內容:
北宋初年邊患四起，哲宗元祐年間，契丹與西夏屢次入侵，吐魯番與宋時戰時和，還有燕雲舊部暗潮洶湧，天下未能太平。喬夫婦走出大門有一個棄嬰，夫妻貧苦扶養小孩長大，取名喬峰，喬峰自小身手矯健力大無窮，長大跟著丐幫幫主馬大元，老僧鳩摩智帶著徒弟和蓋布的囚車進入客棧，小二問他囚車有什麼東西，鳩摩智說路過大理見到頑物不靈，打算帶著見朋友渡化，對面的喬峰聽到大聲說渡人容易渡己難，信佛者不該強迫生人，射出筷子掀開布幔，裡面的段譽趕緊向喬峰求救，說鳩摩智要把他帶到姑蘇慕容博墳前當祭品，鳩摩智用飛筷點了段譽的穴，喬峰輕功躍入這邊的客棧坐下與鳩摩智對話，問他慈悲的定義，鳩摩智說慈與眾生樂，悲拔眾生苦，送段譽渡化即是免去苦難，喬峰以為強加於人就是施苦於人，鳩摩智提輪迴幫忙了卻因果正是慈悲，喬峰願意請客只要他留下段譽，鳩摩智卻以為喬峰早在等他，何況從吐蕃來此抓的也不是宋人，喬峰以為這是大宋地盤，路見不平 拔刀相助，鳩摩智遙指大宋江山岌岌可危，若有壯志凌雲為何不到邊疆衛國，或許宋朝還能苟延殘喘，外患聯合難保大宋滅國，喬峰不在乎，只要犯了他的底線就陪打，鳩摩智點頭徒弟衝過來，喬峰用龍爪手把四名壯漢壓制撞飛，徒弟再取武器攻擊，喬峰只拿打狗棒打得他們落花流水，鳩摩智終於忍不住出手，也被喬峰打狗棒痛毆，鳩摩智使出火掌，喬峰略有頹勢，收起打狗棒用降龍十八掌擊飛他，丐幫弟子到來，此時的喬峰已經是幫主，喬峰跟著他們回到丐幫，長老聚集說丐幫出了大事，幫內有個外族賊子，馬大元副幫主昨夜被殺，證人向白世鏡長老供稱是喬峰下的手，康敏走出來告知自己就是證人，丈夫曾說有封信可以揭開喬峰身世，因此一直害怕喬峰行兇，若是死了肯定是他下的手，康敏把信拿給白長老，白世鏡讀信寫著喬峰非我族類，父母死於宋人之手，若知道實情將會毀了丐幫並引起中原武林浩劫，此時徐長老到來，提到三十年前中原豪傑到雁門關與契丹士兵作戰，一對夫婦撿到契丹棄嬰喬峰扶養長大加入丐幫，喬峰有功於丐幫，汪幫主打算傳位給他，當年領軍的大哥便寫信奉勸汪幫主，汪幫主臨終時把信交給馬大元，喬峰跪在徐長老面前要他好好保重，至於內容是真是假會仔細調查，長老先卸除喬峰幫主職位，白世鏡撤回他的八大弟子，若是其它長老執意要卸除喬峰職位得先受法刀應對不敬之罪，長老願意自刺，喬峰搶走法刀自刺四刀，替他們受罪，亦將打狗棒交還辭去丐幫幫主，終究會查明真相，也要他們放心不會傷害宋人，就此告別，慕容復帶著婢女在山頭看戲，有人覺得喬峰愚昧被丐幫忘恩負義欺凌頭上，慕容朱卻有不同看法，喬峰求得是無愧於心，慕容復要她到少林寺。
夜裡喬峰在客棧思索，白天回到家，只見養父母被殺，喬峰跪在養父前，此時有二僧人來收苗，更以為喬峰殺害養父母以掩蓋是契丹人之事，喬峰堅決否認殺人，埋葬養父母；僧人師兄玄難問玄苦被誰打傷，玄苦以為自己無法渡化他人便不能說，不讓師兄弟操心增加業報，也希望對方能放下屠刀回頭是岸，玄難等人離開，喬峰進入內寺跪在玄苦後，請師父告知他是宋人還是契丹人，卻不見玄苦聲響，靠近一看師父已經氣盡，小僧端著茶水給師父，又誤認喬峰殺死玄苦，大喊此人又回來了深夜敲鐘，武僧攜棍而出，見到玄苦斷氣易筋經被偷，喬峰跟蹤小僧抖出易筋經，玄難帶武僧圍捕喬峰，二僧人再做證喬峰殺死養父母，喬峰先把易筋經還給老僧，玄難發出大力金剛掌，喬峰以降龍十八掌回擋，小僧被擊飛掉落面具是慕容朱，慕容朱中掌昏迷，喬峰帶著她離開少林寺，運氣逼出體內積血醒來，問她為何大膽偷易筋