內容:
1959年地獄男孩喬許打開車廂，問宋喬有沒有聽到什麼，喬說沒有，湯姆說他大驚小怪，喬許問他為何一起來，湯姆說要前往費爾費爾德確認盒子內的東西不會有麻煩，問喬盒子內是什麼，喬告知是世界上最致命的蜘蛛，像是惡魔一樣，世界上總有奇怪的事物與現象，男孩拿著儀器測試再次聽到聲音，此時巨大蜘蛛撞破盒子爬出來，男孩努力對抗蜘蛛，整個車廂滾落到樹林，三人與蜘蛛彈出來，喬許拿著樹枝無法戳死蜘蛛，蜘蛛變小爬進地上通風口，地點在阿巴拉契亞的沒礦區，喬不懂為何蜘蛛發瘋，喬許覺得此處有邪惡死亡的味道，黑暗物質相吸，喬要去找電話，找到一戶人家，老太太讓他們進門打電話，地上躺著一個裸體小男孩，老先生發現他就一直保持不動，老太太說他中了魔法，小男孩取笑女巫科拉費瑟，朝她房子丟東西，湯姆走進來問她是否提到科拉，在門外發現黑色毛球，喬許接過毛球知道是女巫球，湯姆認識科拉的時候還不是女巫，要老人脫掉小男孩內褲用沸水煮，並叫出科拉費瑟的名字就可以打破咒語，走出屋外要去找科拉，還有看看媽媽，老太太告知她早死了，自從湯姆離開後他爸爸也沒再出現，喬想跟他一起去，喬許阻止認為危險，喬想調查這裡的詭異真相，不必急著回去告訴布魯姆說遺失蜘蛛，二人隨著湯姆前往科拉家；烏鴉警告科拉有人前來，科拉製作的女巫球能讓人們到地獄見格萊美，湯姆聽說喬許在教堂被發現，惡魔是無法進入教堂，喬許表示自己不是惡魔，到了科拉家湯姆在門外叫她，沒有回答，進屋四處尋找科拉，兩人曾是愛侶，打開地窖看到更多的女巫球，還有玻璃罐裝著一隻昆蟲，上樓發現科拉的皮囊，昆蟲吃食女巫，喬從傳說知道昆蟲與女巫互食共生，喬許的母親也是女巫，但是從未見過，也不想見，真希望自己不知道女巫的事情，湯姆告知十五年前在離這裡一英里的小溪看到女巫艾菲在清洗血跡，美麗的讓他忘記科拉，讓他也想當巫師，媽媽不在時買了一隻死貓煮成稀爛，帶到小溪整理出骨頭，艾菲教他哪根骨頭能喚醒惡魔昂瑟姆，大多數人稱他為扭曲人，據說他是最早從歐洲到這裡的白人，與殖民戰爭腳踏兩邊成為富有的人，後來被處於絞刑，死後惡魔讓他回到人間索取靈魂，可以得到一枚銅幣，看到昂瑟姆後湯姆嚇得跑回家，也丟掉那根骨頭，但是無法擺脫他，於是決定參軍走上戰場，多次倖免戰死才發現骨頭還在身邊，骨頭具有力量能傷害別人，自己從未使用過，從來沒想過要傷害別人，即使自己被俘受傷也不想用，一隻浣熊從窗戶爬進來進入科拉的皮囊，科拉開始復甦並哀嚎，喬許摀住喬驚叫的嘴，喬也阻止喬許開槍，科拉發現湯姆難過現在的自己被他看到，湯姆抱著安慰她，帶到火爐旁取暖，科拉告知湯姆離開後自己不知所措，後來跟內特結婚，沒多久內特與小孩都死了，現在他們要來索取自己的靈魂，突然一個震動打破桌上的玻璃罐，科拉大喊他們來了，喬許到外面看到艾菲騎著馬靠近，詭笑的說不認識喬許，問湯姆是否回來看她，湯姆否認，艾菲折磨科拉到靈魂所剩無幾，知道湯姆為何回來，喬許制止衝動的湯姆，要艾菲轉告她的主人，想要索取這些可憐人的靈魂先踏過他的屍體，艾菲說主人根本不怕他，要送給湯姆一個禮物，隨即浮上夜空，騎來的馬倒地死去，湯姆上前抱著爸爸，爸爸臨死高興看到他回家，湯姆難過問科拉，小教堂的瓦茲牧師是否還在，科拉說在但是湯姆不能去，扭曲人昂瑟姆正在等著他，湯姆說或許是自己回來的原因，要跟他決戰，先把爸爸埋在教堂，喬看到昆蟲叮咬科拉，科拉昏迷，喬許砸死昆蟲。
