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許多保加利亞人跑到西班牙尋找新的生活，律師丹尼爾與朋友聚會，無聊拿著攝影機拍攝這些外勞集散地，看到年輕的保加利亞人奎爾，帶他到餐廳吃飯，奎爾三天沒吃飯了，吃完飯帶他回家做愛；在澡堂，朋友勸丹尼爾買他們過夜，不要多給錢，會寵壞這些人，丹尼爾卻說他們來自遠方到西班牙生活，需要人關愛；奎爾拿數學老師丹尼莎的照片給丹尼爾看，還有穿軍服的他；吉爾多也喜歡電影，用一些稀奇的古董把家裡裝修的像是攝影棚，丹尼爾帶著奎爾參加派對，奎爾介紹兩個朋友給丹尼爾，約旦與格里，格里自稱是大使館的，希望認識丹尼爾以後找他諮詢，丹尼爾給他名片，派對後格里到公司找丹尼爾，國家石化部門需要更新，認為他是最好的顧問人選，丹尼爾認為自己只是一間小顧問公司，格里說他謙虛了，希望丹尼爾能先幫奎爾拿到居留證；丹尼爾與奎爾在酒吧，奎爾喜歡提到過去情人卡莉納，卡莉納現在在柏林，奎爾認為忠誠很重要，丹尼爾問現在跟他在一起，難道可以說忠誠，奎爾說男女在一起與兩人不一樣的關係，只能算是友誼，丹尼爾表示既然如此就讓大使館的格里去處理他的居留證問題，奎爾認為丹尼爾弄好雙方都有利益；深夜卡莉納從柏林來電吵醒丹尼爾，奎爾告訴她，卡莉納感謝丹尼爾幫忙奎爾的居留證；有時候奎爾在家，丹尼爾就叫他接電話，兩人總是用母語吵架結束，丹尼爾問他，奎爾說卡莉納嫌他窮沒住所沒居留證不要過來相聚，丹尼爾考慮後願意讓奎爾把這邊當自己的家招待卡莉納，高興的奎爾抱著他上床做愛；在酒吧的奎爾經常與那幾個人聚在一起，用母語交談，丹尼爾感覺怪怪的，有時候帶朋友到公司，朋友走了之後，奎爾拿出一疊美金請丹尼爾暫時保管；吉爾多在浴場警告丹尼爾，錢可能來路不明，很多保加利亞人犯罪，另一個朋友提醒他們都是有組織犯罪，丹尼爾沒放在心上。
奎爾要跟約旦等人到馬貝拉，丹尼爾建議別的地方比較值得去，奎爾卻說要去做生意，突然爆口說討厭社會主義，離開時請丹尼爾保管一個手提包，丹尼爾擔心裡面是非法物品成為共犯，煎熬一陣子沒有打開看，以為只有一些衣物與盥洗用品；奎爾回來之後跟丹尼爾在廣場見面，眼睛充滿血絲，又拿一包鈔票請他保管後離開，丹尼爾只能回家對著鏡子抱怨，奎爾突然出現又拿了一袋錢請他保管，兩人到客廳做愛，丹尼爾送了金手鍊給他，今天是兩人的共同生日，有一個$掛飾，丹尼爾把它扯下來想掛在耳朵上，沒有穿耳洞硬鉤上，流了一些血，奎爾並不在意；朋友幫忙慶生，丹尼爾拿攝影機拍下畫面，舉杯慶祝時，奎爾站上台說此生愛三個人，媽媽、卡莉納、丹尼爾，吉爾多要丹尼爾別太感動，奎爾朋友唱起家鄉的歌，丹尼爾因此陶醉，兩人相擁回家；沒多久奎爾提出要提錢投資做生意，丹尼爾不贊成，奎爾要求他還錢要離開，丹尼爾打開保險箱把錢拿給他，奎爾帶著手提包離開，丹尼爾失落也無奈，有些事情太突然，一週後丹尼爾試圖忘掉他，避免到他出現的酒吧與道路，吉爾多來電安慰丹尼爾，知道奎爾跟一個中尉在一起，丹尼爾決定到酒吧找回奎爾，答應在合約上簽字，隨後奎爾買了一輛重機，載著丹尼爾飆風，沒多久卡莉納來到西班牙，丹尼爾以為做好事，卡莉納卻搶走他所有位置，機車位、座位與床位；吉爾多奉勸丹尼爾別癡迷，叫埃米爾跟他做愛，一群保加利亞歹徒進入屋內綁起兩人搜索，沒有找到想要的東西，放走他們，奎爾知道埃米爾有過來，丹尼爾保證不會再帶他回家，沒有報警因為沒有損失，埃米爾也沒有居留證；朋友知道後都覺得奎爾有問題，甚至認為歹徒是奎爾派的，丹尼爾不認為；格里到辦公室找丹尼爾，助理說卡莉納來電很急，奎爾與約旦受傷在醫院，奎爾希望丹尼爾來找他，丹尼爾到醫院，奎爾卻說想回保加利亞的索非亞。
