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劇場演出聖嬰降臨，神父在中間激動的吶喊耶穌是人類救星，許多街友來看，大部分是為了免費食物而來，花子多要了一份食物，拿給美由紀，要她在心中有主，美由紀生氣他的口氣跟秋子一樣，花子問秋子是誰，美由紀說媽媽，花子生氣她直接叫媽媽的名字，又說他是糟老頭，捏她，老金責罵美由紀連食物都無法自己找，美由紀也嗆他給社會添麻煩，老金要揍她，花子要他們在聖誕節不要打架，有東西要送給美由紀，在回收垃圾中尋找世界兒童文學全集，老金也幫忙找，美由紀不想要，老金說如果連聖誕禮物都沒有，沒有家的美由紀就太可憐，離開家庭半年以上，就是街友，美由紀說自己離家出走，想回去還是有家，老金回嗆每個人都這麼說，美由紀朝他臉上丟書，老金今天一定要修理她，兩人打成一團，突然聽到嬰孩哭聲，在回收站中發現一個棄嬰，身上有出生證明與簡單拜託信，老金嘆了一口氣，自己在三十歲才變成街友，沒想到這個女嬰一生下就被棄養，美由紀看到籃子內有一把寄物櫃鑰匙，美由紀決定領養她，當作是神給的聖誕禮物，取名為清子，因為今晚很清澈；回到紙板屋，清子一直哭，老金認為該交給警察，花子說至少今晚留在這裡，否則小孩太可憐，老金換了尿布，要花子準備熱水與牛奶，花子叫美由紀去買，美由紀買了水，又在便利店後門找到一些過期食物，跑回去的時候撞到街友，對方拿了一些書籍到回收站，裡面有育兒大百科，街友認出她是老金身邊的人，他們與老金不合，美由紀拿兩個飯糰交換書；花子看老金應該過去有家庭，老金坦承有一個女兒，如果還活著年紀大概比美由紀大五、六歲，當時就是奉子成婚，女兒生下後得了怪病，需要龐大醫藥費，當時他是小有名氣的自行車選手，想用假比賽騙取大獎金，結果被揭發取消資格，不久女兒也死了，他無心工作，妻子也自殺，於是變成街友，美由紀帶著食物回來，老金試了牛奶溫度交給花子，花子終於完成夢想抱著小孩餵奶。
半夜美由紀叫醒老金，花子帶著嬰孩失蹤，兩人踏雪找到老金，勸他交給警察，或許棄養的父母已經後悔正在找她，花子想養她，自己也是棄嬰被人領養長大，親生父母看到他變成人妖一定很訝異，老金責備街友沒資格扶養小孩，花子決定找到小孩父母，親口問他們拋棄的理由，如果能信服才原諒他們，原諒自己的父母，美由紀想起鑰匙，他們前往置物櫃需要支付超時費用，花子給了錢，裡面有一個行李箱，裡面有許多生活用品、鑰匙、照片、酒店名片，阿金去電沒人接，花子指時間不對，他們上電車，發出的味道讓乘客受不了，因為積雪電車中途停止，對面的電車也停下來，美由紀發現爸爸，爸爸也發現她，美由紀跑到另一邊跳窗，花子與老金只好跟著下車沿著軌道走，花子邊走邊唱歌，唱到肚子餓倒下，演戲說臨死把小孩交給他們，可別忘記他這個人妖，美由紀看到公墓，花子急忙說還沒死，阿金在公墓找到祭祀的燒酒，暢快的喝，數落花子真為了小孩著想要交給警察，自己生活都照顧不了，如何養小孩，花子的奶子怎麼也無法擠出奶餵小孩，美由紀也說會被小孩拖累，沒轍的花子哭了，突然看到前面的墳墓供奉著牛奶、奶粉與尿布，小孩吃奶後他們繼續前進，在巷子口看到一輛車子停在中央，責罵沒道德，到後面才看到關東誠信會的會長太田道雄被卡在車下動彈不得，車子陷雪司機下車看，忘記拉手煞車被車子壓住，阿金與花子推車讓太田起身，太田給他們酬勞與名片，阿金看到名片拉著花子要離開，花子看地址在棉系町，拿出酒店的名片問，太田說店主就是未來的女婿光雄，是優秀的組員但是有點自大，不贊成婚事但是女兒執意選擇，開車送他們，阿金表示只要女兒覺得幸福就好，太田興奮的回頭說就是這麼想，差一點跟電車相撞。