經，慕容朱表示只是借來看，看過之後就會歸還，感謝喬峰救命之恩，喬峰二話不說離開，又跑回送來饅頭與乾淨衣服，會想辦法幫她治傷，靠到牆邊休息；早上三個人在馬廄躲雨，奉命到各門派報信喬峰惡劣之事，老大鮑千靈跟兩人吹噓能打死喬峰，馬廄內想順手牽馬，慕容朱朝馬丟了石頭，鮑千靈被馬踢翻，喬峰問是否相信他們所言，還不等慕容朱回答，喬峰已經飛離破宅，跟蹤丐幫的人，回來告知有辦法醫治慕容朱傷勢，用馬車載運，途中慕容朱傷勢惡化，喬峰再運功喝止，慕容朱醒來，喬峰只要找到薛神醫就能救她，慕容朱告知自己是慕容家婢女，主人要她得手易筋經才告知她的身世，得以見親生爹娘，現在受傷可能永遠見不到，喬峰承諾會幫她，晚上慕容朱問喬峰之後要去哪裡，喬峰要到雁門關查自己的身世，慕容朱不在乎他是否為契丹人，反正是個好人，喬峰舉了一個例子，窮人把所有積蓄要來治病，卻被騙子騙錢，兒子前往討錢爭執殺死騙子，殺人之後不再是好人，慕容朱卻說自己也會這麼做，為了親人沒有對錯，走到河邊再次病發，喬峰緊急駕馭馬車尋找薛神醫。
各大門派在游氏聚賢莊聚會，誓必殺死喬峰為武林除害，守衛衝進大廳告知喬峰出現，莊主帶著大家到門口堵人，喬峰抱著慕容朱來找薛神醫，康敏請他們幫忙鋤奸，有人認為馬大元死因還不清楚，有人認為丐幫袒護喬峰，兩幫人吵了起來，薛神醫走向喬峰幫慕容朱把脈知道中了金剛掌，但是絕對不肯救契丹人帶來的她，康敏要喬峰拿慕容朱的命換他的命，喬峰答應，將慕容朱放在大廳，先舉杯斷義酒，喝過之後雙方恩怨重新來過，誰要他的命就出來喝，康敏先上來斷義，少林四眾以茶代酒，丐幫等幫派接著敬喬峰，喬峰以罈代杯，鮑千靈上前辱罵喬峰被一腳踹倒，眾人開始發難，慕容朱帶傷要幫喬峰，康敏帶人阻架住她，喬峰用降龍掌打傷丐幫四大長老，游莊主命弟子佈陣，康敏拿慕容朱性命要脅，喬峰打破陣頭殺死游莊主，衝進大廳救慕容朱，卻被薛神醫背後冷刀刺殺，白世鏡加上長矛，喬峰為了救慕容朱冒險而來，只因為世上慕容朱還相信他，眾人再上大廳卻怕喬峰再施降龍掌，喬峰要跟他們打到底，薛長老說刺傷了喬峰穴道已經無法運功，要大家趁機殺死他，眾人喊著連慕容朱一起殺，天藻突然落下，喬峰被蒙面人救走，康敏要殺慕容朱，薛神醫要治好她當人質，喬峰自會回來救她；慕容復莊主祭拜父親慕容博，計畫多時的謀略快要得逞，只要降伏喬峰，我大燕就能滅宋復國；慕容朱傷好了，薛神醫不肯放她走，慕容朱每次想起喬峰淚流滿面；蒙面人醫治好喬峰，告知宿命論與喬峰的父親蕭遠山姓名，要他早日知道自己是誰；慕容朱用易容術假扮薛神醫撤走守衛，殺傷薛神醫燒了他的醫館，婢女通報慕容復，慕容朱還活著，慕容復確認喬峰會再出現，喬峰騎馬到醫館找慕容朱，醫館已經是廢墟，慕容復背後偷襲喬峰閃過，慕容復找喬峰聯手滅大宋，喬峰嚴正拒絕，慕容復知道他要找阿朱，喬峰緊跟著他馬後；宋士兵押著契丹俘虜，俘虜懇求喝水，士兵就地凌辱殺人，喬峰路過把宋兵丟下懸崖，釋放年幼契丹俘虜，慕容復在一旁笑著看他反省掙扎，騎馬走開，沒多久阿朱騎馬出現，找了很久終於找到喬峰，喬峰發誓要查明身世，阿朱見到父母，一起退出江湖，阿朱跟定他。
