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| From West Movie |
內容: 金恩到情報局長比爾家裡，問他確實沒有被跟蹤，金恩有匈牙利護照，要他到布達佩斯出保密任務，高層想到鬥垮他，匈牙利有位將軍要投誠，他掌握蘇俄臥底名單滲透情報局高層，要揪出這個害群之馬，金恩抵達布達佩斯會見在咖啡座此將軍卻被暗殺。
比爾遭逼退簽下移交，指名幕僚史邁利跟他一起走，默默離開這棟服務已久的情報局大樓，史邁利陪他走出來，配了一副新眼鏡，回到家中。
拉剛副大臣接見情報人員巫術行動申請特別經費，保護蘇俄線人質疑是否必要，布蘭為巫術行動辯護，拉剛以美國不信任予以否決。瑞奇湯打電話要求與拉剛見面，他的長官是軍情局的奎林，半夜拉剛要史邁利到官邸，遺憾比爾過世，轉述瑞奇湯說軍情局有內奸，要史邁利調查，史邁利要奎林和退休的文度協助。
史邁利在利物浦車站附近租下一個辦公室，隔日和奎林到比爾家裡，史邁利看見他的西洋棋，上面貼著軍情局人員的照片，他想起當年比爾找他開會，科寧弄來一分蘇俄黑海軍演報告，自稱有蘇俄高層線人，有個巫術行動越過層級轉交大臣，科寧堅持不泄漏線人身份，比爾當場生氣撤會，告訴史邁利不相信巫術行動是真的，史邁利的照片貼在皇后棋子上面，另一名皇后是卡拉，奎林搬回重要資料，史邁利要他去一趟總部，拿回最近退休的特工資料，還有科寧改組，以及所有臥底資料，奎林離開時遇見布蘭寒暄。
拉剛向大臣報告，有巫術行動在手可以和美國共同攜手長期情報分享，大臣核准；史邁利拜訪退休的高妮，高妮告知被逼退，當時她調查普耶高夫到此做臥底，向艾斯達和科寧報告，兩人禁止她繼續追查，反而認為她疑神疑鬼，高妮想念過去的老戰友，她找到以前懷念的照片。
史邁利連夜看資料到清晨，告訴文度有人叫艾里斯的申請臥底經費，艾里斯是金恩的化名，但是去年金恩已經在匈牙利遇害；金恩當年沒死，回到英國在學校教書。
史邁利回家發現被人入侵，瑞奇湯在裡面說軍情局要殺他，走頭無路需要史邁利幫忙，救出愛蓮娜，去年他奉奎林之命到伊斯坦堡說服俄人波利斯變節，駐伊特工是拓夫迪，波利斯愛泡夜店飲酒，瑞奇湯調查後打電報告訴奎林，表示波利斯沒有價值，當夜他觀察到波利斯帶女人回家，他的妻子愛蓮娜發現卻被他毒打，瑞奇湯認為此女人有利用價值，隔日他私下和愛蓮娜會見表示同情，愛蓮娜知道瑞奇湯是軍情局偽裝，她表示要用情報交換她到西方新生活，愛蓮娜把情報告訴瑞奇湯，軍情局有內奸，瑞奇湯回拓夫迪發電報給總部，總部只傳來知道就沒消息，之後俄人開始行動殺死拓夫迪，他要通知愛蓮娜，愛蓮娜回家發現波利斯橫死，她被帶走刑求後送往奧德薩，道義上他必須救出愛蓮娜，史邁利認為英俄雙方都在找他，待在此地不安全。
科寧接到監聽電話有關瑞奇湯護照入境巴黎的消息，大為緊張；史邁利早泳後要奎林回總部找出去年在職特工檔案，總部開始嚴加管制私人皮包，文度假冒修車員要電話，趁著管制員送皮包時把檔案放入，但是卻被通知科寧要見他，科寧問他瑞奇湯的情形，瑞奇湯曾是奎林手下，科寧認為瑞奇湯變節害死拓夫迪，他的戶頭被存入三萬英鎊，奎林說不清楚，要他有消息必須馬上報告，奎林回到史邁利辦公處，看見瑞奇湯狠狠揍他一頓，告訴史邁利他才是被蘇俄收買的間諜，史邁利卻說奎林找來的資料，恰好瑞奇湯那天的通聯紀錄消失，總部有人故意陷害瑞奇湯。