車子抵達婚宴，部下分兩旁向會長鞠躬，女兒責備他來晚了，太田介紹女兒叫清子，老金他們是救命恩人，賓客雲集，他們坐在一旁吃東西，小孩哭了，美由紀帶到洗手間換尿布，花子覺得小清子的運氣很好，太田帶著光雄走出來，花子拿照片問，光雄表示是旗下的女孩叫幸子，懷孕不做了，花子要聯絡方式否認要勒索，有東西還給她，光雄打電話問，老金拿著酒瓶懷著怒火，花子問他怎麼了，老金才說就是那個傢伙教他假比賽，導致與妻女分開，花子訝異他妻女不是死了，在後面拉著他阻止，一個女侍端著酒走向前，拿起槍指著太田，光雄擋在前面挨槍，女侍逃跑，部下要追，女侍挾持經過的美由紀(帶著小清子)，在走廊拿掉假髮，是一個外籍年輕男子，跟美由紀說話，美由紀聽不懂，男子帶著她們上計程車離開，花子與阿金努力追，直到計程車離開視線，花子去電車行問，對方掛斷電話，阿金認為應該把事情交給警察，坐在電話亭旁繼續喝酒認為無能為力，花子生氣用背包砸大罵人渣，自己繼續追，喝醉的阿金要報警，又說不上來，走在巷子裏，看到老人倒地，他上前查看，老人希望臨死前他給一口酒喝；男子帶美由紀在貧民區下車，拉她進一個房間；阿金與老人分著酒喝，老人感謝他，說自己真的是不折不扣的人渣，阿金跟他年輕的時候很像，拿一個袋子拜託他，阿金接下來，老人沒動，阿金以為他死了，幫忙闔眼，老人眼睛睜更大，又喝了一口酒安詳死去，老金看到裡面張貼一張海報有兩棟大樓，跟光雄與幸子的合照背景一樣，取走海報，一群青少年踢倒外面的火盆，說要大掃除，毆打老金搶走東西，也把老人屍體拖出來打，然後要去跟朋友喝酒，老金在後面追；男子的妻子剛生下小孩不久，給小清子餵奶，美由紀看著牆上照片，妻子努力告知她的爸爸是警察，美由紀的爸爸也是警察，但是爸爸追捕的是她，拿出小時候照片給女子看，語言不通努力各說各話，看到爸爸的照片忍不住哭了，說自己刺傷爸爸，女子看到她哭安撫她。
花子搭計程車提到幸子，司機奉承說認識她是好女子，後來從收音機聽到廣播可能是黑道火拼嚇死了，送花子在貧民區下車，咳嗽咳出血來仍繼續尋找；爸爸把美由紀的貓咪丟了，美由紀生氣拿刀刺他，責問她的天使在哪裡，回頭看到花子抱著小清子說天使在這裡，爸爸變成老金說肚子餓了，花子把小清子交給花子要去準備餐點，美由紀看到小清子有翅膀，小清子哭了，美由紀驚醒，在外面的花子聽到小清子哭聲大叫美由紀與清子，美由紀打開窗戶看到花子嚇一跳，她們回到電話亭找不到老金，救護車經過，兩個工人聊著說一個街友死了，花子趕緊追上救護車，抱著擔架屍首哭泣，拉開卻是老人，與美由紀雙手合十送走救護車，流浪街頭抱著小孩，花子只好去找以前酒吧的媽媽桑，兩人好久未見抱著哭泣，美由紀看到裡面沙發躺著老金，老金躺在巷子裏被她們救回來，阿健在浴室踩到肥皂跌死後花子變成街友，媽媽桑問他為何不回來，那時候花子毆打客人惹出事件對不起媽媽桑沒臉回來，媽媽桑說錢可以擺平的事情，重要是花子平安就好，問起小清子，花子說出經過，花子幫老金換了衣服，把衣服拿去洗，抖出海報與照片，早上他們辭別，媽媽桑要他們有問題就回來，就像母親送別孩子，媽媽桑在花子口袋偷塞紙條與一萬元，花子感動哭泣，他們得以在快餐店溫飽，晚上下起雪來，他們躲進工地生火取暖，一群貓圍過來，老金看著說想吃肉，美由紀拿背包砸他，雪停了，花子叫美由紀到便利店買東西，美由紀走出來巷口回頭看，正是照片中的所在，光雄與幸子所在的房子卻已經拆了，老金拿著鑰匙可以打開拆了一半的鐵門，早上婦人來餵貓看到他們，花子拿照片詢問幸子，婦人說她還欠代墊的物管費，丈夫泰男也不是好人，賭博喝酒，只靠幸子借錢維生，找來黑澤太太，黑澤說幸子三個月前離開，用房子抵債，離家可能躲避其它債務，離開時連招呼都不打，剛來時兩人很恩愛，沒多久就開始爭吵變成冤家，貧賤夫妻百事哀，又找來山野內太太問婆家地址，更多婦人加入說長短沒有地址，花子在屋內的月曆看到一個地址，他們坐電車，花子覺得泰男沒盡到丈夫責任，幸子太可憐，美由紀看到報紙廣告，爸爸刊登給她說天使回家了。
