道尊口語說平安都真是個奇妙的地方；博雅道歉沒有保護青音，晴明大笑要他轉身看，青音又爬起來，晴明感謝青音救命，青音吃過不死之身的人魚肉所以不死，一百五十年前，鎮壓早良親王的儀式，早良被控謀犯失志而死，成為怨靈使得帝王周圍的人接著橫死，長岡出現傳染病，河水氾濫成災，雷擊擊中京都，因此皇上放棄長岡另建京都，這裡埋有板上田村麻呂的塑像與寶劍，鎮壓防止早良的怨靈，早良的墳墓在此，有一日會醒來，青音吃了人魚肉等待接替她保護京都的人，相見即是她的死期，晴明問她是否找到人選，青音聽著笛聲看著博雅。
道尊責備元方直接殺晴明太急躁，元方問道尊接近他的目的，道尊說光做帝王還不夠，元方要離開他，道尊卻說他騎虎難下，要儘早消滅保護京城的人；博雅喃喃自語，又問他的笛聲好不好聽，可惜對結局沒有幫助，晴明與蜜蟲都說他是好人，博雅長嘆，森輔過來找晴明幫助皇上與敦平，昨晚有怨靈闖入任子的房間，要她交出敦平，女子斷頭與許多草人掉下來，晴明看過草人說是一出生就是鬼的女子，只要交人即可，帶著博雅見皇上拿了兩個草人要作法，要求別出聲開始念咒，怨靈出現沒看見晴明，卻把草人當成皇上與敦平，捏死敦平釘死皇上，開始唸月亮之歌，皇上隔著簾子問是否為祐姬，祐姬發現被騙要上前找天皇，晴明叫出博雅，博雅要祐姬別靠近皇上，與她肉搏時晴明走過來撕掉祐姬背後的符咒，祐姬清醒，博雅才知道祐姬是天皇過去的寵妃，道尊又對祐姬隔空施法，祐姬變成厲鬼，晴明要施法時被害怕的天皇拉住，祐姬撲向天皇被博雅拉住，情願替天皇死，祐姬聽了哭泣，拿起博雅的刀自刎，遺憾讓博雅看到現在的她，叫博雅不要哭，博雅坦承喜歡她，不想讓她痛苦，祐姬卻說因為他恢復人性，感謝博雅，請求聽他的笛聲死去，晴明射出符咒變成一道火光，烏鴉為道尊擋火死掉，祭壇成一片火海。元方寫下遺書自殺，道尊前往早良的陵墓喚醒他，取出寶劍要砍毀征伐大將軍塑像，塑像加了符咒，道尊讓寶劍染上自己的血與咒怨，把塑像碎身，陵墓開始崩裂，早良陛下的怨靈出現，道尊獻出自己的肉體，早良附身在他身上；天皇讓博雅請晴明保護，晴明卻說沒興趣，早良到亂葬崗喚醒隨他冤死的部下冤魂，一團烏雲慢慢飄向皇宮，晴明說早良陛下醒來了，四周都是冤鬼可能打算在這裡建都，博雅再次請求，晴明願意為他而去，到皇宮讓博雅拿一個符咒給天皇，他與蜜蟲前往陵墓施法，青音說博雅有生命危險，晴明與博雅才是平安都保護者，二星重疊就是晴明與博雅在一起才有力量，道尊用調虎離山要先殺死博雅；守前方士兵被怨靈附身，與侍衛長帶的士兵搏殺，早良站在高處要毀掉哥哥建的平安都，一群陰陽師坐在地上念咒，早良穿牆而來輕易殺死他們，坐在天皇的席位上，博雅責罵他對祐姬施法，道尊卻說是她自願，也可以把博雅變成厲鬼兩人同在一個世界相愛，博雅落淚持刀撲向他，道尊輕易閃過，刺上了也沒有用，道尊彈開他拔出刀子，博雅拿出符咒放在箭上射道尊的頭，道尊把箭與符咒塞入頭中，再從口中拉出箭，輕輕一吹，箭刺入博雅身體，博雅倒地，道尊繼續尋找天皇，晴明趕來抱著博雅哭著要他醒來，博雅睜開眼睛說他也會哭，又死去，晴明難過害死他，青音說是命中注定，要用自己的生命換取博雅，這是她的使命；天皇決定要出去面對早良，眾臣勸阻；晴明請出泰山君讓博雅復生，青音化成一縷青煙進入博雅身體。
道尊走到的地方無人可擋，博雅叫住他，晴明與蜜蟲在另一邊說為了博雅請出泰山君，道尊撲向晴明，博雅搖鈴鐺變成青音，等了150年終於能與皇上再見面，要幫桓武天皇道歉無辜害死弟弟，殺死子民無法解怨，找早良一起到另一個世界永遠廝守，道尊分身出來阻止早良，早良已經累了，抱著青音化成青煙升天，天上的烏雲散去，道尊站起來說沒想到早良背信，晴明要他離開平安都，道尊奪取蜜蟲拿的寶劍要殺晴明，否則跟他聯手統治世界，晴明沒興趣，兩人在廣場搏鬥，晴明朝著地上施法，蜜蟲變成蝴蝶糾纏道尊，道尊砍死她，惹惱晴明走向道尊，道尊又砍傷晴明用力一刺，晴明卻變成紙人，道尊拔不出寶劍，五星之方都出現晴明念著咒語，道尊無法動彈，頭上的箭傷變成五星圖騰，道尊終於無力倒地，要它世與晴明再鬥，用寶劍刎頸自殺，落下一顆淚珠，蜜蟲又飛起來。博雅問晴明到底幾歲，晴明大笑，博雅不問了，無所謂他就是他，但是知道晴明為他落淚，晴明失口否認，博雅要蜜蟲當證人，嘆氣說人真的一念之間可以變成神或鬼，晴明笑說他真是個好人，蜜蟲也重複他的話，博雅說晴明也是，兩人大笑。
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小記:
很像中國的聊齋故事，2001年的電影，當然特效不如現在，有伊藤英明與真田廣之加持，野村萬齋柔中帶剛，為什麼感覺晴明與博雅有曖昧情愫，當成一笑。
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