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1993年，雅克在巴黎的高級餐廳等尚馬里，兩人一起吃飯，雅克喜歡他，但都等尚馬里聯絡他才見面；雅克回家跟著馬修呼大麻後，雅克提起現在經濟拮据需要趕快賺錢，馬修責罵他沒錢還請尚馬里到高級餐廳，雅克在乎生活品質，馬可來電留言給雅克，身體不舒服明天住院，之後無處可去，提耶里已經不理他，想回克勒蒙老家，又不想老死在那裡，希望能跟雅克一起住，說完掛斷，兒子路路站在門口，雅克叫他趕快小便睡覺，馬修警告雅克別答應馬可；亞瑟去找女友，女友要他待一晚，亞瑟不肯，女友故意把他的鑰匙假裝要丟掉，一甩甩到屋簷，幸好找回來，晚上亞瑟回家，皮耶做好餐食等他，亞瑟吃完洗澡後說要出去逛逛，跑到同性戀集聚的停車場尋找發洩的對象；劇院請雅克編劇，找了一家附近的旅館給他，雅克看過房間抱怨簡陋，跟著女子回劇院開會，突然想到二樓電影院待一會，在裡面與亞瑟搭訕，亞瑟找他出去，雅克故意吊胃口說若是還想見他，可以在11點到劇院逛逛，說不定會再見面；開完會劇場的人找雅克一起吃晚餐，雅克婉拒，在門口等亞瑟出現，等了很久沒看到人，演員胖妞下來陪雅克走回旅館，亞瑟才出現，假裝路人走在前面，到了旅館前面胖妞離開，雅克認為房間太差不請亞瑟進去，亞瑟帶他回公寓家，沒想到室友皮耶與朋友聚會開趴，亞瑟提到自己有車，可以到聖米歇爾山等日出，雅克仍婉拒，亞瑟強吻他，兩人躲到牆角，雅克蹲下幫他口交；亞瑟匆匆回家，拿了一瓶酒離開，到外帶買餐食飲料，問雅克從事什麼行業，雅克說出自己的名字也是作家，亞瑟聽過沒看過他的書，做愛之後個人簡介，兩人互留地址電話，亞瑟想到他的旅館房間，雅克堅持拒絕，亞瑟在街上等他回心轉意，雅克果然轉意帶他到房間再做愛，亞瑟脫掉雅克內褲留下當紀念。
雅克泡澡看書，醉酒的馬可敲門說要拿藥，雅克讓他進來，馬可故意在裡面逗留，雅克把他拖進浴缸一起泡澡，路路在門口看，雅克叫他關門回房間，抱著馬可愛撫，說只想讓他覺得舒服一點，馬可卻說雅克的專長事情複雜化，被他害得很慘，只想做愛不想對話，雅克要挑起他的性慾，馬可拉住他的手，提到自己已經準備好後事，要英年早逝，雅克是一個想死卻死不了的人，國家不會因此感謝他，兩人爬出浴缸，雅克伺候馬可在床上吃早餐，路路問起，雅克說還有一點愛馬可，馬可因為病痛已經不愛雅克，希望早一點安息死去，已經有愛人提耶里，雅克開始吃醋生氣，路路跑到外面鉤毛線，雅克跑出來決定讓路路先到他媽媽家住，馬可出來訣別，雅克叫他少說廢話，騎機車載路路離開。亞瑟、娜婷與安那開車經過，看到史蒂芬要搭便車到雷恩，亞瑟答應送他，兩人在車內聊天，娜婷吃醋責罵亞瑟，亞瑟送娜婷與安那離開後，帶著史蒂芬回房間做愛，雅克來電，亞瑟接電話表示身邊有人，晚點再回電，雅克開始詢問他的枕邊人是什麼樣，並解析各種愛人給他聽，亞瑟開始做筆記，雅克說亞瑟屬於人盡可夫類型，亞瑟生氣掛斷電話；雅克去找馬修，馬修隔門問他要幹什麼，亞瑟知道裡面有人說要借車，趁他拿鑰匙時進入看，黑人裸男躺在沙發，雅克明天不會還車，馬修跟他下樓拿車內資料，雅克追問他去那裡把的，馬修坦承他是男妓買來的，叫他趕快滾，雅克開車聽著音樂落淚。
