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陳小姐坐在餐廳,服務員端來一杯咖啡,說剛才有個男士幫她點的,現在不在了;葉先生在盥洗室整理服裝,換了一條領帶,回到位置跟著王隊長吃飯,王隊長說早晚他們都會死掉,慢慢吃,路上再開快一點就好,吉川回日本,昨晚叫你一起吃飯也不來,葉先生說自己不喝酒,王隊長說他掉了故事,吉川在新瀉當農民,民國25年被徵調到陸軍,從沒聽過槍聲,登陸揚子江時已經是冬天,之後到南京又到漢口,跟六個日本士兵闖入金舖,老闆有兩個漂亮女兒,苦苦哀求吉川放過她們,日本人不肯,當著他們夫妻的面強姦兩個女兒,最後一家四口被扔到井裏,葉先生問他叫的蒸排骨怎麼還沒來,在車內王隊長抱怨只吃了兩塊排骨,都給葉先生吃掉了,葉先生說店家給的少是黑店,以後不去了,王隊長嘀咕著說那是早餐,早餐都是一個人份,不是分著吃的,兩人對目一笑,一起舉手看錶,到了海邊,看到幾具日本士兵屍體;電話鈴響,渡邊走過來接,何主任提著手提包到旅館房門敲了暗號,張先生開門,何主任問他暗號有沒有敲錯,來處理張先生的事情,張先生說他來早,但是自己也準備好了,何主任卻說路上招搖,所以來了解情況,關了窗簾坐在椅子上,張先生問他想喝點什麼,何主任反問他有什麼,張先生說只有水,何主任笑著說可以,張先生拿水,何主任拿出一個表格填寫,姓名幫他填,張先生出生光緒26年,何主任寫下庚子年,主動自首,原本負責機要員,再問為何棄暗投明,要他隨便說,張先生希望和平,體恤汪先生的苦心,何主任要他講一些具體的內容,張先生反問譬如,何主任笑著說一時想不起來,最後再寫,要知道他目前掌握的狀況,張先生到櫃子拿資料給他,說自己是個軟弱的人,不適應巨變的年代,老家在廣西,父親過世留了一塊土地,在山上可以看到灕江,這些年在上海參加革命,每天忙碌,心裡卻常常想著回去蓋房子,何主任問他是指什麼,張先生說剛才棄暗投明的問題,何主任笑著說太具體了,等會再說,要求拿走資料,張先生同意,又告知我們共產黨的上海負責人李先生住在霞飛路地址,他就是機要員,交通員為陳小姐,一起住在貝當路的地址,何主任問他還有沒有告訴別人,張先生搖頭,何主任問武器,張先生有一把槍不知道型號,因為是陳小姐的,他不喜歡手槍,何主任問他為何有陳小姐的手槍。
何主任到餐館吃飯,叉燒滴了袖子,拿起手帕擦拭,1938年9月廣州淪陷前夕,日本電台廣播預祝日軍順利得勝,日軍開始轟炸,老百姓與國軍士兵躲在臨時戰壕中,一個士兵用長槍捉弄跛腳狗,另一個拿出紙包的雞腿丟到外面,跛腳狗看了幾眼,淋雨跑到外面吃,何先生在裡面聽見炸彈聲與狗哀號聲,空襲過後,老百姓開始搬運屍體;三年後上海,何先生擔職諜報主任,王隊長的人昨晚被割喉,責備渡邊沒有保護好,渡邊說他到處安插人沒有告知,難免出狀況,王隊長說不這麼做,日軍怎麼能抓到國民黨的站長;何主任說他心中的國民黨早在民國十幾年就死了,現在只是腐爛的過程,當年在廣州沒有被炸死只是運氣好,廣州炸了一年多,反擊的武器都沒有,也沒有人在做事,今天的重慶就是當年的廣州,一樣沒有火砲武器,這樣下去還有希望否,說完拿香菸給站長,站長婉拒,何主任拿起一根菸抽,繼續說蔣先生從北伐打軍閥,自己也是個短見的一省ㄧ市軍閥,不是也做不了