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蜀山位於中國西面的巴蜀一帶群山總稱，巴蜀在過去軍事上有一定的份量，古語有聞天下未亂蜀先亂，天下已治蜀未治，在民間野史巴蜀又有其神秘的一面，因為山中多奇峰古剎，相傳有創仙、俠聖，構成蜀山劍俠的傳奇；五胡亂華末期，天下有十一國相互征伐，天下大亂，左右統領傳來探子狄明奇，報告東蜀黃旗敗兵已經到了飛來峰下三丈澗，右統領要從水路殺個他片甲不留，狄明奇怕傷及無辜百姓，左統領讓軍隊走陸路，右統領覺得陸路太冒險起了爭執，問狄明奇聽誰的話，兩個都聽殺，不聽也殺。狄明奇只好奪馬逃走，半路躲在草叢，等追兵過去後在江邊看到一艘船，持刀要船家送他過江，船家的後面也有一把刀，兩人過刀原來是東蜀兵胖子，互都有家仇想報，兩人在船上互砍，船家爬上高竿被箭射死，兩人躲進船內猜測是誰的救兵，結果都不是，只好跳江逃走，上岸整理好衣服，胖子說這些年打仗太累不想再打，就此告辭，狄明奇看到他忘記的水葫蘆，急忙追過去給他，胖子以為他要挑釁急著跑，直到看到自己的水葫蘆，又坐下聊天，才知道兩人同鄉不同村，聊沒多久，黃軍與綠軍又殺過來，橘軍也出現，兩人只好假裝互砍找機會開溜，逃不離現場倒下裝死，最後剩下黃軍，追殺狄明奇二人，兩人退到斷崖，胖子不小心把狄明奇推下去，幸好狄明奇抓到樹藤爬上小路，突然雷電交加，狄明奇進入洞穴，裡面有座破廟，在廟內生火取暖，聽到鐵甕有聲音，蔭屍跑出來追殺他，狄明奇躲進樑上，更多蔭屍跑出來將他困住，丁引白影飛過來出劍殺死蔭屍，狄明奇跪求恩人留步，武功蓋世一定能解救世人離開水火中，丁引卻說世人咎由自取沒人能改變現狀，人心敗壞，勸他到深山避世，狄明奇卻說如果人人盡力天下一定會太平，丁引笑著說後生可畏教訓他來了，如果不走就會變成蔭屍，狄明奇回頭拿刀與水葫蘆，丁引已經不見了，四處找找不到，以為大俠試探他，決定坐著等。
到了晚上狄明奇摸黑踩到骷髏堆，丁引把他拉到一旁，狄明奇說終於等到他，丁引卻說等閻王爺比較快，這些骷髏頭都有魔教標誌，為了修煉邪教犧牲那麼多小孩，這些都是童子骨，不管狄明奇是否童子，魔教也不會放過他，狄明奇想拜師，一跪下丁引就不見了，拒絕收他當徒弟，幾隻血鴉攻擊狄明奇，丁引又出來相救，還有崑崙藏曉如與徒弟一真，曉如說十年期到了，是否長眉也約他來，丁引以為要對付血魔，最好雙方聯手，曉如這幾年出入青藏，就是要除掉血魔，但是不想與丁引聯手，兩人吵起來，曉如帶著一真到古剎，丁引也帶著狄明奇進入古剎，魔教教徒出現，丁引先把狄明奇拉在鐘鼎上，一真也在樑上看著，魔教排出陣式歡迎貴客，責問他們為何闖教壇，雙方開戰，一真下去幫忙，教徒用火攻，一真受不了跑開，拉著狄明奇閃人，橫樑被毀，曉如用大鑼接走狄明奇，四人離開古剎，曉如嘆氣這次無法消滅魔教，狄明奇自責，丁引問曉如何時再見面，曉如拒絕，當著明月各分東西，一真叫狄明奇要保重，狄明奇轉頭丁引又不見了，大罵他們空有武功卻不肯濟世，說是世人咎由自取，難道他們沒有責任，天大地大以後靠自己，沒想到三人又回來了，丁引與曉如努力運功控制著武器，一真第一次看到師父那麼緊張，前方紅光出現，大紅布出現血魔拿著丁引的劍與曉如的銅鑼，血魔用火燒銅鑼，曉如拋出許多小銅鑼，血魔再破小銅鑼，曉如跟血魔運功僵持著，丁引再出劍血魔閃開，小銅鑼反作用力擊中曉如受傷，丁引先帶著他們離開，到一旁運真氣給曉如，曉如以為大敵當前不可，血魔會趁機偷襲，丁引還是強加運功，否則曉如生命危險，叫狄明奇二人到外面守哨，一真被師父與丁引互相叫著，只能原地打轉，狄明奇轉頭看到血魔，沒轍只好丟石頭，石頭變成圓鏡浩天鏡，長眉出現追著血魔飛，回到狄明奇旁，要他撿兩塊石頭，血魔也回來竄入曉如身體