喬聽到歌聲醒來，喬許要她多休息，隔天湯姆背著爸爸遺體前往教堂，村子的人冷漠看著他們，喬問科拉咒語如何具有力量，科拉說自己把靈魂給了魔鬼，因此產生力量，還要沈浸在咒語中讓力道加強，問她是否使用過咒語，喬表示只是研究，科拉警告她要小心，樹林中因為採礦有許多隧道，湯姆表示這些隧道就像人的靜脈到處分佈，科拉看到地上大驚突然消失，三人四處尋找，喬許看到科拉浮在半空中，身體扭曲一條大蛇進入她的嘴裏，又從肩膀竄出來咬住她的脖子，喬許拉出大蛇，大蛇攻擊咬傷他的脖子，科拉也撲向喬許，喬許甩開科拉捏爆大蛇後昏迷，醒來發現自己身在黑暗的教堂，艾菲說他媽媽莎拉在前面，喬許說是新聞沒看過媽媽，莎拉正為過去的罪惡受到折磨，已經好幾日沒有睡覺，她們都向惡魔奉獻自己，變成老鼠或不知名的事物，又說惡魔來了，一隻大蝙蝠出現上方，莎拉請求一死見上帝，魔鬼卻說她屬於這裡，莎拉問他還要甚麼，惡魔要更多，包括她肚子裡的孩子，是一個惡種，莎拉以為不可能，因為自己已經死了，惡魔說她晚上就知道，會給世界帶來一個禮物，莎拉被大火環繞後產下帶著尾巴的喬許，喬許驚醒，湯姆拿著發光的骨頭找到埋在土裡的科拉，用手挖土，科拉又不見了；湯姆把爸爸遺體帶進教堂，叫了瞎子瓦茲，瓦茲問是否是湯姆，之前有個女子告知湯姆會來，湯姆問是不是科拉，瓦茲點頭，惡魔可能拿到她的身體卻沒帶走靈魂，摸摸遺體知道是湯姆的爸爸，會讓他在教堂土地上安息，聽到湯姆要越過山丘前往昂瑟姆家，罵他太傻，村人圍在教堂外看他們，科拉死了湯姆也不想活，要讓他帶走自己的身體與靈魂，宋喬說他當時太小，跟惡魔交易不算數，瓦茲與喬許都說算，喬許或許還有轉寰的餘地，跟惡魔談判，瓦茲認為他太自滿，建議他在白天談判，惡魔的力量最弱，此時天空突然暗下來，瓦茲笑著說現在在惡魔的時間，附近有許多女巫，以前都只有正常人；喬許接好燈泡亮起來，宋喬念著咒語，想起科拉曾告訴她要用情感，瓦茲認為惡魔不敢踏入神聖教堂，責備喬許不該質疑，喬許準備槍枝以防萬一，湯姆看到爸爸有動作，爸爸突然變成艾菲又消失，出現在屋簷下告知他與他的朋友都會死，所以湯姆要來找昂瑟姆，教堂出現震動，瓦茲提到三十年前礦坑崩塌也是這樣震動活埋上百人，湯姆走出教堂外斥責狂笑的艾菲，昂瑟姆出現跟湯姆要骨頭與他，湯姆同意只要他別傷害教堂內的人，昂瑟姆卻說是湯姆讓他們陷入危機，湯姆要把骨頭給他，喬許拉回湯姆的手叫他回教堂，昂瑟姆說喬許對媽媽火燒無動於衷，只要他殺死湯姆會讓他媽媽減少痛苦靈魂升天，喬許身上也有女巫的血統可以達成共識，喬許朝他射擊，昂瑟姆用念力讓鐵叉不斷刺入他，宋喬扶著喬許回教堂，拔出鐵叉，艾菲吆喝湯姆別躲起來，昂瑟姆要讓瓦茲恢復視力換取骨頭，瓦茲拒絕，他又說艾比毒害兩個丈夫是罪人，為何能埋在教堂院子，肉