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喬納森整理行李，搭機從西雅圖到加州舊金山，晚上開著車子到男妓聚集處，史考特跳上他的車子，喬納森載他到旅館，史考特急著跟他上床，喬納森卻要他脫掉衣服先噴上桌上放的古龍水，不要噴太多，史考特噴上上床，喬納森仍要他別太猴急，戴上黑色假髮用立可拍拍照，然後從後面上，磋磨一陣子史考特假髮掉了，喬納森頓時失去性致，付錢叫他離開，史考特大罵他是神經病，隔天晚上喬納森又開車前往，找了史考特旁邊的亞當，史考特說他陽痿，叫亞當別上車，亞當叫史考特滾開，看到喬納森不多言，亞當表示是他喜歡的沈默穩重類型，喬納森微笑，亞當覺得他跟普通的顧客需求不同，問他想要怎麼玩，喬納森說角色扮演，兩人笑了笑，喬納森要他演一個迷失的青年，喜怒無常血氣方剛，叫做布蘭登，亞當撫摸他的下體打招呼，到了旅館，喬納森依然要他噴古龍水，亞當已經是黑髮，所以不再戴假髮，喬納森拍了照片迫不及待開始前戲，戴上套子進入後庭；早上喬納森敲門吵醒亞當，買了咖啡給他問最近有沒有空，願意加價讓他作陪幾天，亞當提出要求的價格，要求他先付一半，喬納森把錢拿給他，要開車前往科羅拉多大峽谷，亞當沒去過，問為何要去，喬納森要求一些潛規則，別問私人問題，他有權拒答，他繼續扮演布蘭登，此外說出的要求要做到，亞當答應，在車廂後喬納森又拿起相機拍他，亞當問他為何不用普通相機或手機拍照，喬納森卻說他的頭髮太長，半路上喬納森說明布蘭登來自堪薩斯州，最喜歡第凡內早餐電影，兩人交往三年，在酒吧認識，最喜歡的書是美好新世界，亞當卻說他喜歡史蒂芬金的小說，看到喬納森一臉嚴肅，又說美好新世界不錯，繼續問週末早上最喜歡做什麼，喬納森說全裸做早餐，做了很多藝術方面的事業，一但不如意又馬上換工作，現在做音樂，兩人瘋狂相愛對方。
到了加油站，喬納森下車幫他買飲料，買布蘭登喜歡抽的香菸牌子，亞當看到他的皮夾，裡面有一張聖母像，喬納森拿一個太陽眼鏡給他戴上，車子繼續前進，亞當大喊日落好漂亮，突然叫他停車，跑出來坐在地上看夕陽，喬納森也走出來，亞當要他坐著一起看，喬納森覺得日落很平常，亞當到他的後面悄悄說要他深呼吸看著日落，喬納森微笑，日落後回到車內，亞當回來道歉說不該要求他，喬納森卻要求接吻，又突然停下說只要接吻，不必觸摸他的下體讓他興奮，亞當收回手重新接吻一次；在速食店外買東西吃，亞當問他是否來過，喬納森提起潛規則，亞當又問為何到大峽谷，總有一個原因，喬納森表示自己沒去過想去看看，話題回到舊愛，喬納森說他十六歲時因為家庭宗教問題離家出走，他是紐約人，在舊金山認識舊愛墜入情網，當時喬納森坐在酒吧內，布蘭登過來跟他搭訕借打火機，亞當笑他理由太俗氣，喬納森說付錢給他做戲，應該給一些尊重，亞當道歉轉身到後面小便，回來叼著一根菸跟他借火，喬納森說不抽煙，他要求握手自介叫做布蘭登，布蘭登說以後兩人會陷入熱戀，喬納森大笑；進入旅館房間，亞當半裸抽著煙挑逗他，喬納森今晚不想跟他做愛，亞當說他是老闆，第二天亞當洗完澡出來，喬納森準備了布蘭登的衣物鞋子給他穿，原來的