內容:
斯卡在橋上，問對方是否是喬利歐卡曼，對方說是，看到他拉開頭帽，知道他是伊修瓦爾奇人，斯卡說喬利歐違逆神意的煉金師都該消滅，喬利歐脫下手套說他好大膽，開始作法發出武器攻擊，斗篷也成為傘狀的利器割傷斯卡大腿，斯卡眼睛一瞪，喬利歐的假義肢斷裂落入河內，斯卡也跳入河中殺死他；愛德華扛著行李跑到列車旁，叫機器人阿魯快一點，阿魯身軀龐大撞到行人急忙道歉，愛德華說錯過列車要丟下他，阿魯默默說他自己忘記鍊術師考試日期，愛德華回頭問他說什麼，阿魯急忙否認，此時列車開了，兩人急忙跳上車，進入車廂踩到因為太餓昏厥的男子，醒來吃掉愛德華的蘋果派恢復精神，抓著愛德華的手感謝，自介是清國人姚麟，到這裡研究煉金術，在大清叫做煉丹術，愛德華說可能那邊偏向醫療，姚麟想知道賢者之石在哪裡，愛德華搖頭說不知道，姚麟第六感認為兩人知道，愛德華問他拿來做什麼，姚麟要藉此得到永生之術，愛德華覺得無趣要離開，姚麟擋了他的路，此時兩人持槍進來說要找軍中廢物，姚麟說他不該用槍指著他，機槍男罵他說什麼，背後出現兩個臉譜小男撂倒機槍男，他的手下紛紛走避，愛德華要離開這個車廂，臉譜小男擋路，姚麟要他說出賢者之石的一切，愛德華不理他們，臉譜小男對愛德華與阿魯出手，阿魯扯掉對方面具是一個老人，愛德華抓住一個，對方拿出手榴彈炸燬車廂，愛德華生氣了，跑到車頂跟他再打，用法力弄掉臉譜是個女子蘭芳，蘭芳又丟了一個手榴彈爆炸，愛德華差點跌落列車，中尉休斯伸手拉住他，愛德華知道是假的，休斯的外貌又變成恩維，恩維把他拉上車頂，說他是人類重要的祭品不能太容易死，姚麟在一旁問他身體藏了多少人，恩維衝過去被老者劃一刀，身體自然復原，愛德華搖手說他是人造人殺不死的，姚麟瞪大眼睛問是否長生不老，要蘭芳抓住他，蘭芳射出飛鏢，抱著恩維墜下列車，姚麟跟老者也跳下去，愛德華回到車廂把機槍男綁住，到市區再交給軍方，問他到底想做什麼，機槍男要抓亞美籍軍事領袖談判釋放他們的夥伴，列車又出現爆炸震動，機車男說計劃不成爆燬列車煞車，衝進市區跟軍中廢物一起同歸於盡，終點即將到來，愛德華與阿魯跑到車頭想辦法，經過炸開的車廂，機車男把兩人撞下列車，愛德華站在車軌上施法，盡頭車站的車軌開始往上翹，列車進站逐漸往上爬，直到動力失去停車，愛德華與阿魯鬆了一口氣躺平，一干人犯交給軍人，軍官男女從愛德華面前經過，女軍官跟他道謝，機槍男掙脫繩索對男軍官羅伊馬斯坦古上校開槍，反被他回手炸傷，羅伊是焰之鍊術師，士兵都嚇到，問哈博克少尉，哈博克說上校的手套是特製品，只要有足夠摩擦力就能引發火焰，加上一旁空氣助燃就爆炸，列車走下元首金格布拉德雷，就是機槍男要抓的軍中廢物，羅伊二人特地來迎接他，金格走到愛德華旁邊說剛才很有趣，並知道他是鋼之煉金師。