體腐爛罪惡仍在，喬許要出去再對付昂瑟姆，一個棺木滾入教堂，屍體爬出扭曲恢復成艾比色誘瓦茲，喬許抓住她的頭往地上砸爛，昂瑟姆又喚醒多個屍體，喬許在門窗前打爆他們的頭，湯姆的爸爸也被喚醒抓著兒子，喬許解救他，湯姆拿出骨頭被瓦茲抓住手阻止，讚美主詛咒骨頭，骨頭發光，瓦茲用骨頭在鏟子上畫了十字架，把鏟子拿給喬許，喬許一揮喪屍倒地，出門再朝昂瑟姆打過去，昂瑟姆炸開炸飛喬許，黑夜變成白晝，昂瑟姆變成烏鴉飛走，喬許要乘勝追擊。
喬許要宋喬待在教堂，否則離開不要回到這裡，湯姆導引喬許尋找昂瑟姆，宋喬看著湯姆爸爸的屍體，想起他說這些山脈像是活體，地下的隧道就像靜脈運行，扭曲人應該時是從中汲取力量，如果找到力量來源或許可以摧毀昂瑟姆，打算用咒語破壞力量來源，瓦茲說她瘋了，打開教堂的地板，這個洞可以經由隧道四通八達，拿著鏟子要跟宋喬一起下去；喬許二人進入昂瑟姆破舊豪宅，湯姆發現一些舊照片，其中有一條大蛇，餐廳傳來小孩哭聲，喬許進入打開鍋蓋裡面有腐食與蛆，昂瑟姆出現背後又消失，喬許找不到湯姆，突然屋內狂風大作，隧道內的宋喬二人也被烏鴉群攻擊，瓦茲拿著鏟子對抗，烏鴉啄食他，狂風停止後喬許跟著烏鴉進入房間，四周變成黑暗，媽媽出現並擁抱喬許認出兒子，喬許要救她出去，媽媽卻說自己是女巫有太多罪行無法離開，突然被拉回火焰中，想脫離痛苦只有一個辦法，要喬許用對她的恨摧毀她，喬許不答應，沒有恨她只恨自己成為怪物，媽媽在火焰中哀嚎說只有這個辦法，喬許拿著槍指著她無法下手；艾菲在房間色誘湯姆，湯姆拿著骨頭自衛，奮力一指艾菲彈出窗外；孤零零的宋喬想起死去的父親，難過開始大聲念咒語，坑頂上大蜘蛛掉下來變成屍體，又變成小蜘蛛，宋喬把它裝在玻璃罐，喬許也驚醒才發現用槍指著自己，走出餐廳找到湯姆，兩人往地下室走，喬許要他在階梯上等，點火發現昂瑟姆開槍，昂瑟姆閃躲追逐他，湯姆聽到牆上有聲音，喬許破牆而出被念力拉扯浮在半空中，昂瑟姆出現說如果他不殺湯姆就讓喬許與媽媽在地獄團聚，湯姆拿出科拉的女巫球擲入昂瑟姆嘴中，昂瑟姆開始痛苦掙扎，喬許抓著他丟入樓下，昂瑟姆笑著說喬許會跟他一樣永遠在黑暗中，詛咒兩人都被燒死，喬許拿槍打爆他的頭，掉出許多硬幣，喬許撿起一個硬幣，湯姆問是否是他的，喬許丟給他說遲早會知道是不是，兩人離開豪宅，喬許認為骨頭並沒有力量，力量是來自湯姆本身，昂瑟姆害怕他，所以要借刀殺人，走著看到變老的艾菲，湯姆用韁繩捆綁她，趕回教堂搖醒宋喬，責備她不該進入隧道，宋喬拿著玻璃罐很高興找回蜘蛛，遺憾瓦茲為了救她犧牲自己，湯姆留在故鄉，喬許二人離開，宋喬找到電話，直升機接走兩人，宋喬靠著他的肩膀，艾菲變成一匹白馬，喬許在背上寫著“小心，我是女巫”。
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預告片:
小記:
不斷充滿隱晦艱澀的台詞，像是在炫耀編劇的文學造詣，劇情沒有衝擊性。
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