總統,只是做個總統夢,最大的痛苦不承認自己淪為地方政權,要張先生別對汪先生有誤解,汪先生努力締造和平,上海、南京、武漢,蔣先生打一打就跑了,丟下跑不了的老百姓,幸好汪先生幫忙隔開日本人,我們就是這道屏障保護老百姓,難道你還看不出誰會贏,要站長早點自首,不會殺他這種級別,可以再等看看時局,王隊長與葉先生跑到門口抽煙,葉先生呼出一圈圈的煙圈,弄得王隊長笑了;1945年5月一群日兵騎著單車,單車上收音機播放日本電台廣播,報導日軍在各國戰事順利,一個日兵輪胎破了落隊,到一旁小便,看到水井急忙叫隊友;唐部長進入日本餐廳吩咐手下快點上菜,要趕夜車回南京,共席的還有何主任,渡邊提出東亞共榮提升經濟,希望更多的支那人能明白日本的真意,他的美學是石原派,可惜東条不喜歡石原,石原也不喜歡東条,不理解1937年之後的軍事行動,沒有說明目標,沒有目標的戰爭怎麼可能結束,但這是內閣與天皇的聖旨,衫山元在37年承諾陛下在一個月內結束在支那的軍事行動,現在四年過去了,我真的懷念1931年,滿洲在支那獨立,日本獨佔滿洲,這是不可動搖的底線,何主任問原因,渡邊說滿洲是東亞的堡壘,失去滿洲蘇聯就會南下赤化亞洲,天皇相信支那是兄弟,蘇聯才是敵人,今天要多喝一點,因為這個鄰居馬上要完蛋了,藝伎退場,渡邊繼續說德意志,何主任塞口說他喝多了,渡邊承認又說好消息為何不共享,再說那個人是何主任表哥,唐部長看著何主任一眼,低下頭,渡邊再說德意志將攻打蘇聯,何主任表示是傳聞,德國應該先解決英國的問題,渡邊卻說調兵英國只是煙霧彈,德國元首已經下定決心,戰爭一開始關東軍也會從滿洲出發,往西伯利亞夾擊蘇聯亡國,這樣延安的問題也解決了,何主任熄掉香煙,渡邊問他為何吃那麼少,何主任笑著說吃不慣,渡邊看著他說要早點習慣,說完發出詭笑。
何主任買了糕點,放在旅館的保險櫃,陳小姐回到旅館拿出糕點盒回房間,看完裡面的紙條後燒毀,推開側門,坐在椅子上工作的張先生回頭微笑打招呼;何主任看著申報頭條,德國聯合義大利芬蘭正式對蘇聯宣戰,又把國民黨腐爛告訴江小姐,江小姐卻說行動失敗在於不是她自己動手,否則敵手早在幾個月前就得死,自己也猶豫失去機會,有時候自己不清楚行動需要成功還是失敗,現在終於失敗了,因為我動了感情,王隊長在外面說沒救了,葉先生說國民黨喜歡用女特務,本來可以過得很好,做什麼為了理想、為了政治而生,反問我們,王隊長說以政治謀生,何主任繼續問供,不會為難她,之前的人用刑是誤會已經糾正,建議江小姐跟他談,江小姐說他的表弟不願見她,何主任說他在南京,江小姐又說自己也不想見他,有時候不可言喻的,如果要給生路不需要去求他,如果要槍斃她求也沒用,何必拋棄尊嚴,以前的敵人可以原諒,背板的朋友不可原諒啊,大概就是命,何主任安慰說這樣想也是一種解脫,留下一盒點心,江小姐要求換牢房,一旁的狗一直叫,何主任走出房間,讓王隊長給她換個地方,江小姐看著點心盒,難過落淚;渡邊問能否給江小姐一條活路,何主任說她差一點殺死部長,從部長的角度難以諒解,今天最後一天必須執行,渡邊問誰簽署,何主任說汪先生,渡邊嘆氣他一定很痛苦,拿來寫詩的筆簽署死刑文件,何主任看著汪精衛的照片,微笑著說不知道寫詩痛快還是殺人痛快,汪主任轉達身為當事人不方面出面,請渡邊諒解,否則請他直接去找