在國防部羅伊告知國家金術師發生連環謀殺案，城市發生五例，全國十例，目標都是最厲害的鋼之鍊金術師，只知道兇手頭上有傷疤，人稱斯卡，派出少尉普雷達與准尉法爾曼暫時保護愛德華，要他別惹禍；愛德華與阿魯擺脫普雷達等人的尾隨，翻越圍牆又踩到昏厥的清國人，愛德華不想管，阿魯不想丟下她，只好再帶她吃飯恢復精神，張梅與小熊貓小美也來找長生不老的藥，差點餓死，斥責愛德華想丟下她，阿魯才是救命恩人，罵他是矮子，這句話激怒愛德華，追著她滿街跑，斯卡正走在街上，張梅躲在他後面，愛德華不想惹事走開，法爾曼大叫愛德華別亂跑，上校交代要保護他，斯卡走過去叫了愛德華名字，知道他是鋼之煉金師，拿掉頭帽額頭有十字傷疤，法爾曼要拿武器，瞬間被斯卡電倒，阿魯跑過來，愛德華急忙帶著他逃離，阿魯在巷道施法做了一道圍牆，斯卡一掌擊毀，兩人往後面逃，斯卡電擊後巷落石阻斷巷道無路可逃，愛德華問他是誰，為何要殺煉金師，斯卡說世界上有人製造，有人就負責毀滅，自己是審判至高無上代理人，愛德華只能跟他拼了，一旁鋼管融化成鋼刀，與阿魯衝向斯卡，斯卡電擊阿魯外殼碎了，愛德華生氣衝過去也被電擊，脫下外套右手有機械鎧，斯卡抓住他的機械手臂電擊粉碎，給他時間跟神說遺言禱告，愛德華問他是否針對他，斯卡說他是目前唯一與他有瓜葛的人，愛德華只拜託他放了阿魯，斯卡答應，要電擊愛德華頭部時，羅伊開槍要逮捕斯卡，斯卡警告連他們一起殺，羅伊微笑舉起手套，手套上有紅土色的鏈成陣圖案，知道他是焰之煉金師，斯卡很高興他不請自來，奮力衝向羅伊，羅伊施法因為下雨無法點燃火焰，女軍官踢到羅伊讓他閃過斯卡攻擊，朝著斯卡開槍，豪腕煉金師亞力克斯又朝他揮拳，擊地跳上磚頭，重擊磚頭射向斯卡，斯卡躲過，女軍官開槍打掉斯卡眼鏡，棕色皮膚紅眼睛，說明他是伊修瓦爾奇人，斯卡自知此役無勝算，電擊地面裂開大窟窿離開現場，愛德華去看阿魯，阿魯打了他一拳，責罵叫他逃走不走，明明可以活著卻選擇等死，就是笨蛋，必須活著才能拿回身體，自己決定送死是無法原諒的，說完鐵手又脫落，愛德華笑著說兩人要解體了，阿魯回答至少還活著，女軍官脫下外套給愛德華披上；回到國防部辦公室，羅伊告知伊修瓦爾奇人信奉伊修瓦拉為造物主的東方民族，因為宗教觀點不同兩國經常有衝突，十三年前我軍官誤殺伊修瓦爾奇兒童，引發兩國七年戰爭，金格召喚國家煉金師為國效命，使得他國成為煉獄，羅伊也曾參與戰爭，如果斯卡要報復是可以理解的，愛德華說他濫殺無辜怎麼合理，下一次要給他好看，亞力克斯叫他先修好手臂，無法當下起鏈成陣羅伊說也沒用，女軍官阻止愛德華跟羅伊爭辯，要他先修好阿魯外殼，愛德華要跑一次機械工廠，嘴角有笑意，女軍官問他高興什麼，愛德華急忙否認。
斯卡走在地下道，恩維與庫拉多尼擋住去路說聞到伊修瓦爾奇人味道，很想吃了他，姚麟也帶著手下出現要抓恩維，老者警告庫拉多尼男也散發多重靈魂氣場，恩維讓庫拉先出手，庫拉運氣胸口打開出現血盆大口，斯卡集氣發出威猛電擊爆炸；羅伊在廁所遇到亞力克斯，亞力克斯知道愛德華要參加國家考試，羅伊不知道他會先拿回身體，還是被派到戰場上當人肉武器，亞力克斯想起那場戰爭，心情仍無法平復，殺死許多無辜的伊修瓦爾奇人，嘆氣還要讓我們的年輕人再度經歷戰爭，伊修瓦爾奇人經過戰爭應該輪到國家改革，能做的只有一個人，看著羅伊說