內容:
之前許多戰爭已經破壞原來的大陸，現在只剩一些失落的地方，黑暗中充斥著扭曲的怪物，倖存的人居住在一個城市避難，一個神秘女巫葛蕾愛麗絲出現，被教會的祭司逮捕當成惡魔要處決她，當著所有民眾的面絞刑，葛蕾對信徒催眠開槍射斷繩子逃走，祭司以為信徒心智被入侵不可再用，殺死他帶人追殺葛蕾，葛蕾躲在暗處一個個殺死她的信徒，拿著刀把祭司置上絞刑台，祭司臨死詛咒葛蕾在地獄中蒙受烈火煎熬，民眾高喊葛蕾是吊不死的女巫；博伊斯從馬上下來，知道有人在暗處要伏擊他，立馬走出幾個男子手持武器，一個男子從他的馬匹抽出長槍，卻被槍上攀附的雙頭響尾蛇咬死，博伊斯殺死他們，拿回長槍到早就不能用，但是響尾蛇從不失手；葛蕾給乞丐盲婆銅板，盲婆感謝自小都受到她的慷概照顧，聲音卻跟她年輕一樣甜美，葛蕾只承認年紀比她老的多，守衛隊長傑拉斯帶著領主妻子找葛蕾，妻子要守衛們退下，私下問葛蕾關於失落之地，付錢希望得到超越人類的野獸力量，葛蕾表示可能會有誤差，王后自認並非平常人，葛蕾答應雇用獵人幫忙前往失落之地尋找變形者，再把他的能力轉移給王后，在滿月的時候完成；還有六天是滿月，葛蕾出發前傑拉斯也獻出傳家寶懷錶有所求，葛蕾問他求什麼，傑拉斯不要讓王后如願，因為忠心不想讓她毀了自己，葛蕾認為他說謊還是接受懷錶答應請求，傑拉斯離開後葛蕾進入冥想看到一群人被變形狼殺害，領主尿床請王后幫忙更衣，王后責罵他為何不搖鈴告知要小便，真的有夠噁心，很難想像他建造這個城市民眾依然敬畏，不知道他現在只是一隻骯髒的豬，所有人都一樣只有博伊斯不同，王后吻別博伊斯希望他能早回，博伊斯走下台階，守衛們以領主之名要逮捕他，博伊斯不費吹灰之力殺死他們；葛蕾知道獵人博伊斯去過失落之地，在酒吧要求雇用他，博伊斯跟她打牌輸了才同意，但是警告失落之地沒有法則，要她要自知之明，葛蕾請他協助尋找變形人，博伊斯知道大狼塞德爾住在骷髏河的是變形人，沒人去了能回來，葛蕾再拿出懷錶當報酬，到了目的地再給他，祭司帶著人進入酒吧抓葛蕾，博伊斯丟出雙頭蛇咬死手下，祭司殺死雙頭蛇不見二人。
主教下令緝拿葛蕾，民眾的信念開始動搖，祭司抓來盲婆逼供說出王后與傑拉斯私通，主教要祭司殺死葛蕾前供出事實讓王后垮台；葛蕾幫博伊斯修理好長槍，紮營睡覺時博伊斯突然對她拔刀，葛蕾早一步醒來持刀指著他的脖子，博伊斯仍然下刀殺死葛蕾旁邊的毒蜘蛛，還有五天滿月，兩人先抵達羅斯的貿易站，羅斯與妹妹瑪拉跟博伊斯是舊識，熱情招待他們，葛蕾要求在滿月塞德爾變形前抵達骷髏河，才能取得他的變形能力，博伊斯改道沿著鐵軌走或許可以縮短時間，瑪拉帶著博伊斯到床上溫存，博伊斯一年才來一次覺得孤單，博伊斯提起一個小孩眼見父母被殺，活在荒野躲避盜賊鬼怪中長大，想接近人又害怕再失去，才叫做孤獨，但是否認自己就是那個小孩，隔日兩人道別羅斯兄妹繼續前進，祭司搭乘火車追緝，王后責備主教沒有她的批准讓祭司搭火車離開城市，主教派她獵殺異教徒葛蕾，王后要他看好城市，主教故意說出外面謠傳王后不忠，希望她能知道人言可畏；主教傳言給祭司，知道王后與葛蕾是一夥兒的，要她抓來葛蕾消滅王后勢力，自己將取代生病的領主，祭司到達貿易站抓羅斯酷刑逼供，瑪拉才告知他們前往骷髏河，祭司叫手下燒毀貿易站；三天滿月，到達廢棄城市大裂谷，博伊斯尋找老朋友賽勒斯，卻發現他已經遇難被殺，祭司帶手下走出來，假如博伊斯交出葛蕾會給他獎賞，博伊斯卻說葛蕾雇用他在先，祭司給他看被綑綁的瑪拉，然後開槍打死她，雙方開始大戰，祭司的信徒源源湧入，葛蕾二人跳上賽勒斯的空中吊車，殺死追上車的信徒，祭司叫人割斷纜繩，吊車墜落卡在對岸峭壁下，兩人努力爬上去，祭司用狙擊槍打傷博伊斯，再