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佛曆2106年，緬甸的帕耶儂軍隊攻打阿育它亞，帕瑪哈投降稱臣，帕耶儂帶回年少的帕納雷當人質，後來帕納雷逃回大城，帕耶儂臨死時希望帕納雷回來保護他的宏剎帝國，死後諸城開始反抗宏剎，首先是康城，繼位的南達叫人抓拿康城城主，城主歸順帕納雷，南達把王國暫時給蒙耶保管，蒙耶卻叫人暗殺帕納雷，帕納雷祭天與宏剎斷絕關係，帶著村民回阿育它亞，在河對岸用御用長槍打死緬甸大將拉嘎瑪，眾人回到大城，皇弟讓居住在大城的緬甸人離開，樂亭很高興看到舊情人佘發，佘發要她一起回大城的家，帕納雷帶著瑪尼詹去見母后，說明為何姊姊沒有一起回來，素攀遺憾無法看到女兒，帕納雷發誓一定會帶姊姊回來，瑪尼詹跟素攀獻花，說自己是蒙族的人，素攀讓她跟塔索帕一起住，塔索帕不喜歡瑪尼詹；佘發在大城有大房子，懷疑樂亭喜歡文亭，樂亭否認；南達在進攻安瓦城收到訊息，派帕耶先進攻大城；帕納雷先讓泰僧駐在卡明理寺，之後再到城中的主寺，泰僧說這裡很適合他，南達已經派帕耶領軍攻打大城，對方人數眾多，帕納雷打算襲擊，泰僧稱道；帕瑪哈責怪帕納雷把戰事引到大城，只是王儲卻使用國王的權力，帕納雷說明原因，帕瑪哈擔心南達大軍壓境，要他代表到披索奴勒阻擋南達大軍，帕納雷把居民安置在大城，擔心準備時間不夠；蒙耶在大殿跟札瑪洛喜樂，南達回來大怒驅走所有的男妾，責打蒙耶引起戰爭，放走帕納雷宣佈與宏剎斷交，使得宏剎又必須跟大城作戰，還害死拉嘎瑪，等南達離開後，札瑪洛過去安慰蒙耶；塔索帕嘲諷蒙族女子不喜歡洗澡，床事很厲害，還用身體的異味勾引男子，指責瑪尼詹也是屬於緬甸一族，瑪尼詹說帕納雷已經認定他們屬於暹羅，帶回來一起對抗緬甸，塔索帕臭罵她，宮女好言規勸塔索帕，瑪尼詹是帕納雷的妻子，未來可能還要跟她下跪，塔索帕怒斥質疑有一天瑪尼詹會幫助宏剎。
柬埔寨的一些敗兵投誠帕瑪哈，帕瑪哈收歸旗下，帕納雷擔心他們心懷不軌，一但暹羅與緬甸開戰，柬埔寨會趁機攻打大城，匹耶葛說他們多是漢人，擅於造船，帕納雷認為不能大意，文亭監視著中國人，市場上各色人種，昆老闆養了許多殘疾人表演特技，卻只讓他們吃剩菜骨頭；文亭報告沒有異狀，他們經常到潮州妓院，帕納雷給他錢，叫他跟著到妓院看看，文亭尾隨著漢人進房間，房間之間只有薄紗隔著，妓女伺候著抽大煙，看到漢人把東西拿給另一個漢人劍客，恍惚的文亭馬上跟著他走到碼頭，在巷子內廝殺，文亭敗陣，啞巴騎牛過來幫忙，文亭得以殺死劍客拿回布柬，帕納雷找漢人翻譯，漢人密告柬埔寨國王，大城有多少大砲，果真應證帕納雷的懷疑，猜布里與帕席要抓人，帕納雷問劍客屍體，文亭沒有帶回來，帕納雷要下官馬上搜查過往船隻找人，漢人搭著風帆船離開，帕納雷看風勢，推測他們離開不遠，帶著許多皇船追過去，在關口叫人拉起大鐵鏈，漢人開砲硬過關，砲擊關口的鉸鏈屋，鐵鍊落水，帕納雷船隊追過來，雙方火槍火砲互射，漢人在海上倒油起火，大城船隊突破火海登船，猜布里又跳水救出落水的帕席，匹耶葛的船遭砲擊，帕納雷停船救人，看著漢人的船揚長而去；漢人跟柬埔寨國王報告，皇弟帕席書潘想想硬幹，漢人建議與大城結盟，南達攻下安瓦後會進攻大城，但是帕納雷不是常人，國王也聽過他攻打康城的事蹟，決定跟大城結盟，要帕席書潘帶兵幫助帕納雷抵禦緬甸，以免將來緬甸攻打柬埔寨，如果不從用軍法處置他；瑪尼詹服侍素攀，素攀提起甘納雅，擔心大城獨立後她會遭到不幸，瑪尼詹認為她有帕耶儂的子嗣，南達應該不敢動她，而且知道他暗戀甘納雅，不會用暴力對待；甘納雅拜見南達，說明蒙耶要殺帕納雷，他才宣佈脫離宏剎統治，如果南達要治罪於她，不惜一死，南達要求她成為妃子才免火刑，披耶塔行軍隊與清邁的軍隊已經奉他的命令討伐大城。