史邁利告訴奎林，1955年他曾經遇見卡拉，當時俄國清算，許多特工要投誠，史邁利到處接受，去勸服有個叫葛斯曼的特工，雖然知道回國受死還是回去，那個人就是卡拉，寧死不屈，狂熱份子總是藏著懷疑心的弱點，史邁利認為經過此日奎林會被跟蹤，如果有何事未了及早處理，奎林回住所忍痛遣走同居人。
當年軍情局的聖誕晚會，史邁利看見他的妻子安妮和別人在庭院出軌。
史邁利拜訪謝利，當年金恩被殺當日比爾要他值勤接電話，報告出事後比爾不發一語，謝利只好打電話請示史邁利，安妮說史邁利不在家，後來海頓出現，說從俱樂部聽到消息，警告匈牙利，並叫艾斯達撤走匈牙利所有特工，海頓知道金恩遇害，馬上帶人到金恩家清理線索，奎林認為深夜俱樂部不可能開廣播，史邁利說海頓是在他家聽安妮所言，那日清早史邁利纔到家，發現海頓沒穿鞋子稱路經順道來拜訪。
史邁利找到金恩，瞭解當時他的任務，比爾認為身邊五個幕僚有一人是內奸，各別代號是，金恩雖然認為比爾瘋狂還是前往執行任務，當日被服務生殺傷，送往刑求數月，金恩只好從實招來，要他指認愛蓮娜，金恩不認識愛蓮娜，愛蓮娜遭當場槍斃，要他轉告科寧，史邁利知道刑求人是卡拉，他展示給金恩史邁利送他的打火機，金恩獲釋回英國基地匯報，艾斯達拿一千鎊給他封口，要他忘記代號的事情，史邁利懷疑艾斯達怎麼會知道代號的事情。
瑞奇湯轉述愛蓮娜說莫斯科卡拉驕傲操弄英國軍情局，把垃圾當情報，史邁利覲見大臣提及巫術行動，科寧所會見的線人叫普耶戈夫其實是雙面諜，所得到的只是微不足道的小情報，因為大臣偷懶趕走比爾掉入卡拉陷阱，和美國交換情報，卡拉的小情報主要要引來美國人，大臣只是被利用的工具，大臣赫然警覺，請教史邁利該如何做。
奎林要瑞奇湯到巴黎出任務，瑞奇湯的條件是要史邁利救出愛蓮娜，史邁利假裝將盡力；艾斯達被史邁利帶到郊外，史邁利告訴他當年比爾收留他，艾斯達卻見風轉舵，他想知道艾斯達現在的主人是誰，艾斯達始承認他把機密資料交給蘇俄參贊，科寧、海頓和布蘭也是，艾斯達害怕被遣回蘇俄，把巫術行動的公寓地址告訴史邁利。
史邁利帶著奎林和文度，前往佈置監聽系統，瑞奇湯到巴黎特工處發假情報給倫敦，科寧、海頓、布蘭趕往公寓集聚，科寧發回想要確認，史邁利的竊聽器傳來普耶戈夫要除掉瑞奇湯，奎林著急進入公寓，史邁利已經逮捕到普耶戈夫和海頓。
科寧也被逐出，下場淒涼，史邁利到監獄探視海頓，海頓將被送回蘇俄，請史邁利幫他安頓妻小，史邁利問他為何要幫助金恩回來，推測金恩到匈牙利前會見海頓，警告他，因為金恩老早懷疑他是內奸，海頓自認西方變得醜惡所以選邊站，史邁利反問卡拉是否讓他掌控軍情局，海頓說自己不是走狗，史邁利反唇相譏是什麼，再問要轉達安妮嗎，海頓說那是卡拉認為史邁利的盲點，所以接近安妮，史邁利不會懷疑他。
當年聖誕夜，海頓有意勾搭的是金恩；金恩到監獄附近，持槍射殺海頓，瑞奇湯始終等不到愛蓮娜，史邁利回家見到安妮，他重新接管軍情局。
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小記: 預告片做得很緊湊，但是電影卻是慢條斯理的抽絲剝繭，打開這一個雙面諜的疑雲，可以很明顯得看出老間諜和年輕一輩資歷上的差異，而最後的結局也是令人訝異的，金恩原來是以愛人的關係事先警告海頓，卻不是因為他是上司的關係，所以最後金恩懷恨被利用射殺海頓，而海頓卻是因為蘇俄間諜頭子卡拉的指使，所以接近史邁利的妻子安妮，看到最後，慢條斯理的影片也讓人情緒沸騰起來。
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