對準葛蕾，葛蕾施法讓她視線模糊，祭司再瞄準已經看不見二人；晚上博伊斯感謝葛蕾救命之恩，自己挖出子彈，請葛蕾幫忙縫合傷口，葛蕾道歉因為她害死羅斯兄妹，博伊斯發誓要報仇，覺得葛蕾跟他很相似，都是同一類人；御醫檢查確認王后懷孕，王后告訴一旁生病的領主，可惜他不是孩子的爸爸，博伊斯才是，拿起枕頭悶死他；葛蕾二人到達毒影地，祭司火車追來，二人迅速越過高牆，躲在建物內鋪灑汽油，夜晚許多怪物出現攻擊他們，博伊斯點燃火圈，怪物依然衝進火圈內，首領從頂層跳下來說葛蕾不該回來此地，葛蕾對視迷惑他的眼睛，首領要手下放人，葛蕾施出法力手中發出大火將他們全部燒毀；博伊斯問起首領怎麼認識她，葛蕾受一個貪婪男人的委託一起來這裡尋找法力寶藏，他與手下全部中毒變成怪物，葛蕾遺憾幫忙他；主教在廣場向民眾宣佈領主死了，王后懷孕將會產生新領主，回頭跟王后致敬，在嬰孩長大十六歲以前由王后執政，王后感謝他的支持，主教私下又叫祭司早點抓回葛蕾，招供後將王后與葛蕾吊死才能奪權。
進入火場後明天就到骷髏河，葛蕾想單獨對付塞德爾，博伊斯說她不敵，葛蕾以為反正總有人會死，送上懷錶要他走人，博伊斯婉拒勸她回去，葛蕾卻說沒有選擇已經承諾他人，自己被詛咒永遠孤獨，博伊斯不在乎希望跟她在一起；王后不信任主教，魅惑傑拉斯為她忠誠效力，祭司的火車進入隧道，在隧道口看到葛蕾站在鐵軌上，葛蕾往後跑，祭司叫人加火加快速度衝向她，火車出了隧道鐵橋斷了一半，葛蕾往下跳，博伊斯接住她，整排火車墜落斷橋爆毀，主教知道後覺得要用武力奪權，傑拉斯與手下從背後殺死主教與信徒；骷髏河邊橫屍遍地，今晚就是滿月， 葛蕾依然不願回頭，王后也在等待葛蕾回來，葛蕾戴上銀爪要對付塞德爾，博伊斯告知之前太多人用過無效，葛蕾走到空地要引出塞德爾，博伊斯卻說沒看到塞德爾，葛蕾轉頭斥責他就是塞德爾，騙來此地想殺死她，進入月圓博伊斯開始變形成狼人，失去理智攻擊葛蕾，葛蕾施出幻術出現巨大烏鴉，狼人撲向烏鴉，烏鴉消失，葛蕾用銀爪猛刺狼人，狼人終於倒地，滿月被烏雲遮住，狼人變回博伊斯，葛蕾要他好好休息恢復體力，博伊斯一覺醒來身體被鐵鍊綑綁，博伊斯不懂為何葛蕾沒殺卻又綑綁他，葛蕾之前進入冥想就知道博伊斯是狼人，幫忙縫合傷口是在血液注入銀液才能制伏他，抽刀要殺死他取得法力，博伊斯提出願望希望跟她在一起，兩人永遠不再孤獨，葛蕾無法婉拒，烏雲飄散滿月出現，博伊斯變成狼人，葛蕾用刀刺向他的胸口；葛蕾埋葬博伊斯，把懷錶放在墳墓上，騎著馬回到城市，民眾看到她開始歡呼，要打倒領主推翻教堂，各地開始暴亂起義，葛蕾把狼皮叫傑拉斯轉交給王后，今晚前穿上狼皮就能取得法力，傑拉斯因為她沒完成自己的希望要求歸還懷錶，葛蕾卻說早完成他想要的，從競爭對手博伊斯奪回王后；王后知道博伊斯就是狼人死了大哭，責備傑拉斯害死博伊斯，傑拉斯表示願意為她做任何事情，王后拿出髮簪刺死他，幫博伊斯報仇，葛蕾走出大殿，民眾衝向皇宮與警衛戰鬥，皇后匆忙逃走沒帶走狼皮，隔日清晨狼皮化成點點繁星回到博伊斯的墳墓，恢復人形的博伊斯找葛蕾算帳，王后想變成跟他一樣同類才能在一起，葛蕾滿足所有人的要求，也知道王后貪婪引發民眾反抗，來不及穿上狼皮，博伊斯會復活，博伊斯認為她說謊，開槍卻卡夾，兩人同時持刀架在對方脖子，歡喜騎馬奔向外地。
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預告片:
小記:
動畫太進步，動作片逐漸失去吸引力，為米拉重新打造女強人的電影，沒能看到新的噱頭。
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