此人經歷屍體遍野血流成河仍冷靜的往上爬，離開廁所；賽利姆與媽媽走出來迎接金格回家，妻子問他南巡是否順利，金格提到因此認識鋼之煉金師，賽利姆也想學煉金術，拿到國家資格幫助父親，金格笑著說不行；愛德華到了機械工廠，溫蒂抱怨她的傑作全部毀了，愛德華要她趕快幫忙修復，溫蒂打開門有一堆人，要愛德華排隊；溫蒂連夜趕工幫愛德華製做最新手臂，奶奶巴拿可醫生稱讚她的手藝，愛德華去看母親的墳墓，溫蒂也要到墓園給爸媽換花；愛德華走到墓園，看見爸爸龐可恩海姆，龐可恩說他長大了，愛德華責罵他遺棄母子害媽媽受苦，龐可恩對者妻子朵莉夏墳墓說別離開他，愛德華生氣無處可洩，龐可恩又說愛德華留跟他一樣的髮型，愛德華拿掉髮圈弄亂頭髮，龐可恩繼續跟著他，也要去找巴拿可醫生；姚麟等人在屋頂，不知道疤面男是誰，老者認為他還活著，蘭芳道歉沒有抓到他，姚麟想去求問愛德華，老者認為公子不該降低身分求人，姚麟不在乎；斯卡到了荒郊野外，遇到一個煉金師要殺死他，施出法術，斯卡嚇一跳從夢中驚醒，看到張梅與一個中國老人看護著他，斯卡問他在哪裡，老人笑著要他放心，這裡都是伊修歐瓦爾奇的倖存者，張梅從河中救了他，看到他手上刺青覺得很厲害，斯卡說是家族流傳的，意義非凡；龐可恩看到愛德華沒起床，關了房門下樓，巴拿可要幫他叫愛德華，龐可恩婉拒，跟她要了牆上一張家族唯一合照，出門前告訴她一個秘密，薛西斯城市一夜被毀滅，很快的災難要降臨到這個國土，說完揮手離開，愛德華從後面過來，跟巴拿可說薛西斯到現在遺址都找不到，巴拿可笑著說他偷聽，聽說遺址在東方沙漠那一帶，愛德華裝好手臂匆忙出門前往東方沙漠，溫蒂抱怨他不告而別，整理桌子看到一個螺絲釘。
愛德華找到薛西斯的遺址，看著牆上的圖案好像不是鍊成陣，一群伊修瓦爾奇人持棍棒攻擊他，老奶奶珊喝止他們並對愛德華道歉，雖然他的國家可惡，掠奪他們驅逐到沙漠難民營，但是也知道並非所有亞美人都是壞人，一旁扶著珊的小孩說他們曾被亞美醫生醫治過，愛德華提到朋友的雙親是醫生，曾到伊修瓦爾奇，小孩問他是否是洛克貝爾夫婦，愛德華點頭，小孩說就是洛克夫婦救了他們，知道他們有個女兒叫溫蒂，當時洛克幫傷患治療時被辱罵偽君子，他堅持不做一個見死不救的醫生，醫療用品越來越不足，臨時醫療所也快成為戰區，洛克夫婦堅持不撤離，愛德華問叔叔怎麼死的，珊說他們被醫治的伊修瓦爾奇人殺害的，額頭上有個傷疤，包著紗布看不清長相，右手臂是刺青，為伊修瓦爾奇的戰士牧師；師父來找斯卡，兩人都很高興對方活下來了，師父前往南方，沒多久南方失守了，途中聽到消息折回來，知道他連續殺害煉金師，知道他的心結，但是不能殺死無辜的人洩恨，復仇的種子會帶來復仇的果報，這樣的輪迴必須馬上切斷，要他忍辱負重；愛德華回到都市，賽利姆歡喜叫住偶像，說他真的很小，愛德華生氣捏著他的臉頰，金格在一旁說兒子從車窗看到愛德華，刻意下車看他，愛德華急忙跟金格敬禮，賽利姆拜託他有空教煉金術；晚上住在旅館幫阿魯裝鐵甲，阿魯說斯卡殺害洛克夫婦的事情不能告訴溫蒂，愛德華也說不出口