三人搭機回奎爾的老家，奎爾介紹表弟羅比，大家在客廳彈琴奏樂，羅比看著丹尼爾，晚上丹尼爾獨自在客廳，外面傳來鄰居女子哭聲，打開窗戶看到女子失去女兒哀嚎，他回頭看著羅比的照片，彷彿動起來脫掉衣服向他誘惑；奎爾帶卡莉納與丹尼爾參觀，丹尼爾則拿錄影機拍攝他們，奎爾與卡莉納在教堂結婚，之後在草地上舉行派對跳傳統舞，丹尼爾拍攝一段時間後退到一旁的樹林坐下，羅比找他到樹林裡面，脫掉衣服，丹尼爾不想背叛奎爾回到派對；保加利亞的習俗，新婚之夜要與家長一起過，丹尼爾獨自在客廳，奎爾出現要彌補在派對上沒有跟他跳舞。三人回到西班牙，奎爾很久沒有找丹尼爾，吉爾多再次警告他，奎爾到丹尼爾家，丹尼爾很生氣，奎爾安撫他，使用電腦時，丹尼爾看到他手上有多處潰爛疤痕，想起吉爾多警告，可能測試毒品造成潰爛，開始躲避他跑回老家找爸媽，奎爾來電說要來找他，媽媽不太高興，奎爾載著卡莉納到來，下午茶時，卡莉納叫奎爾幫大家錄影，拍完又拍屋內的古董，丹尼爾帶他們看家中地窖的釀酒設備，兩人離開後一週，卡莉納要求見丹尼爾，租屋出現警察大肆搜索逮捕奎爾，丹尼爾幫忙偽造車子證件，車子是偷來的，警察找到另一個手提袋裡面的二公斤海洛因，丹尼爾帶著約旦去找另一個律師朋友，約旦否認是海洛因，只是一些提神的藥劑，律師只能保釋約旦與其他人，奎爾是手提包主人無法保釋，吉爾多勸丹尼爾別插手，否則惹禍上身，丹尼爾不聽話，律師告知警方懷疑裡面是東歐實驗室的化學武器，丹尼爾探監，奎爾告知當初讓丹尼爾保管的手提包，現在藏在他的老家地窖內，透過影片可以找到，叫奎爾找到送走千萬不要打開，丹尼爾急忙回到老家，保姆先發現手提包藏起來，交給他，丹尼爾半路做了一個怪夢，打開手提包看到化學武器，打開造成毀滅爆炸，他也逐漸潰爛只剩骷髏，回家急忙洗乾淨身子，要吉爾多作陪去餐廳找卡莉納，卡莉納給他一個地址，兩人把東西交給格里，不久之後卡莉納告知奎爾已經被釋放，感謝丹尼爾請的律師，丹尼爾支付朋友律師費，朋友奉勸他不要用情太深否則還有下一次。
在咖啡館，奎爾說要離開馬德里，會想辦法歸還丹尼爾的錢，叫丹尼爾帶他到當鋪，假裝拿出所有金飾要典當，又裝成捨不得，丹尼爾看到心酸，開了一張現金支票給他，只要他好好創造未來，有時間跟他聯絡即可，奎爾答應，與他吻別，從此奎爾消失兩年，丹尼爾癡癡等待，一天到色情電影院，遇到羅比，羅比搭訕，要在這裡等到有人幫他做好居留證。
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預告片:
小記:
小說改編的電影，丹尼爾愛上為錢賣身的直男奎爾，介入奎爾與未婚妻卡莉納，從對等地位變成第三者，最後只能花錢消災，奎爾用完就丟，丹尼爾還期盼出現奇蹟，為愛情犧牲的獨自幸福感終究還是悲哀的。
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