汪主席陳情,渡邊說汪先生明知道他不可能直接跟汪主席對話,日落了,何主任放走了江小姐,江小姐在點心盒內留下情報,日本居留上海要人錄;日兵打了水壺給少佐喝,少佐喝了一口吐出來大罵水是臭的,其它的日兵也跟著吐出來,到水井看,裡面都是屍體,附近挖礦工人都被抓來列隊槍斃,直到說出是誰幹的,礦工舉手說絕對不是我們把髒東西放進自己要喝井水中,少佐把所有人丟入水井內,用糞土淹沒,晚上殺了一頭羊吃,大家第一次吃羊肉,少佐說要感謝明治時代,之前日本很少吃羊肉,日兵提起法國著名羊小排,少佐問他為何說失敗者的料理,難道他吃過,日兵說自己只是小兵,但是哥哥是令人驕傲的皇家航空兵經常吃法餐,胸懷大志,連狗都叫羅斯福,1938年9月在空襲廣州後回程飛機墜海;電話鈴響,渡邊說完告知日本剛剛襲擊珍珠港跟英美宣戰,抱歉沒有事先告訴何主任,帝國陸軍要接管上海租界區,除了德國僑民與軍警,外國人都被安排到指定營區,此時距離日本戰敗3年7個月。
方小姐一個人坐著,葉先生靠著牆角看著她,正要過去的時候,日軍官坐下跟方小姐搭訕,王隊長跟葉先生拿火點煙,也給他一根香菸,葉先生抬頭看,方小姐兩人不見了,喝醉的日軍官尾隨方小姐在巷子,一旁竄出三個特務刺死日軍官,葉先生在巷口看著;1944年11月10日汪精衛在日本名古屋大學醫學院病逝,屍體由軍機運往南京,天皇等要人到機場送行,唐部長派人到重慶,黨部同意他將功補過擔任重慶代表和日軍秘密和談,和談成功日軍會撤出大批兵力移往南太平洋,重慶就可以集中力量對付共產黨,何主任擔心他的安危,唐部長說這個時代本來就性命難保;雙方談判,日軍不同意放棄滿洲,國民黨就不同意聯合汪政府,反問日軍在37年為何要打,要求用擱置解決問題,日本有時限先撤軍,這是中國政府的底線;張先生安排特務殺手出門,回到房間,陳小姐問他是否順利,張先生點頭,回到隔壁房間,一輛貨卡靠近日軍的營地,少佐等人拿槍衝過去,雙方開火,王隊長與葉先生上車前往營地看日兵屍體,距離日本戰敗還有三個月,渡邊接到電話,隱身日兵的貴族大山公爵在上海戰亡,渡邊、何主任與唐部長到日本參加喪禮,渡邊說只能切腹謝罪,唐部長卻說要切腹不會說出來,再次和談會議,日軍沒有出現;唐部長上樓叫妹妹吃飯,今天是他爸爸壽宴,妹妹說爸爸不高興壽宴只剩下一桌,還要悄悄的舉行,是不是哥哥幫日本人做事;葉先生跟著渡邊帶著士兵圍剿共產黨,叛軍安置炸藥炸死門口的士兵,渡邊下車帶著士兵殺進去,殺死所有的共產黨,回頭問為何只有葉先生來;藝伎彈著琴,渡邊拍桌問沒有高興的歌曲,藝伎告知和歌都是悲傷的,與軍歌不同,這樣無法繼續表演,藝伎告退,渡邊與葉先生繼續吃飯喝酒,說自己可能不太適合當特務,但是今天沒有來的人都很可疑,都有可能是共產黨,葉先生說明唐部長的爸爸今天生日,部長不殺人,渡邊卻說有人殺人不用刀,除了葉先生其他人好像找後路,葉先生回答自己沒退路,只能一路走下去,或許能殺出一條血路,渡邊稱讚他的想法,帝國需要有為青年,但是時間不多了。