，施法幫阿魯黏合鐵甲，阿魯恢復行動，愛德華還想著爸爸說大災難即將到來，恩維說他是人類祭品不能那麼快死，其中一定有關聯，要抓來一個人造人逼問詳情，姚麟從窗戶爬進來，馬上跑到餐桌吃愛德華的飯，會幫忙抓一個人造人，也想知道人造人的永生的秘密；難民營小孩聽說愛德華煉金師在城裏什麼都會修理，在外面討論著，張梅送飯來，斯卡不見了；司機撞毀了老人的攤子，眾人圍觀，愛德華走出來施法幫老人復原食品攤，故意演戲引來斯卡，到時人造人也會出現，姚麟說他是大清皇帝第十二個皇子，皇帝總共有四十個兒女，姚麟打算得到永生的辦法獻給生病的父皇得到王位繼承權，愛德華質疑皇帝得到永生不會交出王權，姚麟要先找到類似永生，先糊弄一陣子提高他在皇室地位，之後用武力篡位。 愛德華與阿魯走著，遇到斯卡攻擊，兩人反擊斯卡的外套脫落露出手臂刺青，確認他是殺害洛克夫婦兇手，此時的溫蒂正在城裏找愛德華，聽一旁的人說愛德華正在與殺害煉金師兇手決鬥，急忙跑過去看，軍官們也追過去，恩維與庫拉多尼在屋頂上看，蘭芳從後面踹一腳，庫拉多尼掉下樓，姚麟三人早在這裡等恩維，坐在車內的金格覺得城裏今天沸沸騰騰的，愛德華與斯卡正在火拼，阿魯一旁幫忙，有兩個士兵持槍要靠近斯卡，阿魯擋住他們，斯卡發功震飛阿魯殺死士兵，愛德華要他別牽連無辜的人，斯卡叫他接受命運，煙火通知，愛德華只問他一件事，自稱神的使者，為何殺害救人的洛克醫生夫婦，溫蒂正走過來聽到，才知道前面這個人是殺死父母兇手，溫蒂哭著跪倒不知道父母欠他什麼，拿起一旁士兵的手槍指著斯卡，愛德華與阿魯要她放下，斯卡可以讓她開槍，不過開槍後將變成敵人，愛德華能就殺死他，否則仇恨的輪迴不會停止，開始攻擊愛德華，愛德華躍起擋在溫蒂前面阻止她開槍，斯卡揮拳突然停止，愛德華彷彿看到一個景象，阿魯側面攻擊，斯卡打破磚牆離開，阿魯追過去，溫蒂難過自己面對仇人開不了槍，愛德華安慰說她的手不是用來殺人而是救人，許多缺手缺腳的人因為她重生，溫蒂哭倒在他懷中；狗走過來，老者的飛鏢射過來，狗變成恩維急忙逃走，姚麟用刀切了庫拉多尼的頭，庫拉依然活著，後面的蘭芳看到金格走過來，持雙刀禁止他們在我的國家亂來，蘭芳跑過去阻擋被金格砍傷，姚麟不是金格對手，背著蘭芳要逃離，金格說他丟下蘭芳可以輕易逃走，為何要多加累贅，姚麟看他的軍階應該是領導人，領導人為民服務，沒有人民就沒有領導人，說他永遠無法當一個真正領導人，蘭芳丟出閃光彈，兩人伺機脫逃，金格拿掉獨眼眼罩射出指揮刀阻止他們離開，說遮蔽的獨眼仍看得見，蘭芳又丟出許多手榴彈爆炸，金格從煙塵中走出來，姚麟背著蘭芳找不到出路，蘭芳說自己的手廢了無法再作戰，要公子放棄她，姚麟拒絕，蘭芳拿匕首；斯卡知道阿魯只有空殼，覺得他很可憐，阿魯仍相信煉金術能帶來無限可能，斯卡出手攻擊，愛德華給他一個飛踢，庫拉多尼聞著斯卡的伊修瓦爾奇人味道而來，撲向斯卡，斯卡施法對他沒有用，姚麟從地下道躍出來踢倒庫拉多尼，往嘴巴裡塞了炸彈爆炸，叫愛德華找纜繩給他，愛德華用鐵軌製造纜繩，庫拉多尼重新生