雪花下不停，他們在便利店躲風雪，花子咳嗽，顧客急忙嗚著嘴，花子遺憾沒有生在好人家，老金說即使出身不好，父母也不會放棄孩子，美由紀走到外面電話亭猶豫著，老金也想女兒，此時才說妻女都活著，可能再嫁過著幸福日子，過去自己放浪喝酒賭博，現在後悔太遲了，美由紀終於撥打電話，聽到爸爸的聲音難過又掛斷，店長請老金二人讓位，喝酒的客人找他們麻煩，四人在店門口拉扯，一輛救護車失控撞入便利店，花子更相信小清子是天使，說完吐血昏倒；美由紀抱著小清子坐在醫院走廊看電視，媒體報導光雄幫太田擋子彈受傷，幸好沒大礙，警方還在偵查犯案的南美嫌犯，護士蹲下與美由紀聊小孩，自己也叫清子，醫生要花子好好休息增加營養，不管是否街友，生活改善需要自己努力，站起來離開診間，老金看到他跛著腿，到會計處，拿出僅有的三萬元支付醫療費，剛才的護士清子走過來，老金與女兒父女相認，老金謊稱自己做回收業，清子說爸爸失蹤後，她與媽媽四處找他，也看了很多不明身分屍體，媽媽獨自照顧自行車店償還債務，老金請她幫忙謝謝醫生，清子說要結婚了，跟那個醫生，給他地址與電話，花子生氣責罵他不是自行車選手，而是到體育場賭博，欠一屁股債跑去當街友，還說妻女死掉了，狠狠臭罵一頓叫美由紀跟他走，在橋上，美由紀說他罵太兇了，花子表示如此坦承以對才能珍惜，很喜歡一個赤鬼的故事，赤鬼很想跟人在一起，但是人出於恐懼不敢靠近赤鬼，青鬼幫赤鬼想一個辦法，他當壞人捉弄人類，赤鬼當好人解救他們，人們於是喜歡上赤鬼，青鬼不讓事跡敗露單獨離開，每個人都該與親人在一起，美由紀擔心沒有親人的他；老金在走廊，媒體播放一家醫院嬰孩被誘拐，展示嬰孩特徵請民眾協尋；花子決定把小孩送到警察局，一個女子要跳河自殺，花子把她拉下來，清子哭泣，女子就是幸子，花子給她一巴掌責問為何拋棄小孩，幸子哭著說是丈夫丟棄小孩，為了孩子煎熬與泰男在一起，花子把小孩交給她。
老金到西澤家敲門沒人應，進入屋內全部是垃圾，驚醒泰男，沒看到花子與美由紀，知道他拋棄孩子，為何在警方變成誘拐案，害他們變成共犯，泰男才說那不是他們的孩子，幸子從醫院偷抱來的，他不想扯上關係才丟棄，已經跟幸子分手，中了彩票要扭轉自己人生，老金想起自己，現在擔心幸子會自殺，到樓下找一輛自行車四處找花子等人，終於在神社遇到花子二人，急忙告知幸子並非真的媽媽，三人急忙尋找幸子與小清子，幸子偷開走貨運車，老金騎著警察的腳踏車追，花子攔車又攔到之前的計程車司機，老金攀附在左車門，幸子失控撞入大樓，又抱著小孩上電梯，爬上頂樓，美由紀追上樓，媒體直升機直播報導，泰男看到新聞中的幸子，警察已經在樓下包圍，幸子跳上女兒牆，美由紀要她體諒失去小孩的父母的心情，幸子才哭著說自己小孩出生時死掉了，在育嬰室看到她，以為有了小孩一切都會變好，包括丈夫，美由紀責罵她不重視人命還談什麼家庭，要死自己死就好，別帶著小孩一起死，幸子抱著小孩決定跳樓重生，泰男在對面喊著別跳，承認自己錯了，兩人可以重新開始，幸子還是跳了，美由紀抱著她，小清子朝著幸子笑，她決定交還小孩，美由紀已經撐不住，跑上樓的老金抱住美由紀，小清子卻滑落，花子跳下去抱住清子，跳上側牆又踏雪滑落，抓到廣告布幔往下掉，此時刮起一陣大風把他們撐起來，慢慢落地。警官把小孩交還給親生父母，老金與花子被送到病房，老金叫美由紀幫忙到外套拿煙，掉出這一期彩票中了頭獎，警官帶小孩父母到病房感謝他們，開門見到女兒美由紀，父母請他們幫忙命名，還是取名為清子。
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預告片:
小記:
街友撿到一個嬰孩，延展的故事扣人心弦，跟宮崎駿的神隱少女一樣，藉著漫畫冷冷嘲諷世間人情的醜陋與溫暖。
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