葉先生到盥洗室告訴方小姐,最近風聲緊要她收斂,方小姐卻要他別再來,我們專殺日本人與漢奸,只要他們一天不離開國土,就不會停止戰鬥,葉先生說我們是有婚約的,方小姐卻說37年前的事情,早就忘記了,回頭看著他說厭惡衣冠楚楚的樣子,消滅你們這些人要建立一個樸素的世界,一個勞工的世界,我會找新的愛人,一個勞工或是知識份子,葉先生默默看著她要離開,又回頭要求好好談一次,方小姐給他一句話走開,早點死了,葉先生到門口毆打幾個日兵出氣,回到旅館擦拭西裝上的血漬;王隊長尾隨方小姐說要把他們一網打盡,伸手抓她,方小姐大叫放手等著同伴出現,同伴並沒有出現,王隊長笑著說這麼晚大家都睡覺去了,方小姐長得太漂亮了,可惜是朋友的老婆,為了不讓事情複雜化今天只能做掉她,要否⋯;王隊長問葉先生為何昨天發神經打傷日兵,葉先生苦笑說心情不好,王隊長問是否情感問題,葉先生不停質問他怎麼知道,王隊長起先說他長大了,後來只好說瞎猜的,葉先生一笑離開;葉先生找來檔案查看日軍失蹤的名單,地上有報紙拿起來放桌上,瞥見新聞舞女被強姦陳屍巷口,照片就是方小姐,葉先生顫抖大怒懊惱,王隊長在樓梯口看著他;渡邊叫葉先生到碼頭緝捕殺公爵兇手,葉先生坐在碼頭的麵攤一個特務旁,特務匆匆吃碗麵走到張先生旁邊,告知碼頭暴露了,張先生回到旅館左思右想,告訴陳小姐自己累了,本想一走了之但不要扔下她,以為陳小姐每天都在等他回來,陳小姐否認,只是執行上級任務而且自己有丈夫,張先生不相信,五年朝夕相處沒看過她丈夫,為了革命與歷史,自己貢獻夠多了,現在只想回故鄉耕地,在南京認識高層的人,可以保證我們的安全,陳小姐拿起手槍對著他⋯,張先生提著手提包離開旅館,到公共電話打給唐部長,唐部長鼓勵他棄暗投明,張先生提供情報,也知道公爵的事情,要求他親自處理,擔心有內鬼;唐部長告訴渡邊與何主任,何主任要唐部長安排張先生到虹口旅館,他會處理,渡邊也說好;何主任問他是否殺死陳小姐,張先生否認只是奪槍,何主任要求看槍,拔出彈夾裡面有子彈,開槍打死張先生。
渡邊請宴唐部長等人,本來要告別,但是東京沒有批准他的退役,大概為了公爵的事情希望他死在這裡,不會讓他們如願以償,重慶政府會遵守戰俘公約,比西方更甚,即使日本戰敗我也沒有好擔心的,甚至會被優待,我們或許會再見面,到時候希望成為友好大使而來,何主任要他別來了,不管他是石原或東条派都一樣,戰爭罪犯,大家抬頭看著何主任,王部長拿起酒杯跟葉先生敬酒,葉先生卻看著他吃東西,轉頭向渡邊示意後離開席位,王隊長跟著走出去,葉先生問他故意放報紙,王隊長否認,葉先生轉頭走開,王隊長拿起手槍開槍沒有子彈,葉先生落淚從口袋拿出子彈放在桌上,手持手槍走過去問為何殺她,王隊長說她是共產黨;何主任看著錶要告辭,唐部長叫他別忘了打火機,叫了一聲表哥到走廊談話,告知特工部可能會被撤除,何主任問他來上海多久,唐部長回答五年多,何主任說夠久了,離開走廊,唐部長回到座位,渡邊問為何放了他,唐部長卻說有人不會放過他,渡邊說永遠有更激進的後來者,難道他不去阻止,唐部長表示接受淘汰的演化,尊重最後勝利者,來研判自己未來的路徑,表哥只是表哥,渡邊說兩虎相爭唐部長都不會輸,是否他一直知道何主任是共產黨,唐部長回答知道很多事情,只是選擇時機讓他們知道我的早知道,渡邊說他是可怕的上級,如果我是你會更小心,歷史告訴我們騎牆者沒有好下場;何主任敲門,陳小姐打開大門,兩人深情擁抱;葉先生看著鏡子,換了一條領帶,何主任等著陳小姐遠走高飛,在窗口看到葉先生坐車出現樓下,拉著陳小姐到一旁的房間,囑咐她不管發生什麼事不要出去,給她深深一吻推過去鎖門,葉先生帶著特務殺進樓梯口,何主任殺死特務們跟他肉搏,葉先生用窗簾勒死他,用力踹隔壁的門,陳小姐拿著槍對準門口,何主任沒死繼續撲過來戰鬥,打到樓梯口,何主任拿碎玻璃刺進他的胸口,腳一翻扔到對面走廊,回頭敲門,葉先生再次醒來。