成，姚麟用纜繩將他牢牢捆住，長越大纜繩困住越痛苦；金格沿著血跡，找到一隻狗身上綁著蘭芳的手，蘭芳躲在下水道；斯卡要再對愛德華攻擊，女軍官朝他的腳開了一槍，載著姚麟與庫拉多尼先走，張梅跑過來看到斯卡受傷了，射出飛鏢爆炸扶著斯卡離開；女軍官把蘭芳帶給醫生治療，愛德華對蘭芳受傷感到抱歉，姚麟說那是他的主意不怪愛德華，尋找永生就可能有犧牲，只是沒想到蘭芳比他思考更周延，羅伊走過來說蘭芳很勇敢，姚麟說她不但勇敢而且忠心，羅伊自介跟他握手，姚麟感謝他派出醫生，帶他看庫拉多尼，帶回國前給羅伊審問，羅伊覺得人造人與上級有關，姚麟覺得金格有可能也是人造人，遮蔽的眼球裡面有人造人的符號，還有超人的戰鬥力，愛德華與阿魯都訝異，但是知道金格有一個小孩，人造人沒有繁殖能力，羅伊告知賽利姆是領養的，看來金格的真面目被揭穿了，更容易讓他下台，庫拉多尼碎碎念，羅伊馬斯坦古殺死拉斯多。
男子問拉斯(金格)，為何讓焰之鍊術師逃走，拉斯說要利用他，男子脫離輸液管站起來說原來如此，就交給他了；治療後，胡爺爺趕來看蘭芳，責罵掌摑她受傷還讓公子救，不配當姚氏後代，仔細看發現她的手沒了，蘭芳跟爺爺道歉；張梅救了斯卡丟了小美，斯卡要她回去找，張梅說先幫他止血比較重要，用煉丹術讓傷口癒合，斯卡問她對自己沒有質疑，張梅要他好了再說，看到他的刺青，好像煉丹術與煉金術的綜合體，斯卡想起溫蒂的哭相，不知道自己的眼睛是否也像她；女軍官在擦槍，告知羅伊回國防部，愛德華問她會不會覺得自己責任太重，女軍官說事到如今沒資格說東說西，過去殺死太多伊修瓦爾奇人，愛德華想知道有關伊修瓦爾奇人的事情，女軍官告知軍校最後一年被派去上戰場，七年戰爭國家想要結束了，金格發出命令讓國家煉金師前往前線當武器大屠殺，斯卡叫哥哥快逃，哥哥正在研究煉金術與煉丹術的刺青，兩者合併威力無窮，此時砲聲隆隆，羅伊在亞美軍隊，休斯找到羅伊說他眼神變了，現在升職成為上校，羅伊說他也是殺人魔的眼神，休斯遺憾大屠殺只為了停止戰爭風險太大，一個受傷的伊修人拿刀從背後偷襲，鷹眼遠程開槍射死他，休斯認識鷹眼還在唸軍校，實力很強，羅伊嘆氣國家徵召學生上戰場，回到營區，休斯帶羅伊見鷹眼，兩人早見過面，隔日依然砲聲隆隆，斯卡到處找哥哥，哥哥把自己的研究手冊拿給他，因為他是戰士牧師，活下去機會比較大，屋頂上出現煉金師施法，哥哥保護斯卡被炸傷斷臂，斯卡無法幫忙止血，努力按著哥哥手臂出現電擊昏迷，被送到洛克的臨時醫療所，斯卡醒來想起哥哥暴怒不已，絕對不會原諒雅亞美人滅族之仇，洛克跟妻子要鎮靜劑，已經用完了，憤怒的斯卡拿刀殺死洛克夫婦，結束了戰爭，亞美部隊高聲歡呼，羅伊卻不懂這場戰爭的意義，在軍隊只能服從，嘆氣殺死很多人，休斯說也保護很多人，羅伊卻想守護所有人，休斯看著高高在上的金格說他得到那個位置，希望有朝一日能看到他的國度；鷹眼埋葬一個伊修小孩，羅伊找她回去，鷹眼說當時相信他交給父親的研究，羅伊變成焰之煉金術師，結果不是她想要的，但是無法逃避現實，羅伊說想辦法好好活下去，再逐步改變國家，如果將來背棄諾言願意讓她開槍打死，只有她有資格。