衣服已經打包，亞當雖嫌老氣還是穿上，沿路喬納森幫他拍照，到旅館亞當急著脫掉靴子，小一號導致腳痛，喬納森滿足的親吻他，亞當不太明白他為何滿足，到浴室洗澡，喬納森到浴室拿布蘭登的照片，亞當以為他要共浴，喬納森否認，躺在床上看照片，亞當洗完，從盥洗包裡面拿出古龍水噴，看到一頂假髮，還有一張布蘭登短髮的照片，找到剪刀剪短頭髮，亞當走出來說還沒有清理髮屑，喬納森已經忍不住跟他做愛；亞當到外面抽菸，拿起喬納森皮夾內的聖母像，後面寫著紀念布蘭登，喬納森睡不著也走出來，亞當收起皮夾，要他抽菸幫助睡眠，喬納森認為對身體不好，亞當說很多事情都對身體不好，喬納森抽了一口咳嗽，說太老學抽菸，亞當表示嘗試新事物都不會嫌老，叫他一聲老爸，回房間睡覺。
喬納森要他站在恐龍前面照相，左一點右一點，亞當笑說誰在乎，卻又照著做；黃昏時到一家高級餐廳，喬納森從後車廂拿一件皮外套給他，亞當好喜歡，侍者來點餐，喬納森幫亞當點牛肉，說他一定會喜歡，又提起珍與大衛，亞當拜託他暫時放棄角色扮演好好吃一頓飯，侍者來說喬納森指定的紅酒現在沒有了，喬納森要找經理，亞當幫忙解圍點其它紅酒，喬納森說他是老闆，亞當問付錢就可以當一個混蛋，侍者來倒酒順便家常，亞當說喬納森是知名攝影師，他是模特兒，到這裡拍照，侍者離開後喬納森大發脾氣，要亞當離開，亞當脫掉皮外套到外面，侍者送餐點來，喬納森又跟他要一瓶紅酒，亞當走進來說要吃完飯，然後叫喬納森跟他算好錢各自離開不再見面，喬納森開始跟他談照片，好好吃飯；亞當闖入關閉的泳池，拉著喬納森進入，要求玩真心話大冒險，喬納森說太老不適合，亞當改玩猜心，猜對了要對方脫一件衣服，亞當猜車，喬納森脫鞋子，猜戀愛，喬納森脫衣服，猜投票，喬納森脫褲子，猜心碎，喬納森脫掉內褲，亞當也被猜到全裸，兩人進入泳池裸泳，喬納森問他為何再回到餐廳，亞當要試牛肉，一對夫婦詹姆斯與愛麗絲要加入泳池，喬納森覺得尷尬離開，亞當只好跟著離開，晚上喬納森睡不著，開啟錄音機，布蘭登叫了寶貝，喬納森又切斷；亞當從浴室出來，喬納森又給他準備一套衣服，亞當打開他的資料夾找到一疊布蘭登的照片，外景、旅館等等都跟現在一樣，喬納森買咖啡回來說不急，亞當問他要不要拍照，擺好剛才照片布蘭登裸照的姿勢給他拍，喬納森先是一愣繼續拍照；車子開到一半，喬納森索吻，亞當幫他口交，喬納森射出後也要幫他一回，亞當無法硬起來，喬納森試了很多方式，最後亞當道歉放棄。
兩人先到旅館，再轉往酒吧，喬納森幫他點啤酒，詹姆斯與愛麗絲看到眼熟過來打招呼，喬納森說他們要去大峽谷，詹姆斯要為昨晚打擾道歉，請他們喝一杯酒，亞當歡迎他們坐下來聊天，詹姆斯問年齡是否有代溝，愛麗絲責備他沒禮貌，亞當說多少有一點，但是他在乎這個老男人，內心有些傷疤，現在擁有對方相愛著，如果不是他，不會成為現在的自己，形容喬納森讓他發光，喬納森說他用錯形容詞，愛麗絲感動，拿起相機幫忙拍照，詹姆斯要去拿啤酒，喬納森婉拒，亞當說他說的對，該去拿烈酒，喝了幾杯，亞當點唱機放歌，找愛麗絲跳舞，喬納森也一時興起找愛麗絲共舞，亞當再拿兩杯酒跟他對喝，走出酒吧喬納森很嗨，亞當要求開車，喬納森