葉先生告訴渡邊,何主任被捕了,他的太太陳小姐已經就地正法,渡邊告知會幫忙處理唐部長的事情,也不希望再見到他,確認沒有看錯葉先生並感謝他的努力,葉先生樂於參與,只是一個人難以挽回大勢,渡邊只能說得面對現實,帝國可能失去太平洋、東亞、南亞、失去過去佔領的一切,也無所謂沒差別,但是絕對不會失去滿洲,滿洲是帝國的奇蹟,這樣也好,終於回到1931年的時代,滿洲在日本的堅守下固若金湯,葉先生說希望如此,渡邊到櫃子拿了一本資料書給他,說必然如此,裡面是日本關東軍在滿洲駐守的要塞圖與細節,因為他已經申請到滿洲,而且要帶他一起去,葉先生拿起酒杯敬酒,祝武運長久,天皇萬歲;葉先生回到辦公室,桌上擺著他第十二號的主任委任書;何主任在牢獄中,社會日報頭版寫著唐部長失蹤一個月,傳遭秘密處決,1945年8月15日日本戰敗,何主任等人被釋放,在門口遇到軍車正押送渡邊與葉先生入獄,渡邊高舉著手銬的雙手,何主任瞠目結舌的瞪著葉先生,葉先生比劃拿手槍爆頭陳小姐,何主任跳上軍車要抓他,被國軍攔阻推下車,渡邊在一旁大笑,何主任遭壓制地上看著監獄大門慢慢關閉;葉先生看到有人探視渡邊,渡邊在廁所告知岡村寧次大將派人來探視他,自己沒有猜錯不僅被優待還要重用,蔣先生留下岡村幫忙訓練國軍對付共產黨,岡村把他列入教官內,但是我拒絕了,帝國失去滿洲我也對政治失去興趣,失去任何熱情,只想回日本當一個普通的農夫,岡村的代表會報告國府優先遣送他回國,渡邊可能是最後一次穿軍服,準備要脫下軍服,葉先生要他等一下,拿起香菸抽,說他不能脫,否則無法在人群中認出他,也不能同意他當一個農夫,還有一件事情要告訴他,關東軍為何潰不成軍,滿洲國崩塌,都要感謝他提供的地圖,渡邊震驚,葉先生拿剃頭刀割斷他的頸動脈,剃頭刀交給管理員慢慢走出廁所。1946年的香港,葉先生走進餐館,看到陳小姐幫忙點了一杯咖啡後離開,再進一個餐館吃飯,服務員送來血生蝦子,葉先生吃著生蝦子配飯,老闆娘拿煙灰缸給他,聽出上海口音問他何時來,葉先生說回答二六年上海打起來就來了香港,老闆娘女兒看著他,他們在三十幾年才搬過來,葉先生住在九龍塘難怪沒看過他,問他家裡還有什麼人,老闆娘又覺得自己說話唐突,要他經常來,坐著的老闆突然說有個兒子在上海,比他大幾歲,好久沒看到了,葉先生起身跟老闆說再見,走進寺廟拜拜,一隻手搭上他的肩,葉先生心一涼,回頭看是何主任,有一天何主任找了他密談,自己無法再繼續下去,但是可以幫助他潛伏到最後,兩人互祝保重。葉先生持槍問陳隊長為何殺死方小姐,陳隊長說她是共產黨,葉先生抬頭說自己也是,一槍斃了他。
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間諜片最喜歡拍諜中諜,讓人摸不清頭緒,梁朝偉在李安的間諜片之後再出新作,只是劇情太過樸實無華,缺乏張力與震撼力。
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