亞瑟在海邊主持小孩夏令營，娜婷過來找他，忙到晚上亞瑟才拿酒到帳篷找娜婷喝酒聊天，五月底的時候，亞瑟跟她表白對男人也有興趣，娜婷想知道他是否只是一時興起，亞瑟坦承交往期間與一些男人私會，現在愛上年長的作家雅克，娜婷告訴自己的爸媽，亞瑟擔心他們會告訴媽媽，外面有聲響，亞瑟去看學員，娜婷拿起亞瑟與雅克的書信看，走到外面，亞瑟正在責罵指導員半夜喧嚷。雅克與尚馬里從夜店出來，雅克不想跟裡面的人做愛，說今晚想找一個暴力男，尚馬里出手打他，雅克吻他，尚馬里拿出打火機點火隔離，雅克仍跨過火線，尚馬里趕緊熄火，把打火機送給他，兩人到旅館馬修留言，雅克急忙打電話過去問，才知道馬克死了，雅克抱著悲傷的心情跟尚馬里做愛，導致他不舉，尚馬里要外面走走，雅克抱頭大哭；雅克與前妻送路路搭火車到夏令營，之後送前妻搭車，前妻買了照相機忘記給路路，雅克答應會送去，到醫院檢查時拿著相機偷拍男子，醫生檢查後建議雅克住院觀察，並做更詳細的篩檢，最遲不能超過下週，然後要做兩週的靜脈注射，胃痛可能來自焦慮，醫生加開鎮靜劑；雅克回家聽著音樂，又到夜店找人發洩，凌晨騎著機車到公園閒逛，泡澡時思念馬可。亞瑟循著地址去找雅克，雅克請馬修轉交鑰匙，只能讓他住一晚，明天三點必須離開，雅克妹妹要來，他這一週不在家，稍微介紹巴黎希望亞瑟好好玩，回到自己樓下上房間，雅克問亞瑟的反應，馬修說當然失望，大概說明亞瑟要去哪裡，雅克開始關心擔心，馬修覺得他很煩，可以上去陪他的小男友，帶著行李要去報社，叫雅克煮晚餐，否則不讓他住下，雅克躺下聽樓下的動機；亞瑟看著橋下的人，雅克走過去搭訕問他為何改變行程，坦承躲著他，面對羅曼史夢想成真感到害怕，而且亞瑟來得不是時候，現在他正在接受治療，可能陽痿無法做愛，亞瑟諒解他，兩人坐下抽煙，到橋下享受溫存，回到馬修家，馬修放音樂與亞瑟跳舞，雅克也加入舞群，吃過飯後，亞瑟說不懂為何同志在做愛之後，說起不愉快的童年往事，而有些人總是喜歡說被操的是身體而非靈魂，自以為是，從餐桌過來坐到沙發兩人中間，繼續說明明喜歡做愛，卻推諉給不愉快的童年，或是好像被人趁虛而入不敢承認，他很享受性愛與人生，四處尋春不在乎廁所臭味，今天沒有特別的話告訴雅克，雅克給他一點點就滿足了，馬修趕兩人回雅克的公寓，亞瑟要跟兩人一起睡；亞瑟躺在中間，轉身抱著雅克，要馬修抱著他，亞瑟開始愛撫雅克做愛，叫馬修別走開，馬修還是不習慣走開了。
亞瑟獨自參觀藝廊，參觀墳墓區，到醫院看雅克，伊莎貝帶著路路跟他打招呼，說雅克去照超音波，介紹自己與路路的身分，醫生與護士推出雅克病床，路路不想看到爸爸的樣子跑到外面，亞瑟出去照顧路路，有個婦人帶著貓咪，被護士擋在門口，兩人抱著貓咪玩，伊莎貝從窗口看到，說不喜歡養貓，扶著雅克看窗外，雅克看著他們微笑，隨後倒下，伊莎貝急忙叫醫生；雅克醒來，一旁看書的亞瑟叫他爹地，放音樂跳脫衣舞給他看，裸身抱著雅克幫忙退燒。亞瑟告訴同伴打算搬到巴黎，娜婷不太高興，認為他沒多久就會逃回來，責罵他殘忍遺棄他們，亞瑟坦承為了愛人雅克到巴黎，朋友雖然不是同志但是嫉妒雅克，娜婷罵他們太傷感，放點音樂，大家開始用RAP唱出音樂，娜婷笑了，大家站起來跳舞；大家提議到夜店，亞瑟到電話亭打給雅克，雅克在馬修家的窗台聽到留言，會告訴他一個好消息，留下電話亭號碼給雅克，雅克把一些資料送給馬修，包括他的日記，只希望兒子有一天不會怪他，跟馬修道別，要到房間自殺，馬修體諒理解他的苦，雅克問起馬修的男妓，馬修說昨晚有來，因為太完美導致他陽痿，雅克笑著要他學會玷污美，再次擁抱他離開房間，馬修低頭哭泣，亞瑟一直在電話亭等電話。
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小記:
性愛是分開的，性可以淫蕩，愛要專一犧牲奉獻，甚至愛情能讓異性戀的人妒嫉。
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