，曉如中毒十天後會毒血攻心走火入魔，到時候就會變成血魔替身，長眉讓血魔元神出竅，並用白眉牽制住，浩天鏡鎮壓，血魔吸了許多童子骨保護元神，雙方僵持著，長眉說七七四十九天後北斗七星移位，浩天鏡會失去威力，要他到峨眉山拿紫郢劍與青索劍，十八年前女神李亦奇曾帶兩劍在天外天修煉，只要拿到紫青二劍就可以消滅血魔，天外天入口在天刀峰，如果遲了讓血魔元神在出竅，到時集天下三仙二老一子七僧的法力都無法治，他留在此地鎮壓住血魔，一真扶著受傷的師父，曉如要他跪下當場宣佈接掌崑崙派第十八代掌門，把掌門法珠交給他，說完要撞石頭自殺，丁引爆燬石頭，曉如自封穴道不給他醫治，一真拿著法珠叫他們別吵，太用力扯斷法珠掉了一地。
丁引先讓狄明奇與一真出發，醫好曉如再前往天外天找他們；狄明奇在潭水抓魚，烤魚誘惑一真吃，突然兩邊都出現丁引，其中一邊是血魔的替身，丁引寶劍出鞘，血魔變成女的逃走，丁引要二人小心，帶著他們與曉如前往瑤池仙堡，瑤池徒弟大師姐姬無霜無法醫治曉如，堡主正在閉關修煉，除非有緣人才會出來，仙堡的冰焰每天燃燒一次，如果冰焰消失前見到堡主，堡主才會醫治他，現在冰焰快要滅了，可見是無緣，丁引願意遵守仙堡規定，但是用真氣讓冰焰不滅，即時真氣沒了而死亡在所不惜，姬無霜退回關口，此時關口石門開啟，堡主飛出來，狄明奇以為她是剛才血魔變的妖女，姬無霜對二人出手，丁引過去解圍，跟堡主交手退回二側，狄明奇被姬無霜法術擊昏，堡主帶著徒弟退回仙堡，丁引告知血魔假冒堡主外形騙他們，堡主並非妖女，現在只能打通狄明奇的任督二脈，武功也會一起傳授給他；丁引運功時，曉如突然醒過來攻擊丁引，丁引轉頭接掌，堡主飛出石門將曉如冰封，一真要保護師父連同狄明奇也被冰封，堡主讓三人緊靠著丁引的雙手，躺在三人頭上，丁引問她什麼意思，堡主說難道不想醫治曉如；堡主開壇作法醫治曉如，師妹若蘭在門口不讓一真二人進入，二人脫了褲子嚇她們，找地道進入，堡主運功後昏倒，丁引空中接住堡主，堡主醒來給他一巴掌，回到寶座休息，大師姐告知曉如已經解毒，堡主用了很多真氣需要休息，請他們離開，剛才一擊丁引額頭滴血，堡主睜開眼睛又閉上；一真看到一個洞鑽出去，卻在大湖之中，狄明奇把他拉回來，若蘭等人飛劍追來砍斷他們的衣褲，要告訴他們師父，一真懇求，若蘭要二人互打，狄明奇不肯，一真只好自己打自己，狄明奇嘆氣他怎麼做掌門人；血魔偷偷開了一個洞偷窺，長眉趕緊封住，丁引對著關口跟堡主告別，堡主飛出來要教訓他，醫治曉如時對他非禮，丁引表示她昏倒順手扶持不能算非禮，堡主罵他太狂妄開始出招，丁引笑著接招，幾招後堡主藉口知道他有事，留下三招等他回來再打，兩人擊掌為約，丁引離開仙堡，在河邊叫一真沒出來，就說讓他留下照顧師父，狄明奇飛出來，丁引把一把黑劍送給他，原本要送給徒弟，狄明奇高興跪著叫師父，丁引依然不收只說把劍借給他，狄明奇拔劍看，劍身帶血使得丁引中毒，丁引急忙封住自己經脈，讓狄明奇磕頭拜師把劍送給他，狄明奇要到仙堡求救，丁引要求三天如果沒到就殺死他。
曉如二人在仙堡與狄明奇會合，照規矩等著冰焰，狄明奇想學師父用真氣燒冰焰，沒想到一出手冰焰熄滅，曉如威脅堡主不出來會不客氣，若蘭等人圍過來，曉如在關口叫罵，丁引叫他別為難別人，說完幾個經脈又破裂，要狄明奇接掌南海門掌門，執行門規斬魔除妖把他殺了，狄明奇卻下不了手，拿著劍亂舞亂罵，曉如要開石門，姬無霜攔住他，石門打開堡主走出來，告訴姬無霜說這是天命不可違，只能盡力；堡主開壇醫治丁引，努力移動佛像時爆炸，姬無霜告知堡主醫治曉如時元氣大傷，再治丁引恐怕有生命危險，堡主告訴丁引，現在真氣不夠無法醫治他，丁引請她殺了自己，堡主出手時丁引入魔打傷她，飛到門口要作亂，姬無霜用黑布裹住他，若蘭等人用繩子固定，黑布不斷膨