小美跟著阿魯，終於找到路上的張梅，阿魯悄悄跟蹤她找到斯卡，愛德華打算抓到他去求溫蒂原諒，只見張梅從工廠大門走出來，阿魯聽姚麟說她也是公主，王位繼承人之一，張梅外出買飲食給斯卡，愛德華進屋找到斯卡，兩人施法作戰，愛德華從牆壁射出許多鋼條，斯卡粉碎地板在下一層被阿魯抓住，繼續粉碎整棟工廠，斯卡偷襲愛德華被阿魯撞開，溫蒂跑過來，斯卡看著她，瞬間被愛德華與阿魯釘在大碎石上，羅伊與鷹眼隨後出現，愛德華責罵他們帶溫蒂來，溫蒂自己想來的，走向斯卡要跟他說話，愛德華只能警告她小心，溫蒂問他為何要殺父母，斯卡表示現在說什麼都是多餘，承認是事實，身為女兒的溫蒂有權審判他，溫蒂卻拿出布條與止血帶幫他止血，爸媽也會這麼做，父母救過他，一定有什麼意義，斯卡問是否原諒他，溫蒂否認，斯卡想起師父的話，要他忍辱負重，直到仇恨的輪迴被解除，哥哥也曾告訴他，負面的情緒會把世界推向黑暗，只有正確的預知能力能給世界帶來光明，溫蒂站起來，彷彿看到爸媽對她稱讚，愛德華走過去安慰她，溫蒂笑說自己不會再哭，愛德華說幸好溫蒂大諒，阿魯要他安靜接受審判，斯卡低頭說戰爭讓他生成仇恨的腫瘤，連神都無法阻止他腐爛，現在道歉什麼也沒用，也不求原諒，但是真的對不起溫蒂，姚麟從外面衝進來，庫拉多尼破牆出現，大聲說羅伊殺死拉斯多，打開胸膛的大鋼牙發出巨大威力，眾人還搞不清楚發生什麼事情，庫拉多尼被吸進牆壁，羅伊保護鷹眼受傷，斯卡不見了，愛德華扶著羅伊要離開，庫拉多尼攻擊溫蒂，斯卡抓住他的大鋼牙讓溫蒂等人逃走，愛德華讓鷹眼開車帶走羅伊，羅伊要留下幫忙，愛德華說他受傷會變成累贅，而且他還有別的仗要打，鷹眼開車離開，斯卡被轟出來躺在地上，一匹馬跑過來變成恩維，要庫拉多尼冷靜，已經說過不能吃羅伊與這些小鬼，父親大人會生氣，姚麟要對付恩維，讓愛德華二人拿下庫拉多尼，雙方開戰，庫拉多尼不想吃愛德華，姚麟砍傷恩維，恩維變成蘭芳讓他愣住，叫庫拉多尼張開血口，愛德華衝過來保護姚麟，恩維又大叫庫拉多尼不能吃愛德華，巨口發出威力吃了三人，吐不出來，阿魯在一旁大哭；愛德華在血水中醒來，想起自己被庫拉多尼吃了，大聲呼叫找到姚麟，姚麟走了一圈找不到出口，恩維也走過來說沒有出口，這一次庫拉多尼搞砸了，連他也吃了，庫拉多尼是父親大人創造的偽真理之門，也是造門的失敗品，所以沒有出口逃不出去，只能坐以待斃，愛德華對他揍了一拳，恩維紋風不動，問他是否要打架願意奉陪，開始變形成為八腳巨獸⋯。
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預告片:
小記:
動畫做得很漂亮，人物介紹鮮明不會讓人一頭霧水，飾演愛德華演員山田涼介並不討喜，有種成熟故意裝幼稚的感覺，原以為是完結篇，沒想到還有續集，觀眾在作者無限想像力中展開冒險旅程。
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