不答應，開車很險，亞當要求在半路停車休息，喬納森熱吻他，亞當要求問事情請他別生氣，喬納森答應，亞當問誰是布蘭登，為何要穿他的衣服，喬納森打開音響跑到車前跳舞，亞當下車陪他跳，之後躺在他懷裡，問為何到大峽谷，喬納森說要治好他，布蘭登一團糟，一認識就想跟他共度一生，急著找到未來的幸福，只是沒有意識到當時已經是最幸福的時光，現在好想念，亞當看到他紅了眼睛急忙道歉，認為他該放掉過去，喬納森說放走了什麼都沒有了，回到車內睡覺，亞當開車回旅館，醒來喬納森已經準備好咖啡，亞當追問昨晚發生的事情，喬納森避開說忘記了，要他趕快準備上路，亞當要求再睡一個小時，喬納森說他算天付錢不該拖時間，先去退房，亞當只好站起來穿衣服，順便看看照片下一站，聽到外面爭吵聲，喬納森給乞丐錢，乞丐搶皮夾打傷他，亞當帶他回房冰敷，要去退房，喬納森卻要亞當環抱陪他一會兒，對自己剛才的行為道歉，自己非常愛他，請亞當也說我愛你，亞當說了，要出去一下，偷偷拿著照片到外面看，才知道喬納森僱請別人搶他演戲，喬納森不要解釋說他只是一個男妓，什麼都不是，把錢丟給他，亞當生氣要揍他反而被撂倒，急忙喊暫停，喬納森大罵這個愚笨的旅程，本來想到大峽谷修補兩人的關係，布蘭登承諾要戒毒，卻又在旅館注射毒品，發現後什麼都不想做，亞當過來安慰他，喬納森要求回到角色扮演，亞當說回不去了，這是一種病態，喬納森再拿錢請他離開，亞當沒拿走出去，要他好好享受老年的孤獨，喬納森拿起布蘭登照片看，每一年他都來舊金山找一個男妓冒充布蘭登；亞當揮手搭便車，老婦人開貨車讓他上來，問他去哪裡，亞當說她去哪裡就到哪裡，老婦人問他名字，亞當一時說不起來，老婦人大笑說名字好像很困難。
喬納森打開錄音機聽布蘭登為他寫唱的歌，拿著他的衣服難過，外面有人敲門，下面遞了一張酒館宣傳單，約他一小時後見面，喬納森沒看到人，到酒館坐在吧台，亞當走過來道歉，說他罵的對，自己活在不幸中，所以無法感受到他與布蘭登的幸福，但是最擅長的是重新開始，願意跟他重新開始，十五歲時因為是同性戀被趕出家門，已經忘記自己是誰，至少喬納森知道自己，喬納森也可以重新開始，重新獲得快樂，從來沒有告訴過顧客關於自己的事情，去廁所回來時要向喬納森坦承，不再是布蘭登的身分，如果無法接受只好兩人說再見，現在是他說了算，亞當洗把臉走出來，沒看到喬納森，請酒保找出租車的電話，拿起香菸要點，喬納森說室內不能抽菸，應該是時候戒了，酒吧問他們要不要喝酒，亞當點了老式雞尾酒，喬納森也要一杯，問他從哪裡來，亞當說來自俄亥俄州，名字叫亞當。亞當醒來，桌子放了衣服與一個信封，裡面有錢寫著給亞當坐巴士，知道他暈機，亞當買了車票回俄州，喬納森獨自前往大峽谷。
星標: 3.0 (最多5)
預告片:
小記:
看著劇情也會跟著亞當認為喬納森變態，但是每個人又何嘗不是一樣，很難從舊愛深淵裡面走出來，試著在現實世界中尋找對方的影子、氣息，甚至蛛絲馬跡，雖然喬納森最後仍選擇回頭路，走過一定會留下足跡，至少曾再用心走過。
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