白世鏡夜見康敏，康敏告知薛神醫被燒死了，可能喬峰救走阿朱，如果知道真相我們害死馬大元，肯定會回來報仇，提議去找指示的大哥段正淳，白世鏡告知段正淳已經到了鏡湖，離開後康敏脫掉面具變成阿朱，跟著喬峰前往鏡湖找段正淳，白世鏡與康敏早知道他們的詭計，趁機陷害段正淳，兩人躲在馬車內私通；喬峰划著船，橋上的母親阻止阿紫殺王爺，王爺一掌打飛阿紫，妻子告知她就是親生女兒阿紫，有鍊子為證，阿紫拒絕認父把鍊子丟下掉落喬峰的船，並吹出毒箭，喬峰用船竿擋住毒箭，王爺打昏阿紫，妻子也給他一拳，王爺先上船跟喬峰道謝，告知自己就是段正淳，也想見喬峰，因為兒子段譽跟他結交，喬峰答應晚上去找他；段正淳來看妻子，妻子知道他外面有很多女人，段正淳說是謠言，就像外面謠傳喬峰不仁不義，只希望枕邊人能了解他，帶著女兒回大理一起生活，段妻生氣捶他一拳，說阿紫還有一個姊姊送人扶養，要讓她恨王爺一輩子甚至殺死好色的他，阿朱在一旁偷聽到對話，阿紫醒來又拿刀劍相向，段妻此時又護著王爺，阿紫生氣走開，王爺發現阿朱，阿朱把鍊子拿給王爺，只說女兒是愛父母的，回到鏡湖陪喬峰喝酒，問他為何還未出手，喬峰說還得見一個人，阿朱盼望他能在今晚了卻心結，喬峰也希望早點結束一起到塞外牧牛羊；喬峰先到寺廟找段譽，先點住他的穴道說段正淳是他的滅家仇人，所以必須先告訴他，過了今晚段譽可以找他報仇，小僧虛竹在門口見他一身戾氣，奉勸喬峰一念成佛，走錯入魔，喬峰回到鏡湖，段正淳在船上等他，坦承過去恩怨，希望喬峰能放下過去這段血債，喬峰不答應施出降龍掌，段正淳落下鏡湖掉了面具是阿朱，喬峰泅水救出阿朱，才告知段正淳就是她的親生父親，不能讓喬峰殺死他，能死在喬大哥手上死而無憾，嚥下最後一口氣，喬峰把阿朱的屍體送到鏡湖莊給段正淳，段氏夫妻望她興嘆，段正淳肯定說出三十年前沒去過雁門關，一直在大理，信件也不是他寫的，到底是誰利用喬峰殺他；喬峰直奔丐幫找白世鏡，白世鏡已經當上幫主手持打狗棒，聽命慕容復的話計謀讓大宋與大理兵亂，我輩才能崛起，所以利用喬峰殺段正淳，阿紫從側門抓來康敏，喬峰責罵她對不起馬大元，康敏卻說是馬大元自幼搶她迫她為妻，惡有惡報，她的臉能迷倒所有男人，包括段正淳，阿紫潑灑毒液毀了她的臉，白世鏡不讓她靠近，喬峰把他踢出屋內，慕容復在外面看熱鬧，士兵對他萬箭穿心，康敏也死在箭下，喬峰飛出屋內與慕容復算帳，慕容復給他選擇，降伏大燕或當大宋死士，喬峰拒絕，阿紫再射毒箭被慕容復抓住箭身中毒，慕容復用氣逼出毒素，士兵追殺阿紫，喬峰先救她，阿紫要幫姊姊報仇不肯走，把父親的寶劍拿給喬峰，慕容復與喬峰對打，兩人的劍身都斷了，慕容復引喬峰到丐幫見到過去夥伴都被殺了，只因不肯歸順大燕國，喬峰大怒施出降龍十八掌，沒想到慕容家的斗轉星移拳更勝一籌，打到喬峰內傷，喬峰想起師父玄苦的勸導，放下執念即可成佛，此時慕容復追殺，喬峰睜眼抓住他，再次用降龍十八掌讓慕容復死於非命，丐幫八大弟子與剩餘成員到來，阿紫把打狗棒拿給喬峰，喬峰繳回打狗棒，一個人騎馬直奔賽外，把阿朱葬在賽外，告知她母親受不了父親又回到鏡湖，阿紫也離開鏡湖要闖蕩江湖，喬峰從此牧牛羊不再管江湖事。
喬峰騎著馬奔向大宋軍營，阿朱騎馬在背後跟著。慕容博拖出慕容復，運氣讓他醒來，慕容復才知道父親沒死，慕容博說閉關三十年就是等今天，沒想到兒子如此沒用，慕容復說自己盡力了，慕容博要重新開始，慕容博到雁門關，終於見到蕭遠山。
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小記:
場景很美。招式有創新，氣功卻很西洋，劇情枯燥，喬峰老是把義氣放在嘴上，沒有什麼新意，後來跟慕容復對打，贏得也莫名其妙。
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