脹最後爆炸，丁引完全中魔，姬無霜打昏他，丁引又突然醒來攻擊他們，抓著若蘭的腳，曉如也抓住姬無霜的腳，不讓她殺死丁引，姬無霜踢昏丁引，堡主飛出來要大家趕快出去，她要打破銅鏡冰封仙堡，帶著丁引飛入神壇，姬無霜跟曉如跟著進入，入魔的丁引反抗，堡主毀了銅鏡所有人都被冰封，狄明奇與一真從地下道逃脫，一真責怪狄明奇，因為他的師父連累自己的師父，生氣揍他，若蘭阻止一真，丁引脫逃冰封，狄明奇與若蘭拉著不會游泳的一真從洞口游水上岸，晚上若蘭突然哭了，因為她從來沒離開過仙堡，現在不知何去何從，一真卻勸她做尼姑，若蘭要他閉嘴，此時狄明奇想起長眉的囑咐到天外天拿雙劍，遺憾師父們只管自己的門派，如果自己不改怎麼救自己救百姓，三人啟程往天刀峰，時間只剩兩天，若蘭大喊李亦奇女俠，巨石與巨鍊朝他們飛過來，一真看到下方有個洞穴，天刀老人被巨鐵球綁住問他們來做什麼，可知剛才他們差點進入魔界，若蘭問他為何被鎖，天刀辯稱自己鎖自己，這裡是神魔之界，神魔鬥爭相生不息，他在此參透道理，沒想到被魔界玄陰之氣所侵，定力消失只好鎖住自己，天地之間有玄陽之氣可以毀滅魔性，魔性靠著玄陰之氣畏縮在地府中，如果玄陰之氣不滅天下沒有太平，可惜我年紀大了後繼無人，只能留守此地不讓邪魔闖入魔界，可能要靠紫青雙劍與李亦奇，告訴他們天外天的方向，天刀又說太遲了，中邪的丁引出現，口中唸著神魔本一家，天下沒有正邪之分，天刀不讓他進入魔界，兩人把巨鐵球丟來丟去，一真三人擋在魔界口，丁引飛過來，只剩狄明奇擋著，丁引看到他的七夕劍似曾相識，狄明奇用巨鍊困住他，丁引輕易扯斷巨鍊，狄明奇拿劍刺他，七夕劍化為烏有，狄明奇經脈破裂，天刀趕過來運功，狄明奇震飛被魔界洞口吸入，一真請若蘭將法珠拿回崑崙山，要下去救狄明奇，也讓若蘭去找李亦奇，否則誰也救不了誰，一真順著鐵鍊爬下去，先遇到天刀，讓狄明奇拉著他的法珠過來，天刀犧牲自己將兩人拉出去，一真落水抱著大石頭，為了救昏迷的狄明奇不惜泅水拉他上岸，紫青雙劍飛過，李亦奇也出現，帶著他們回到天外天，已經知道長眉的事情，願意把紫青雙劍賜予二人，劍由人用，人由心控，只要天地人合一威力無窮，但是雙劍相剋不能碰撞，輕者用劍者死，重則傷及天地萬物俱亡，然而兩劍合併也是最大的威力，自己還不能參透，用千里長音問長眉，長眉告知除非兩人心意相通碰撞才不會造成毀壞，並說七星移位快到了，浩天鏡即將失效，李亦奇用元神讓兩人合而為一，要他們立刻前往峨眉山殺元嬰救長眉。
若蘭在岸邊，東蜀與西蜀又在打仗，七星移位浩天鏡失靈，若蘭要他們看天空，沒人理她，若蘭抓了三個統領掛在懸崖上，告知元嬰快出竅要士兵趕快走，士兵們搞不懂她說什麼，天地異變，若蘭要大家跟著她躲起來，狄明奇二人首先遇到丁引在前面阻止，天狗蔽日，長眉努力讓元嬰不出竅，三國士兵落崖，若蘭要他們一個拉一個就不會摔落，丁引撲過來，一真二人運劍成盾，丁引把他們撞飛，兩人用感應對話，只知道丁引在中間看不到他，必須夾攻衝破他的魔陣，兩人試圖雙劍合併，丁引擋在中間消耗他們的元氣，李亦奇叮嚀他們精神集中，第一次不成功，長眉大喊快頂不住了，第二次合併丁引又從中作梗，長眉沒力了，血魔出竅，堡主飛離仙堡拉走丁引，犧牲自己兩人消失，狄明奇與一真雙劍合併，劍氣直射元嬰，元嬰爆炸，長眉與一真二人飛過來，若蘭拜見長眉，狄明奇看著水葫蘆想起胖子，透過感應告訴他，希望下一次把葫蘆交給他時，已經天下太平。
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很過癮，中國的古代科幻電影，早期的道具比較簡陋，但也不失大器，徐克真是鬼才。
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