軍隊所到之處燒殺掠奪，帕納雷建議在猜耶普設軍隊阻止緬甸軍隊到大城，如果兩邊的軍隊無法會合，實力會大減，可以利用外國人的船隻與炮火，成立志願軍，在海上阻止披耶芭行的軍隊，他會帶著匹耶葛迎戰走陸路的清邁軍隊，只要摧毀一邊的軍隊，另一邊自然會退去；啞巴堪看到士兵騎馬，跑到旁邊走正步，被士兵一腳踢開，他在豬圈旁傷心；三個人逃難到達一個村莊，發現所有的村民都被殺害，橫屍遍野；文亭打探後跟帕納雷報告，帕納雷打算襲擊他們的糧草，進入帕納空城皇宮，責備宮內的人仍盡情享樂，要他們跟著僕人到外面發放糧食；瑪尼詹在外面發放食物，村民開始訛傳緬甸是巨人殺不死，村民多有惶恐，瑪尼詹揭穿謠言，文亭奉命阻止緬甸軍隊掠奪糧草，啞巴堪看到他扔下表演擋住馬，文亭想起他幫忙殺死漢人，昆老闆拿鞭子痛毆啞巴堪，文亭幫他贖身，啞巴堪跟著軍隊後面跑；帕納雷與瑪尼詹到寺廟供奉泰僧，文亭抓到緬甸人教啞巴堪用紅螞蟻酷刑逼問軍情；文亭帶著啞巴堪找泰僧，暗於軍規無法讓他在軍隊，又擔心被人欺負，拜託泰僧收留他；樂亭心事不寧，佘發知道了；貴族的女子拉單瓦迪與閨蜜安嘎騎著大象，想到城外看看緬甸人是否真的三頭六臂，只看到空空的村落，文亭叫她們趕快躲起來，拉單瓦迪說又沒有敵軍，緬甸人馬上出現，雙方火槍開打，拉單瓦迪的象伕被打死，大象狂奔，暹羅支援到來，文亭騎馬過去拉著鐵鏈，反而被大象拖行，拉單瓦迪拿著鉤子制止大象停下，感謝文亭。帕納雷預計匹耶塔行的軍隊不敵大砲，將會潰軍四散，他再帶著軍隊打擊潰軍，至於清邁軍隊，會跟匹耶葛在適當的機會狙擊，佘發與樂亭願意協助王子，帕瑪哈問帕席書潘，他也願意帶著柬埔寨的軍隊對付緬甸。
帕納雷回到軍營，讓帕席與猜布里兩人打探清邁軍隊，兩人假扮漁夫在清邁軍隊附近捕魚，他們正在做工事佈置大砲，兩人回軍營報告，匹耶葛建議突擊，帕納雷認為不能操之過急，帕席書潘以為帕納雷怯戰，要領先出兵，帕納雷婉拒說另有計謀，要引誘清邁城主過來在吞莽覺叫戰，即可以少勝多；清邁城主正計畫著如何取勝，問過祭司有不錯運勢，決定帶兵攻打大城，不等大軍會合；探子報告帕納雷，帕納雷前往吞莽覺設下關口，翌日城主帶著八萬軍隊出擊，叫文亭在河邊狙擊他們，再假裝潰敗引誘他們到吞莽覺，一網打盡；文亭帶著少數軍隊到河邊，打了就跑，清邁軍隊追過來，佘發與樂亭等人在樹林埋伏，佈下許多陷阱，文亭不聽帕納雷指揮不肯退兵，帕納雷發出軍令，文亭只好喊撤軍，清邁軍隊繼續追殺到帕納雷軍隊的地點，帕納雷下令開砲讓對方亂了陣腳，再帶著軍隊出擊，帕席書潘卻做壁上觀，清邁軍隊撤軍回到軍營，暹羅軍隊繼續追殺，清邁城主慌亂之中逃走，帕席書潘才帶著柬埔寨士兵進入搜刮財寶，樂亭躺在佘發肩膀看著騎馬的文亭，文亭轉頭繼續帶著軍隊離開，匹耶葛稱讚皇兄，帕納雷說南達正回到宏剎整軍要大戰，但是還有一件更難的事情，如何獨立，大城將會因為獨立而面臨更多的戰爭，要匹耶葛心理準備好。
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